妻、中2長男・小6次男・小2長女の5人でおもしろおかしく生活しています。今月中旬の相談対応のまとめ2(抜粋)です。-----北区のSさんご夫妻が事務所へお越しくださいました。担当さんから提案を受け、いわゆる来店型の保険ショップで話を聞き、無料のファイナンシャルプランナー(FP)相談を受け、最後に有料相談にたどり着いてくださったという経緯です。提案を受けられた三者はいずれも保険会社の商品が違うとはいえ、金融商品である保険商品を最大限に活用するスタンスでの提案でした。それが悪いというわけではなく、必要最小限の活用という方法を知っていただけるのが有料相談の特徴だと思っています。(いつも書きますが有料相談が最善というわけではありません。)といった流れでたっぷり3時間超の初回相談となりました。ご相談の流れ(初回相談)-----中京区のMさんが事務所へお越しくださいました。金融機関で資産運用を相談され、雑誌や本で情報を得られ、有料相談を探してくださったという経緯です。これもいつも書きますが、金融機関からの提案が悪とは一切思っていません。提案を受けられた本人がきちんと話を聞き、納得されたうえでの購入であれば何も問題ないと思っています。火災保険といった流れの初回相談となりました。「来て良かったです」とシンプルに感想をお聞かせくださって、私もとっても嬉しかったです。ご相談の流れ(初回相談)-----1月も下旬に突入ですね。21(火)午後は滋賀リビング新聞カルチャー倶楽部(草津会場)にて2020年5月検定向けFP3級資格取得講座(全14回)の講師対応、第2回目です。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。