18:45つみたてNISAの口座総数は19年9月末に170万5900口座となった。つみたてNISAを通じて買い付けられた投信の総額は9月末までに約2336億円に達している。9月末まで3カ月間の買い付け金額は約555億円に拡大した。株式投信の月間設定額2兆円〜3兆円に対して、つみたてNISAの買い付け額(1カ月平均で185億円程度)は1%にも満たない水準だが、毎月着実に買い付けが続く口座が拡大し続け、投信市場に着実に変化を与えている。つみたてNISA対象ファンドには、この1年間で純資産総額を大きく伸ばしたファンドが少なくない。19年11月末基準で、過去1年以上にわたって資金流入が継続しているファンドは195本(ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド=4930本)。このうち、つみたてNISAに採用されているファンドは61本だ。つみたてNISAの対象ファンドが現在166本(ETFを除く)であるため、つみたてNISA対象ファンドの約37%が月次資金流入を1年以上継続していることになる。全ファンドに占める資金流入1年超継続ファンドの比率が約4%にとどまることと比較すると、つみたてNISAが個別ファンドに継続的な資金流入を促していることが良くわかる。バンガード・グローバルバランスファンド」の約1999億円。Slim先進国株式インデックス」(約749億円)と続く。セゾン投信は、つみたてNISA制度にうまく乗って、ファンドの運用資産額の拡大に成功している。同様に、つみたてNISA対象商品で資産規模が大きなファンドを多く抱えるのは、ニッセイアセットマネジメントと三菱UFJ国際投信だ。バンガード・グローバルバランスファンド」は1月4日の1536億円から1年間で残高は30%拡大。「セゾン資産形成の達人ファンド」は616億円から残高を49%拡大している。ともに、過去1年間のパフォーマンスも良好だったが、評価が定まりにくいアクティブファンドで、年30%を超える残高増を実現したのは、つみたてNISA対象ファンドに採用された効果が大きかったろう。Slim先進国株式インデックス」は262億円から1年で約2.86倍に伸びている。Slim」シリーズなどの低コスト・インデックスファンド・シリーズは、つみたてNISAの歴史が重なるにつれて存在感を増してきている。他にも、大和投資信託の「iFree」、楽天投信の「楽天・バンガード」、三井住友DSアセットの「DCつみたてNISA」、アセマネOneの「たわらノーロード」、SBIアセットの「雪だるま」、野村アセットの「野村つみたて」、農中全共連の「農中<パートナーズ>つみたて」、りそなの「Smart−i」などのインデックスファンド・シリーズが1年超の資金流入を継続している。残高上位のファンドと比較すると、残高の伸び率でやや遅れをとっている。各社がどのような巻き返しを図ってくるのか、2020年の注目点の1つだ。(図版は、つみたてNISAの3カ月ごとの買い付け総額の推移。NetherlandsNorwaySpainU.KSwitzerlandIndiaFinlandモーニングスター株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ、携帯サイト(当社が承認したうえでtwitterやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにモーニングスターウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。当社がウェブサイト等で展開している投資信託、株式、ETFなどの比較検索、アナリストコラム、マーケットニュース、ポートフォリオ機能およびその他の情報などのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。【リンク先サイトのご利用について】モーニングスターウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社ならびにMorningstar,inc.またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。私達は個人情報を取り扱うために必要なプライバシーマークを取得しております。