OZのアレックスとミュラーはノインの教え子だった。連合旧勢力の粛正と称して惨殺をくり広げる彼らにゼクスの怒りが爆発する。その頃、ヒイロの潔さに感化されたトロワは自身の死をかけたショーを企画、サーカスに臨んでいた。エンリケの本心を知っているドンミは誤解されないようにエンリケの手を取り彼を励ます。それを見たジンラクはどうすることもできずにいた。酒に酔ったドフィはジンラクに突然キスをする。エンリケの携帯電話が盗まれ、ソヨンとのプライベート写真が流失してしまう。ジンラクと一緒に展示会を訪れたドンミはエンリケが事故に遭ったという知らせを聞き、すぐさま病院に駆けつける。アンチファンに突き飛ばされ事故に遭ったことを知ったエンリケは目の前が真っ暗になる。傷ついたエンリケの心を慰めてあげるドンミ。情報屋から二条のもとに、連続爆弾魔Bがオフィスビルに爆弾を仕掛けたとのタレコミが入る。ナイン関係者と言われるBの爆弾には、ドラゴンの遺産である”魔術”の技術が使われていた。現場に急行したトクナナは3棟のビルに仕掛けられた4つの時限爆弾を発見するも、爆発物処理班が何者かに襲撃を受けて到着できない緊急事態となる。先日のオフィスビル爆破事件と近似した魔術反応があったというショッピングモールへ、捜査に向かった七月たち。七月と一ノ瀬は各階のフロアを見回るも、特に不審なものは見られない。すると突如、モールの入り口が爆破され銃声が鳴り響く。桐生院の命令により四季彩たちが駆け付けるが、妨害電波のせいで地下にいる二条とは連絡がとれない。一刻を争うため、一ノ瀬はこのメンバーでの人質救出を判断する。圧倒的に不利な状況ではあるが、一ノ瀬はテロリストのほとんどが一般人に近い素人同然の者たちの集まりであることに気づき、ある作戦を立てる。それは意外性があるものの、かなりエキセントリックなもので...。ショッピングモール事件から数日。休日となったトクナナ部署だったが、七月は間違えて出社してしまう。そんな七月に桐生院はせっかくだからとデートに行こうと誘い出す。桐生院が向かった先は、元トクナナメンバー・三潴ルカにまつわる場所だった。七月が三潴について尋ねているところに偶然、一ノ瀬がやって来て...。一方で四季彩・遠藤・ベルメールが各々休日を過ごす中、二条は情報屋・黒真珠から衝撃の事実を告げられる。エアポート・テロ事件の実行犯であり、ナインの元構成員・枇杷島を護送するトクナナ。枇杷島は反省した様子が全く無く、不遜な態度をとり続ける。怒りを抑えきれない一ノ瀬と戸惑いを隠せない七月、そして不自然に沈黙を保つ二条。それぞれの思惑が交差する中、ついに9年前の事件の真相が明かされていく...。枇杷島の護送中、突如ナイン構成員に銃撃を受ける七月たち。ジェイクの彼女リサに彼とのキスがばれ、ジェナは公衆の面前で平手打ちをくらう。災難な一日の始まりだったがなんとマッティから初デートの誘いを受ける。この幸せをタマラに報告したいが、彼女とは未だにケンカ中。仲直りがしたいジェナはミンに頼んでタマラを呼び出し、懸命の謝罪の末どうにか友情は回復する。タマラは謎の手紙を書いたのはマッティだとジェナに警告する。三角山地下からの出口を探すたくやと澪。キスによって互いの気持ちを確認したドンミとエンリケ。外の世界に出る決心をしたドンミはエンリケに励まされ、ドフィを避けるのをやめ正面から彼女と向き合うことに。思わぬ形でガンフンにファーストキスを奪われたユンソは動物病院を休み、ガンフンからの電話にも出ず引きこもる。いらだつガンフンは電話に出なければ契約破棄と見なし法的手続きを取ると脅しユンソを呼び出す。ユンソを呼び出したガンフンはパートナー同伴のセレブパーティーにユンソを連れていく。まどかの良くない噂を耳にした恭介は、自分でもよくわからないうちにまどかの家の前へ来てしまった。契約恋愛1日目のガンフンとユンソ。ガンフンはユンソをデートに誘おうとするがユンソは友達のジンギョンと社交ダンスサークルに行ってしまう。サンヒョンのいるダンスサークルでユンソがスキンシップしているのではないかとやきもきするガンフンの前に、長い間ガンフンへ思いを寄せるラミが現れる。積極的なラミを諦めさせるため恋人を見せつけようとユンソを呼ぶ。セレストに飲み込まれてしまったルリア・イオ・オルキスの三人。残されたグラン達は、村で出会った幽霊少女フェリとともに、ルリア達を救う手立てを探す。一方のルリア達も、ただ助けを待つだけではなく、協力して試行錯誤しながら出口を探していた。心を通わせるルリアとオルキス、そしてそれを微笑ましく見守るイオ。ハルヒの映画作りはまだまだ続く。それどころかどんどんエスカレート。みくるを汚い池に落とし、古泉とキスするようにいい、挙げ句の果てにみくるに「甘酒」飲ませて酔わせ、最後にはみくるの頭をメガホンでポンポンたたく。そんな光景に我慢ができる訳がない。恭介はまどかのことが気になって仕方がない。まどかの妹分のひかるは、恭介のロングシュートを見て、とりこになってしまう。そんなある日、恭介とひかるは、ぶつかったはずみで唇を合わせてしまった。スンユが流罪になると知ったセリョンは牢獄へ行き、スヤン大君の娘と名乗って彼の憎しみを全身で受け止める。クムソン君の登場に力を得た王は、アンピョン大君をスヤンの罠から救おうとするが、そこへアンピョンが謀反を企てていたことを証明する偽の書状が見つかる。その頃、流刑地に送られたスンユは大勢の罪人と共に船に乗せられ、江華島へ向かっていた。船の行き先は江華島ではなくあの世。海の真ん中で船は沈没し...。元・教育係の桐須真冬先生に呼び出された成幸は、合宿の山中で理珠とキスしていたことを問い詰められる。生徒指導室のドアの前では、心配した文乃が聞き耳を立てていた。聞こえてきた「不純異性交遊」という言葉を頼りに、文乃たちは入れ替わり立ち替わり成幸の弁護をするが...。真冬との面談から数日後。うるかは成幸が誰かとキスをしたことを知る。落ち込んだうるかは「友達の話」として文乃に悩みを打ち明ける。まどかに好きな人がいて、しかも6年前にファーストキスをしていたと知った恭介はショック。落ち込んでいるところを、爺ちゃんの仕業で6年前にタイムスリップする。そこで目撃したのは、まどかが知らない男とキスをしている現場だった。彼女は魔王の刻印を受けた魔王候補だった。聖を救うなら、悪の道を選べとアラタを誘惑する。ためらうアラタに突然のキス!「ぐわあああっ」アラタの魔力が吸い尽くされる!リーゼはビブリア学園に襲い掛かる。スマホ発の本格ニュース番組「AbemaPrime」。システムの欠陥を暴露。最後のロケから3週間後、ギュンサンの家にソジンとエリックが来て三兄弟が集合。猫のモンやクンも大喜び。3人でパスタやステーキなどを作り食事を楽しむ。ソジンが船舶免許の試験を受けた時のようすやロケ前の食事など、未公開映像を振り返る。スズキの刺身、ギュンサンが大好きなタッカルビ、船上で食べたキス、わかめスープ、ゴマの葉キムチなど、思い出の食べ物の話題に花が咲く。着ぐるみの成幸の乱入により、文乃たちの演劇は大絶賛で終演。着ぐるみ越しにキスした相手が分からず、文乃はただただ混乱...。「一緒に花火を見ると結ばれる」というジンクスがささやかれる、後夜祭の時間が近づいてきた。ガルムの攻撃により絶対絶命のピンチに陥る拓真だったが、二葉の助けもあり、何とか七樹と合流することに成功する。校内では悪魔スヴァジルファリに襲われた姉妹たちが、七樹の到着を待ちながら格闘していた。メディオ商会から逃れようと、奪還したホロを連れて狭い地下水道を進むロレンス。ホロの感を持ってしても入り組んだ地下水道の出口を見つけることは出来なかった。行動を察知されているかのように追っ手が迫り、次第に逃げ場を失ってゆく二人。その時、背後から影が迫り、激しい衝撃がロレンスの背中を襲う。非力なホロはなす術が無く、その様子に立ち竦むしかなかった・・・。膨大な借金を抱え込むことになったロレンスは、伝手を頼って金策に走るが一向に埒が明かない。返済期限が差し迫る中、半ば自暴自棄の状態で宿に戻ったロレンスにホロはある秘策を持ちかける。それは大きな危険を伴う賭けで、レメリオ商会の資金協力を取り付けることが絶対条件だった...。ときめきトラベル、2日目。タイの世界遺産アユタヤ遺跡を目指す7人。コミュニケーションをとりたいというまいぴょんを全力アシスト。まいぴょんは、正太郎はそこそこに次なるターゲットを狙い始めていた。偶然が続きすぎる運命的な展開でまいころの心に変化が。そんな中、この旅で初めての女性から男性を誘う手繋ぎラブミッションが発動。無事に肥満クリニックの費用を払うことができたボクジュ。検査を受けるのだが、健康的な体重だから無理な減量はしないようにと言われる。ボクジュはジェイから傘を借りていたことを思い出し、お礼に手作りの物をプレゼントしようと考える。