妻はそんな緒方を支えながら二人の男の子を育てていた。そこに緒方が街で拾ってきた女の子(後の石原)を拾ってくる。その日から、石原は十朱の娘になる。緒方は裏の貧乏な家の娘(後の名取)を売り、その家に米を運ぶことになる十朱。そこで、赤痢で死ぬ母親に驚愕する。10年、石原は立派な娘になり十朱を支えていた。名取は高知一の芸者になっていた。緒方は、興業の仕事にのりだし義太夫の女(真行寺君枝)とできてしまう。長男(井上純一)は病弱で、石原が好きだった。次男(田中隆三)は放蕩を重ねる。緒方と真行寺の間に子が出来、十朱は実家に帰っていた。大貞楼の女将(草笛光子)のはからいで帰る事になり、真行寺が産んだ娘(後の高橋)をひきとることとなる。初めは乳母にまかせ無視していた十朱だったが、母性愛からか、溺愛するようになる。そんな中、田中の放蕩をやめさえようとした井上が殴られ帰らぬ姿になってしまう。10年、高橋はすこやかに育ち、十朱を母と疑わなかった。緒方はまたも女(白都真理)をかこっていた。十朱は病に倒れるが、なんとか持ち直す。緒方とはあわず、帰ってきた田中も緒方の跡をつぐことになり、高橋と実家の世話で貧乏暮らしを始める。緒方は高橋を返せといい。なくなく高橋を渡す事にする。途中の橋で車を降り、高橋の後ろ姿を見つめ、向き直る十朱だった。