新人男優賞ノミネートストーリー1865年、南フランスのとある村――ここに住む、裕福な医者の美しい娘ジョぜフィーヌ。その姿を影から見つめる流浪人のティモテは、彼女に近づこうと障害者のふりをして彼女の家に上がりこむ。特殊な能力を披露するティモテ。そんな彼をすっかり信じ込んでしまった父親とは違い、ティモテを不審がるジョゼフィーヌ。ある日、二人きりになったときに謎の呪文をティモテにかけられ、ジョゼフィーヌは無理矢理に体を奪われてしまう。深い森へと去っていくティモテを追いかけていく。あてもなく森の中を彷徨いながら、幾度となくセックスを繰り返す二人。ジョゼフィーヌはそれが催眠なのか、自分の意思なのかがわからなくなり――。