Excelをインストールし、使用する方法を説明します。ProfessionalのExcelでSugarモジュールを表示・管理するために有効にします。Excelにある既存のSugarフィールドを編集・削除し、Sugarのデータベースへ更新された情報を保存します。ExcelはSugarに接続できません。Excelの前のバージョンをアンインストールすることをお薦めします。Excelの前のバージョンをアンインストールするには、以下の手順を参照してください。Excelと関係があるWindowsやプログラムを閉じます。Excelの項目を選択し、それから「削除」をクリックします。確認してから、「はい」をクリックします。Excelは「プログラムの追加と削除」を2回表示します。Runtimeがコンピュータにインストールすることを必要とします。これらのパッケージは、インストールを始める時に見落とすSugarのプラグインのインストーラーによって自動的にダウンロードとインストールが行われます。4の両方を必要とします。3.5がもうすでに存在しないときに手動でインストールする必要があります。XPに対して必要とされます。プラットフォームの要求やサポートされる環境の全てのリストに対して、「プラットフォームにサポートされるプラグイン」のページを参照してください。ユーザの役割プラグインを使うには、ユーザがSugarでレコードをエクスポートする性能を必要とします。Excelを利用できません。あなたのユーザ名とパスワードでSugarにログインします。あなたのユーザ設定画面を表示するには、画面の右上角にあるあなたの名前をクリックし、「プロフィール」をクリックします。Excelのバージョンと一致する適切なインストールファイルをダウンロードします。Officeのバージョン(2007か2010)やビット率(32ビットか64ビット)と一致するファイルを選択します。これはオペレーティングシステムのバージョンと同じかもしれないし、同じでないかもしれません。32ビットは64ビットのコンピュータで実行できるかもしれません。この場合、プラグインのインストーラーにある32ビットのバージョンは使われています。ダウンロードされたファイルを完全にアンジップする、あるいは取り出します。取り出されたフォルダを開き、「setup.exe」をダブルクリックします。「ようこそ」画面を表示します。「次へ」をクリックします。Excelをインストールします。異なる場所を指定するには、「参照」をクリックし、要求するフォルダへ移動します。「次へ」をクリックします。インストールの確認ダイアログボックスを表示します。インストールの手順を開始するには、「次へ」をクリックします。SugarExcelのインストールダイアログボックスを表示します。インストールが完了した時、「SugarExcelのインストールが成功しました」というメッセージのステータスをインストーラーはインストール完了ダイアログボックスを表示します。「閉じる」をクリックします。注:プラグインが全てのユーザ(全員オプションでのインストール)に対してインストールされ、1人のユーザの代わりにインストール目的でアンインストールされる場合、実行される必要がある2度のインストールを防ぐためにアンインストールと再インストールでExcelを開くようにしてください。ExcelはExcelにあるSugarモジュールのレコードを作成・編集・削除できます。更新日はSugarデータベースを自動的に保存します。Excelを起動します。ホームタブには画面の右上角にあるSugarCRMドロップダウンメニューを表示します。ExcelにあるSugarCRMドロップダウンメニューから、「設定」を選択します。接続タブで、Sugarのユーザ名・パスワード・アプリケーションのURLを入力し、「ログイン」をクリックします。Sugarへのログインが成功した後、ログインダイアログボックスが表示されます。Excel」ボタンをクリックします。Sugarメニュードロップダウンリストから「設定」を選択します。設定ダイアログボックスを表示します。設定ダイアログボックスのモジュールタブにある「モジュールの選択」をクリックし、それから利用できるモジュールを表示するために「再生リスト」をクリックします。デフォルトでは、取引先や取引先担当者のようないくつかのモジュールはあらかじめ選択されています。1つ以上のモジュールを選択するには、ボックスの選択をクリックします。それから、「OK」をクリックします。Sugarのメニューから、「クエリウィザード」を選択します。選択されたモジュールはモジュールドロップダウンリストで表示されています。モジュールドロップダウンリストから、アクセスしたいモジュールを選択します。ドロップダウンリストから、Excelで表示するレコードにフィルタをかけるために使用したいフィールドを選択します。注:プラグインからExcelに入れる名前ドロップダウンのフィールド値は表示ラベルです。プラグインから新しいレコードを作成し、既存のレコードを更新する場合、ドロップダウンフィールドに対して表示ラベルとデータベース名の両方を使用します。演算子ドロップダウンリストから、「等しい」や「以下の日より後」等のような演算子を選択します。ような適切な値を入力します。追加フィールドを特定するには、「追加条件」をクリックします。それから、「すべての条件を満たす」や「いずれかの条件を満たす」の演算子を選択し、フィールド・演算子・値を選択します。複数の条件を追加できます。条件を削除するには、「条件の削除」をクリックします。クエリの結果を表示するには、「実行」をクリックします。検索結果はクエリと一致するレコードを表示します。データを編集するには、適切なフィールドで新しい値を入力します。フィールドや行を選択し、SugarCRMのメニューから「更新」を選択します。Sugarでフィールドや行を強調表示し、右クリックし、「更新」を選択します。このレコードはSugarで更新されます。Sugarで更新されるレコードを表示するには、レコードからフィールドを選択し、右クリックし、ビューを選択します。Sugarでのレコードは更新された値に反映します。フィールド値やレコードを削除するには、フィールドと行をそれぞれ選択し、SugarCRMのメニューから「削除」を選択します。それから、右クリックし、「更新」を選択します。フィールド値やレコードはモジュールから削除されます。新しいレコードを追加するには、クエリウィザードにあるモジュールを選択し、「追加フィールド」をクリックします。スプレッドシートはID・アサインユーザ等のような既存のフィールドとモジュール名を表示します。Excelにある1つ以上のフィールドに対する値を入力します。Sugarに追加されるデータを含む行を選択します。SugarCRMメニューから、「挿入」を選択します。新しいレコードはSugarのデータベースに追加されます。ExcelにあるレポートExcelにあるSugarレポートを表示し、Excelスプレッドシートとしてデータを保存します。ExcelにあるSugarレポートを表示する場合、Excelにある最新のデータを表示する確認を行うには、常にデータを更新します。Excelの他のユーザへのSugarレポートデータを含むExcelのスプレッドシートを配布します。ユーザがSugarでレポートを表示するために適切なチームや役割権限を持つ場合、Excelのスプレッドシートにあるレポートのデータを表示、更新できます。Professionalに対してのみサポートされます。SugarCRMのメニューから、Sugarにある既存レポートの一覧を表示するには、「レポートの選択」を選択します。データを表示するためにリストからExcelのスプレッドシートへレポートをドラッグします。グラフとしてレポートを表示するには、スプレッドシートにあるレポートを強調表示し、Excelの挿入メニューからグラフの種類を選択します。スプレッドシートでグラフを表示します。レポートのデータを更新するには、「データの更新」をクリックします。Excelのワークブックにあるレポートのリストを表示するには、シート上の「レポート」をクリックします。Commentsドキュメントの著作権は株式会社ゼンクに帰属します。当ドキュメントの全部または一部の使用をご希望される場合は、弊社までお問合わせください。