久しぶりに部下を連れて飲みに出た藤永は魔女や猫、妖精にふんした女達に迎えられ、苦笑してしまう。来週のハロウィンに合わせたコスプレらしい。これは案外面白いかもしれない。22:46黒猫に変身するのはどちらかな?本編後の二人の甘いお話になります。若頭補佐となじみのクラブに行った時に、店の女の子たちがコスプレしてる姿を見てそれがハロウィンの仮装だと知り、好奇心を刺激される受け様。店のママにコスプレ衣装を販売してる店を教えてもらい早速いく事になります。若頭補佐は渋い顔して困惑しますが受け様はそ知らぬふり、そしてその衣装を着る事になるのは・・・そうです若頭の攻め様なのです。受け様に着るように言われて従ってしまう攻め様・・・可愛いです(笑)そこから始まる受け様の悪戯は??困惑しながらも受け様の色香に理性の箍が外れた攻め様、二人の倒錯的な夜が始まる。