STANDARD当社について当社についてIFAとは独立系ファイナンシャルアドバイザーについて詳しく解説します。み重ねてきた数々の実績や受賞歴、成果を公開しています。具体的なご相談内容やご質問に対して回答を掲載しています。実際にお客様からいただいたお言葉やメッセージをご覧になれます。弊社のサービスや無料相談について、ご不明な点やご質問、ご不安な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。担当のスタッフが丁寧にご説明させていただきます。会社の概要をご覧になれます。各店舗の住所やアクセス情報をご確認いただけます。企業理念ファイナンシャルスタンダードが掲げる理念をご説明いたします。代表の福田猛によるメッセージを掲載しております。メディア掲載実績テレビや新聞、雑誌など、多種多様なメディアで取り上げられています。代表の福田猛が執筆した書籍をご紹介いたします。ニュースリリース当社の最新の情報や活動についてご案内しております。(面談は土日可)03-6268-0900お問い合わせお問い合わせお問い合わせ無料相談申し込み資産運用のご相談から運用のご提案まで、無料で承っております。詳しい会社案内の資料を、郵送またはダウンロードでお送りしています。その他のお問い合わせご不明な点やご質問がありましたら、何なりとお問い合わせください。セミナー申し込み「投資信託選びの新常識セミナー」に無料でご参加いただけます。金融や経済の最新情報を学ぶメルマガを無料でご購読いただけます。マスコミの方へ取材等のお申し込みやお問い合わせを受け付けております。あるご質問よくお問い合わせいただいている内容を掲載しております。お電話でのお申し込みやお問い合わせも歓迎しております。無料相談やセミナーのお申し込みや、ご不明な点へのご質問など、何でもお問い合わせください。長期資産運用をサポートします。資産運用に必要な包括的なサービスをワンストップでご提供します。サービス内容Step1ゴールベースファイナンシャルプランニング(目標設定)資産運用を行う際に重要なことは、最初にしっかりしたプランニングを行うことです。当社では初回の面談にて、収支状況や保有資産、ライフプランなど、お客様のご状況やお考えなどをヒアリングさせていただきます。キャッシュフロー表やバランスシートを作成し、カルテにまとめます。お客様の課題や優先事項などを確認し、資産運用の目標を共有させていただきます。ご提案の前には、「FSカンファレンス」を実施します。FSカンファレンスとは、担当アドバイザーだけではなく、他のアドバイザーや専門家を加えて議論を行う会議です。チームで議論することにより、質の高いご提案を行います。目標が決まると次は戦略です。目標を実現するための戦略とは、第一に良い金融商品を選ぶこと、第二にリスクを抑えるために資産の配分を考えることです。これらの戦略は専門性を要します。当社にはポートフォリオマネージャーという専門家がおり、金融商品の選定や、配分、それらのリスク管理を担っています。カンファレンスを経て、プランをご提案書にまとめます。ご提案では、担当アドバイザーがプランを分かりやすくご説明させていただきます。戦略とご提案内容にご満足いただき、お取引をご希望いただけましたら、いよいよ運用スタートです。担当アドバイザーがお客様の口座開設から金融商品の購入や契約まで、丁寧にサポートします。楽天証券の口座には「ネットコース」と「IFA(対面)コース」がございます。当社とご契約いただく際は、ファイナンシャルスタンダード専用のIFAコースの口座開設をお願いしております。この口座をお作りいただきますと、当社のオフィスが「証券会社の支店」のような機能を持ちます。NISAの口座開設や住所変更などの各種手続きをお受けできるようになります。お電話でご注文を承ることも可能です。お客様のご残高の状況も把握できるため、この口座を通して長期的に資産運用のサポートが可能となります。Step4継続サポート定期面談(担当アドバイザーからのサポート)資産運用はご契約や金融商品の購入をして終わりではありません。そこからがスタートです。担当アドバイザーとの定期面談で、当初設定したゴールと現状のずれの確認や、お客様の環境変化によるプランニングの修正なども行います。Premium」や会報誌で、資産運用に役立つ知識や最新の情報、当社がセレクトしているファンドやポートフォリオのレポートや解説動画などをお届けしております。お客様限定の特別セミナーやイベントも開催しております。いった資産に関する包括的なご相談も、あわせて承っております。それらを加味し、資産全体を最適化いたします。サービス(ファンドラップ)」等です。債券は「ネットコース」では取り扱えないものが多数ございます。資産や、ローンなどの負債など全体を把握したうえで、バランスを考え、長期資産運用を実現します。必要に応じて保険商品のご提案・契約手続きも可能です。料金ご相談のみでは費用は発生しませんが、各金融商品の購入や保有で手数料が発生します。「ネットコース」と「IFA(対面)コース」では、手数料が異なるケースがございます。詳しくはご相談時に担当アドバイザーよりご説明いたします。投資信託は「ネットコース」と「IFA(対面)コース」とも同じ手数料です。ある質問を見る当社への資産運用のご相談はこちらからお申し込みください。専任のアドバイザーがお客様の長期資産運用をサポートいたします。私たちについて詳しくご理解いただける資料をご用意しています。Reserved.PAGETOP。