妻、中2長男・小6次男・小2長女の5人でおもしろおかしく生活しています。整理とこだわり26(月)朝から大阪南部へ。あっ、乗ってません(笑)Kさんのお宅を訪問し、生命保険の相談をお受けしました。お子さんが誕生されたことで、これまで整理されていなかった死亡保障と所得補償に関する考え方を解説しました。過剰に加入されているわけでもなかったのですが、重視すべきところとそうでないところをしっかりと整理させていただきました。非常にシンプルな結果となりそうです。お気遣いをいただいてしまったのですが、大阪南部なのになぜか東京土産を^^カンパネラとはイタリア語で「鐘」のことだそうです。最近は消費税の関係で、来年2~3月に完成・ローン実行という相談が多かったのですが、今回は比較的日程のタイトなお話でした。事前に伺っていた内容だとかなり厳しいプランになりそうな予感がありましたが、やはり実際に会ってお話を伺ってみないと結果は何ともわからないものだと改めて実感した相談となりました。いえ、不動産業者の担当者さんからの説明が足りていないところも見受けられ、想定されていなかった項目もいくつかありましたので、改めて整理していただくことができました。Tさんご自身だけでなく、奥さまからのこだわりもしっかりお聞かせいただきましたので、Tさんご夫婦ならではの資金計画となりそうです。Tさん、奥さま、ありがとうございました!!------------------27(火)終日事務所の予定です。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。