2017年8月30日UUUM上場2017年8月30日、しばらくIPO空白となっていたが注目IPOが東証マザーズに新規上場する。Tuberがあります。これも時代でしょうか、むかしでは考えられなかった職業が人気ランキングに入るようになりました。日本国内ユーチューバートップクラスが所属するマネジメント会社UUUM(ウーム)が上場します。関心が高まっています。上場前に公開価格を決めるブックビルディングでは需要が高いことがあり、仮条件1880円~2050円の上限で決定、公募30万2000株、売出21万4800株、オーバーアロットメントによる売出し7万7500株、野村證券が主幹事で、新規上場による資金調達額は12憶1800万円、上場時の時価総額は123億円となります。注目IPOということもあって証券業界ではUUUM初値は公開価格2050円を大幅に上回る強い初値を形成すると予想されています。公開規模が12億円サイズは東証マザーズ市場の新規上場としてはミドルサイズで、主幹事が野村證券で販売力が強く、人気ユーチューバー所属ということもあり話題性が高い、需給面では大株主にベンチャーキャピタル保有株が目立ちますが、ロックアップ解除は公開価格の1.5倍(3075円で解除)されます、基本的に上場日から180日間は主幹事証券に断りなしに上場前からの大株主が株式を売却できない仕組みになっていますが、人気IPOだけに公開価格を大きく上回る初値予想からロックアップ解除は相場に織り込み済みと考えます。IPO情報の大手からは保守的に見た場合のUUUM初値予想をロックアップ解除の3075円としておりましたが、IPO申し込み積極的案件、UUUMセカンダリーは株価次第という点は変わらないものの、UUUM初値予想コンセンサスは3800円~4800円が想定線。社会的にも注目度の高いことを考慮すると初値予想コンセンサスを大きく上回る4715円~5000円が可能性高く思われます。東京証券取引所が8月29日に発表したUUUM新規上場日の初値決定前の気配運用についてでは、上場初日の値幅制限上限は4715円となっています。人気の高さから公開価格2050円の2.3倍となる4715円で買い気配のまま終了して初日は初値付かず、上場2日目にUUUM初値5000円という可能性がありそう。セカンダリー投資については、北朝鮮ミサイル発射などマーケットに地政学的リスク、投資家がリスクオフにより買い手が緩んだ場合に投資妙味が発生すると考えられる。東証マザーズへ3月24日、オロ(3983)が新規上場した。3月13日、東証マザーズ市場へサーバーワークス(4434)が新規上場した。3月17日は東証マザーズに2社IPO、電子コミック配信の「まんが王国」を運営するビーグリー(3981)、ジャパンエレベーターサービスHD(6544)が新規株式公開する。5月31日、東証マザーズ市場にラクスルが新規上場する。主幹事証券は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の2社。