チャンネル編集部ホームブログCRMOutlookユーザー必見!Dynamicsと連携して顧客対応を効率化する裏技Outlookはビジネスでは世界で最も高いシェアを持つメーラーでしょう。スケジュール管理の容易さや気軽にシェアできることからビジネススタンダードの一つになっています。365は2016年に提供がスタートされたCRMとERPを統合した製品です。365を導入し、フォーチュン500※の60%が採用しています。365ユーザー必見の裏技についてご紹介します。365の機能が使用できるようになります。365がどういったサービスなのかを改めてご紹介します。AXを統合し、かつブラッシュアップしたサービスです。365を利用したユーザー分のサブスクリプションを契約すればすぐに導入できます。365が提供する機能は次の通りです。365はこうした機能を提供することで企業全体の業務効率アップと生産性向上を支援し、ビジネスに新しい付加価値を生み出すサービスです。365を連携すると何が出来るのでしょうか?1Outlookで顧客対応状況が確認できる皆さんは、顧客に新商品の案内メールを送ったところ先方を怒らせてしまったという経験はないでしょうか?実は他部署でトラブルを処理していてそれを知らずに連絡してしまうということはよくあります。部署間で対応状況を共有できていないことが根本的な原因ですが、これを解決するのは容易ではありません。顧客対応状況を共有するためにコミュニケーションツールを導入しても、適切な情報が登録されていなかったり確認漏れがあったりして結果的に対応状況が共有されず同じミスを繰り返してしまいます。365と連携することでこれからメールを送信しようという顧客の基本情報や対応状況などを一覧で確認できる機能があります。そのため前述のようなミスで顧客を怒らせるようなことはありませんし、対応状況に応じたコミュニケーションが実現できます。2営業マネージャーはメンバーごとの活動が見える営業チームの業績を向上させようと日々奮闘している営業マネージャーは多いでしょう。その際に活用するのがCRMなどに登録された営業日報です。1日の活動内容やその結果などを踏まえてメンバーにアドバイスをし、業績向上を目指すというのが一般的です。メンバーごとの活動内容を可視化できず戦略的なマネジメントもできないといった問題を抱えている営業マネージャーも多いでしょう。365を連携すればこうした営業マネージャーの問題も解消するでしょう。Outlookの予定表から簡単に今後の活動を登録できるため、営業報告と別に活動情報を入力する手間が省けます。そのため営業マネージャーはメンバー全員の活動情報を確認でき、戦略的マネジメントを展開できるでしょう。[SMART_CONTENT]3カスタマーサポートが効率化するカスタマーサポートで重要なことはいかに迅速に適切な対応を取るかです。それによって顧客満足度が大きく変化し、自社に対する顧客のLTV(顧客生涯価値)に影響します。顧客から問い合わせがあってからCRMで情報を確認し対応するというのは手間がかかりカスタマーサポートが遅延します。Outlookなら顧客から問い合わせメールが届いた時点でCRMに登録された顧客情報が瞬時に表示され、過去の対応状況や顧客情報を確認できます。迅速かつ適切な顧客対応ができるでしょう。365を連携することでの具体的な効果についてご紹介します。顧客からの連絡には的確に対応するものの新しい商品やサービスの提案に積極的になれない「御用聞き営業」は組織にとって大きな問題です。既存顧客もクロスセルを積極的に展開しないと収益アップに繋がりません。365を連携するとどうなるのか?セールスマンはメールを受けた時点で様々な顧客情報を確認でき、過去の対応状況などから今最も進めるべき商品やサービスが瞬時に判断できます。それさえ分かれば後は提案するだけです。御用聞き営業が担当する顧客はほとんどクロスセルを展開してない状況なので、収益アップのチャンスです。効果2納入後の顧客フォローで顧客満足度アップ顧客に対し納期回答する際に、Outlook上で顧客情報が表示されることで過去の対応状況や発生したトラブル、それに伴って行った納入後のフォローなどを確認できます。そのため都度顧客にあった話題を納期回答メールに入れて安心感を与えることができるので満足度が大幅にアップします。効果3組織全体で顧客情報を共有できる部門を越えた顧客情報管理は多くの企業にとっての課題ですが、容易に解決できるものではありません。部門ごとの管理ルールが違ったりCRMをわざわざ確認することが面倒だったりと、複数の理由で共有が進みません。365を連携した環境では部門の垣根を越えてメール上で顧客情報が表示されるので、組織全体での顧客情報共有が促進されます。365を連携することでユーザーは様々なメリットを享受でき、一歩先を行く顧客対応が実現します。365の連携に注目しビジネスを加速させましょう。