竜の弟子入りのテストをする、という。竜に料理を作らせ、合格!...と、結局葉の家の家事全般を竜にまかせてしまうのだ。ある日道ばたで雪だるまと出会う葉!するとそのそばで倒れている少年がいた。北海道からヒッチハイクで東京に出てきたのだが、いきなり荷物を盗まれてしまったというのだ。ホロホロは、東京にきたのは夢をかなえるためだ、という。まん太を助けるには、阿弥陀丸が切られるか、竜を倒すか、春雨を壊すか、3つにひとつ。まん太を救ったのはマッスルパンチたちだった。竜が最低のヤローになるのを見ていられなかったのだ。葉は、もう少しで夢も命も友達も失ってしまうところだったと、ファウストとの戦いを反省する。まん太に対して冷たい態度になり、絶交宣言をするのだった。その後、葉は、アンナとともにこっそり出雲の祖父の元を訪ねることに。まん太は、葉に絶交だと言われ落ち込んでいた。そんなまん太をはげます竜。ふたりは、葉の故郷である出雲に一緒に向かうことにする。出雲に到着したまん太と竜だったが、ふたりの前に少女・たまお、タヌキのポンチ、キツネのコンチが立ちふさがった。まん太たちが葉の修行のジャマをしに来たとかんちがいしているたまおたちは、攻撃を開始。まん太たちはすぐにピンチになってしまうが、そこへアンナが現れ、誤解を解いてくれる。麻倉家へと招かれたまん太は、葉の祖父・葉明に出会い、現在葉が死と背中合わせの修行をしていると聞かされる。負けたらシャーマンキングへの道が閉ざされてしまう予選最後の試合を明日に控えた葉。相手は強敵の道蓮だったが、葉はいつもどおりのんびりした態度。決戦の場所は摩多霊園。葉がパワーアップしたと感じた蓮は、オーバーソウルにさらに多くの巫力を注ぎ込み、攻撃を仕掛けてきた。予選突破をかけて、摩多霊園で死闘を繰り広げる葉と蓮。オーバーソウルを繰り返して果敢に攻撃する両者だったが、まったくの互角。蓮は、特別に調教されたシャーマンホース・白鳳を呼ぶ。全開オーバーソウルを行い、さらに馬孫を巨大化させる。ところが葉は、この蓮の「超本領発揮」のオーバーソウルを真正面から受け止めると宣言。ふたりは最後の激突をするが...。