イルジメの登場により宮殿内は大騒動に。デシクら志願兵もイルジメの指示で無事脱出し、ヨンは最後の目的である父の復讐を果たすべく仇が所持する剣を捜す。シフは偶然ある血書を目にしてしまう。そこには実父ウォノの死の真相が...。自分がウォノ暗殺の原因を作ってしまったことも知り驚愕する。同じ頃、ヨンも父を殺した犯人が王であるという事実に衝撃を受ける。王との対決の時が来た...。学堂に通うヨンを仲間と共にひどく痛めつける権力者ピョン・シクの息子シワン。気を失ったヨンは山中に放置される。ヨンは何者かに連れ去られ、「お前はギョムか」と問い詰められ、殺されかける。帰って来ないヨンを必死に探し回るセドル。ヨンの失踪にシワンが関わっていたことを知り、彼を殴ってしまう。その頃、ヨンは猟師のチャンに助けられ一命を取りとめるが、チャンはヨンが謀反者の息子“ギョム”であることに気付き...。父・セドルを救うため、ヨンは格闘賭博に出場する。セドルに育てられたシフも、シワンに仕向けられて出場することに。シワンの企みを知らない二人は、父親を救うために必死で戦うのだった。その後、格闘賭博場からセドルの元へ向かう途中、ヨンはまたしても刺客から命を狙われる。クォン・ドゥヒョンの遺書には、イ・ウォノの死の真相が書かれていた。ウォノの死を指示した人物は、必至でその遺書をに入れようとする。ヨンは居場所が分かった姉に会いに行くが、追われる身になった姉には会うことも助けることも出来なかった。その後も姉の行方を捜し続けるヨンに、科挙試験の当日、姉の居所が分かったとの知らせが入る。ヨンの科挙合格を祈るセドルとタンの気持ちを尻目に、ヨンは会場を後にする。住んでいた屋敷の塀の上で眠っていたヨン。ウンチェはおばが住むことになったその家の庭でヨンの姿を見つけ驚くが、ウグイスと梅にまつわる話をするヨンに初恋の少年の姿を重ね合わせ運命を感じる。ヨンは戸曹判書の隠し財産を奪うことに成功。盗んだ現場に梅の花の絵を残すことから「イルジメ(一枝梅)」と呼ばれるが、義禁府の必死の捜査も虚しく、正体は掴めぬまま。そんな中、ヨンはシフが姉を告発した人物と知り...。シフに刺されたヨンの傷を手当てしたコンガルは、胸の刺青からヨンの正体を知る。目を覚ましたヨンは、傷も癒えぬまま次に狙う屋敷に忍び込む準備を進める。シフはウンチェの様子からイルジメが天友会の名簿を盗んだと察し、狙いが会員宅だと気づく。全会員宅は厳重警備がしかれ、シフに傷を負わされるイルジメ。目的を果たすため、ヨンはコンガルに武術を教えてくれと頼み込む。同様にシフもサチョンに武術の指導を請うていた。イルジメの活躍によりチョン父子は清に送り帰されることに。皆が喜ぶ中、セドルは危険に身を置くヨンを思い、胸を痛める。そのヨンはセドルとタンが婚礼式を挙げていないと知り、一肌脱ごうと考える。市場の人々の協力を得て式の準備は進められ、セドルとタンはようやく結ばれるのだった。シフはある男からピョン・シクが実の父ではないと聞かされ、タンに怒りをぶつける。そんな中、イルジメの捕獲作戦が行われると知ったセドルは...。ヨンのために死ぬ覚悟をしたポンスンはイルジメに変装、サチョンらに追い詰められたその時、コンガルが現れる。自らポンスンに剣を向けると、共に絶壁から身を落とすのだった。ポンスンが自分のために命を落としたと知り、悲しみに暮れるヨン。大切な人々の命を奪った真犯人を捜し出し復讐することを誓い、宮殿に侵入する準備を進める。イルジメの正体を知る仲間達の協力を得て、清の使臣に変装し宮殿に忍び込んだヨンは...。王の功臣イ・ウォノは息子ギョムと漢陽(ハニャン=今のソウル)へ。そこで、泥棒の濡れ衣を着せられていた少年チャドルを、ギョムの洞察力が救う。チャドルの義父・コソ泥セドルは、息子のためにコソ泥をやめようと改心した。そんなセドルにある仕事が舞い込む。チャドルのためお金が必要だったセドルはイ・ウォノの命に関わる仕事だとは知らず引き受ける。イ・ウォノは謀反者に仕立て上げられ、息子ギョムの目の前で刺客に殺されてしまう。ならぬ事が起きていると察し、イ・ウォノの屋敷に忍び込んだセドルの耳に、戸棚の中から助けを求める声が聞こえる...!持ち帰った戸棚から出てきたのは、なんとギョムだった!ギョムの家族は引き裂かれ、ギョムも刺客に追われていた。心優しいセドルは、次々と起こる衝撃的な出来事により記憶を失ったギョムをかくまい、“ヨン”と名付け、妻・タンの反対を押し切って実の子として育てることに。セドルの刑は前歯を抜かれる程度で済んだ。ヨンは自分の過去を知るシム・ギウォンが、謀反人として捕らえられる姿から父・ウォノの死を思い出し、完全に記憶を取り戻す。シム・ギウォンが八つ裂きの刑になり、父の死謎のまま...。ヨンは、父の復讐を誓い、母と姉の行方を捜しはじめる。同じ頃、シム・ギウォンの甥、クォン・ドゥヒョンが真実を伝えるためヨンとの接触を試みるが、何者かによって殺されてしまう。ヨンは妓生たちから姉の情報を聞き出そうとするが、春画売りの現場を押さえられ牢獄行きに。偶然にも同じ牢獄にはシフの告発で捕まったヨニがいたが、互いに気づかない。ヨニがイ・ウォノの娘で弟ギョムを捜していたと知るピョン・シク。ウォノを暗殺した人物からギョム捜しを命じられ、ヨニに弟の居場所を吐かせようとするが、ヨンが弟と気づいたヨニは口を割らない。釈放されたヨンは同じ牢獄にいた官婢が姉と知り驚く。処刑されると聞き...。父と姉を殺した人物を捜し出そうとするヨンは、捕卒になるためと嘘をつきセドルから盗みの技を教わる。官吏の屋敷に忍び込み、父を斬った剣に刻まれていた文様を手がかりに“仇”を捜す。ある晩、戸曹判書の屋敷から剣らしき物を盗み出すが、中に入っていたのは著名な画伯が描いた絵でヨンは捨ててしまう。その絵を拾ったデシクが盗難容疑で連行。ヨンは王に再捜査を直訴するが、結局デシクが犯人とされる。家に連れ戻されるウンチェをさらい出し、物乞いたちの世話を焼く彼女を見守るイルジメ。帰りの夜道を家まで送るが、そんなイルジメにウンチェは心惹かれていく。ヨンはウンチェが「イルジメは盗んだ物を貧しい者に分け与える義賊」と思っていることを知り、盗んだ財宝を食糧や金に換えて物乞いたちの元に届けるのだった。イルジメはウンチェの部屋から天友会の名簿を盗み出し、会員の屋敷を次々と狙う。名簿を戻しに行くと...。武術の修行を終えたヨンはコンガルから刃のない剣を渡される。人を殺すためではなく助けるために剣を使えというコンガルの言葉を胸に町へ戻ったヨン。その頃、町では清の勅使の息子チョン・チホンが酒を飲んで馬を乗り回し、八百屋の娘ヤンスンをひき殺すという事件が起きていた。ポンスンら民衆は使臣館に逃げ込んだチホンに抗議し座り込みを開始。これを暴力で押さえ込もうとする義禁府のやり方を目にし、ヨンは密かにある準備を始める。民衆の抗議は過熱し、義禁府は解散しなければ投獄すると警告を言い渡す。これに刺激された民衆の蜂起は大きくなり、ついに兵士たちが民衆に矢を向けたその時、使臣館の塀の上にはイルジメが!チホンを吊るし上げにするイルジメに民衆は声援を送るが、セドルはその腕にヨンが持っていたものと同じ髪飾りが巻かれていることに気づく。山奥の小屋に向かうが、そこでヨンがイルジメであり記憶も戻っていたと知り衝撃を受ける。不正に富を蓄える官吏の家に忍び込み、盗んだものを民衆に届けるイルジメ。町ではイルジメ人気が高まる一方、義禁府はイルジメを捕らえようと躍起になるばかり。そんな中、ウォノの息子が生きているという情報を得たキム・イッキはヨンに会おうとしていた。父の死の真相が明らかになると思ったヨンだったが、仁祖の命令によりキムは暗殺されてしまう。清の勅使チョンは町の若者達を捕らえ、イルジメをおびき寄せる作戦に出る。ヨンを助けようとイルジメに扮して捕まったセドルは、ひどい拷問を受け瀕死の状態に。シフに背負われタンの元に戻るが、そんな時でも二人の息子たちを案じていた...。ヨンはセドルが忍び込んだ屋敷に侵入するが、主人はすでに殺されていた。次の標的の邸宅に忍び込むが、義禁府の役人に追われ、ついにシフに刺され重傷を負う。ピョン・シクを犯人だと思い込んだイルジメは、ウンチェを人質にし父の死の真相を問い詰めるが、殺害を命じたのは殺されたイ・ギョンソプだと聞き愕然とする。復讐を断念しイルジメを葬ることを決意するヨン。ポンスンもイルジメの正体を知ることに。宮殿では清へ支援兵を送るため志願兵を募るが、ヨンの親友デシクも志願。彼らの危険を察したヨンは再びイルジメとして立ち上がる。劇団員の小道具車に隠れて倉庫から出たプニとタンセは山道の一角に着いた。車から抜け出したタンセは何者かに捕らえられ、プニはパンウォンに助けを求める。チョン・ドジョンは士大夫により倉庫に監禁される。幼いパンウォンはチョン・ドジョンの弟子であるホ・ガンと出会う。パンウォンは、ホ・ガンから「チョン・ドジョンのようになることを望むなら成均館に来い」と言われ、イ・ソンゲに咸州には戻らないと告げる。母を捜すために出発した幼いタンセは、キル・ソンミに会い衝撃的な言葉を聞かされる。ミョサンは11人の家族を生かすためホン・デホンに会い、幼いムヒュルを弟子として受け入れるよう願い出る。殺害されたペク・ユンを発見したハン・グヨンはホン・インバンにこの事実を伝えた。イ・バンウォンは、ペク・ユンの死について話しているキル・テミと儒生の会話を聞き、カササギ毒蛇のことを知る。プニパン村の人々が待っている洞窟に行き、会わなければならない人がいるから戻ってくるまで待ってくれと言う。洞窟に向かったイ・バンウォンはプニの姿を見て喜ぶがパン村の人々に全ての物を奪われたまま木に縛られる。ムヒュルは一緒に行こうと言うプニの提案を承諾し、プニと一緒に咸州へ向かう。パンウォンも咸州に向かいチョン・ドジョンに会うための計略を練る。プニはイ・ソンゲに諜者と間違われるという危機に直面する。全ての人々を咸州に入れた戍将だというチョン・ドジョンは、イ・ソンゲに「都堂3人衆の悪事を暴き出し、新しい国を作ろう」と提案する。イ・ソンゲはこれを受け入れず、パンウォンは彼にある話をする。チョン・ドジョンはホン・インバンに会い、チェ・ヨンとイ・インギョムに対抗するにはホン・インバン、キル・テミ、イ・ソンゲが同じ側に立つ必要があると主張した。成人して再会したタンセとヨニは涙を流す。パンウォンはプニに、安辺策が通過したことを伝える。彼は今後の計画を問うプニに、安辺策が撤回されることはないから安心するよう告げるが、この知らせを聞いたイ・ソンゲは、安辺策を撤回しようとする。パンウォンは、安辺策通過のためホン・インバンと裏取引をした疑いで追補され、パンウは安辺策撤回の状啓を上げず父、イ・ソンゲにこのことを知らせる。プニはホン・インバンに自分の考えを伝え、助けを得て...。イ・インギョムは手紙のすり替えの件で、チョン・ドジョンを疑い、ペク・ユン殺害の背後にイ・ソンゲの名前が出てきた時のことを考える。キル・テミは手紙がタンセの検体と似ていると思い、タンセを訪ねた。