淀川に流された鵺の霊は、姿あらわし、再び闇に帰っていきます。木曽の寝覚の神様が霊薬を君に捧げる祝福能。あの六条の御息所ここにあり。野守の鏡はなんでも映す魔法の鏡。唐の楽天を追い払います。羽衣返してほしいなら舞えなんて。疑いは人間にありますね。夕顔の亡霊は、半蔀を開いて出てきます。庭の芭蕉の精は、中年の女性でした。皇子となっても我が子は我が子。一緒に帰れてよかったね。形見の扇で舞います泣きます。山伏と鬼神は立ち向かう。檜垣の老女は昔がたる。乳母の侍従は中将姫を雲雀山にかくす。夏でも氷を保つのは氷室の神様のおかげです。子供を思っては舞い狂う百万を見て、幼子は自分のお母さんだと言い出します。ライバル争いも、ほどほどに。機密漏洩の為に殺すとは、老母はたえられまい。2人が揃う舞い姿は美しい。川を隔てて住む男女が橋板を外されて死んでしまった。流行のタレント、様々な芸を見せます。放生会は生き物を放す祭り。巻絹を届けるのが遅れたのは神様へのお参りのせい。巫女によるアリバイ証明。不老不死めでたい慈童は、菊慈童ともいいます。須磨の浦では松風、村雨姉妹の風情が美しい。男の亡霊たちは松虫の音を愛する。鏡を見ると若い頃の母にあえます。三井寺の鐘をつき、狂女は我が子干満丸と出会う。