Ear」で共演したスウェーデンのアコースティック・エレクトロ・トリオTapeと、兵庫・旧グッゲンハイム邸で2日間のレコーディング・セッションを実施。“違相”、“音楽はある”といった曲のリテイクや、純粋なセッションによる音源など11曲が収録。マスタリングは、「Disc1」、「Disc2」と同様に宇都宮泰が担当。ゲストプレイヤーとして、popoで活動する山本信記がトランペット、堀川賢祐がトロンボーンを演奏している。