COBAINがVASELINESを敬愛し、愛娘にFRANCESと名付けてしまったことでもおなじみです。2004年にP-VINEからCDリリースされた、初にして唯一のソロ名義アルバム。CATALOGUEからCDリリースされていますが、アナログ化は今回が世界初となります。シンプルで物憂げかつたおやかなFRANCESのヴォーカル、ギター、ピアノを軸に、ときにアコーディオンやチェロ、フルートやバッキング・ヴォーカルにエフェクトも配しながら展開。SUCKLE時代の地味かつ滋味な色褪せたアシッド・フォーク的音像により近い、ソフトでメロウなフレイヴァーに満ち満ちた隠れた名作です。2019年リマスター。