それから22年後の2020年。メキシコシティで弟のミゲルと働くダニー(ダニエラ)・ラモスは、職場の工場で父の姿に化けた謎の男に襲われます。変幻自在に姿を変えるその強敵になすすべもなく危機一髪のとき、助けてくれたのはこれまた謎の女でした。その女はグレースと名乗り、自分は未来からやってきた強化兵士だと説明、ダニーを守る使命があるのだとか。敵はターミネーターというらしく、ダニーを殺そうとしていることは明白。全裸でタイムトラベルしてきていました。この全裸縛り、改善できないのかな...。車で逃走するも、しつこく追いかけてくる敵のターミネーター。その過程でミゲルは死亡し、逃げ場を失ったダニーとグレースも立ち往生。そこへさらなる乱入者が登場します。その老齢の女は、過酷な悲劇を経験したサラ。