妻、中2長男・小6次男・小2長女の5人でおもしろおかしく生活しています。前を向いていただくための27(木)と28(金)の記録です。保障内容と詳しくは把握されていなかった現在の生命保険商品の加入内容を解説したのが前回まででした。持ち帰られて今後の方向性をご夫婦で検討された結果、相当にシンプルな加入内容へ変更し、手持ちの現金を増やしていく(=緊急予備資金の確保を優先する)方針を決断されました。個体的な手続きの段取りを確認させていただきました。「これまで加入してきたのは何だったのか...」と当初は落胆されてしまったのですが、これまではこれまでとして、情報や知恵を得てくださったこれからをどうしていくのか、近い将来はどうなるのか、どうしていきたいのか。前を向いていただくための相談になったと思っています。方針通りに手続きが完了するまでのサポートが私の役割です。営んでおられる経営者Hさんと管理責任者Nさんを訪問。自動車保険の更新内容の確認とサポートをさせていただき、あわせて近況をお聞かせいただきました。金融機関との実際のやり取りと付き合いについて、良い面と悩ましい面をお話しくださり、明らかに優先度の高くない提案は断っていただく必要があるわけですが、そこは常日頃のやり取りがありますので、折衷案を見極める必要もあるわけです。出てきた提案をそのまま受け入れるか断るかという二択ではなく、折衷案にはそれなりに専門性が必要です。規模が大きくなるにつれて、その役割が必要となる場面も増えてくるように感じます。Hさん、Nさん、ありがとうございました!!引き続きよろしくお願いします!!---------------同じことを言い続けることのたいせつさってあると思います。1回言ったからわかってもらえるというのは相当に珍しいことだと思います。言ってるよ...って思われるくらいの格言(名言?)を会得せねばと思っています。金曜日の最高気温の予報は京都が33度でしたが、何と東京は24度だったそうで、新幹線などで移動した人にはびっくりの気温差ですよね。29(土)お休みをいただきます。30(日)終日事務所の予定です。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。