クリスマスを過ごすミッキーマウス、ミニーマウス、プルートの家にマントを身につけた謎の人物が訪れる。その人は玄関の呼び鈴を鳴らすと、バスケットを玄関に置き、一目散に逃げ出してしまう。そのバスケットの中には子猫が入っていた。子猫はミニーにはなついたが、ミッキーには関心を示さなかった。可愛がるミッキーとミニーだが、プルートが残されたバスケットをつつくと、大量に子猫が出てきた。子猫を喜ばせようと、サンタとトナカイに扮したミッキーとプルートだが、子猫に馬鹿にされ、集中攻撃を食らう。ミニーが子猫たちの注意を惹くべく、クリスマス・ツリーをお披露目すると、大喜びの子猫たちはツリーに群がり始め、ツリーは無残な姿に。概要アカデミー短編アニメ賞*ノミネート作品。プロットは「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット*」シリーズの「かわいそうなパパ*」が基になっている。ハーツII」のステージに登場する。