]2019年10月24日に東証マザーズ市場へ上場する「インティメート・マージャー」について概要と期待度を見ていきたいと思います。会社HPhttps://corp.intimatemerger.com/監査法人あずさ上場日2019年10月24日(木)主幹事みずほ証券BB期間2019年10月4日(金)~2019年10月10日(木)価格決定日2019年10月11日(金)購入申込期間2019年10月15日(火)~2019年10月18日(金)同社はビッグデータを活用したネットマーケティング事業を行う会社です。企業のマーケティング手段としてビッグデータの活用が叫ばれているため、非常に人気を集めそうな銘柄の上場です。どんなことをしている会社なの?(参照:https://corp.intimatemerger.com/)同社は2013年に創業しました。Infrastructure(プリファードインフラストラクチャー・PFI)」の合弁で設立された会社です。Infrastructureによるビッグデータを活用したネットマーケティング会社として年々成長させています。Webサイトアクセス等、インターネットを利用する方の個人情報が特定されない範囲で、年齢や性別、嗜好等を自社で運営を行うビッグデータベース「IM-DMP」にて収集分析を行います。そのデータより得られた分析結果を基に、企業向けにネットマーケティングの機会を提供しています。Web広告の最適化を求めるクライアントに対して、データベースの分析結果を提供し、収益を稼いでいます。今後は既存領域のみならず、営業や金融、人材関連へ適用領域を伸ばしていく方針です。売上高は直近5期間増収で、利益面では変動はあるものの5期間黒字を計上しています。ベンチャー企業では赤字の企業が多い中、堅実な経営ができています。2019年9月期の3Q(2019年6月)時点で、売上高は1,639百万円、経常利益は142百万円と前期を上回るペースの業績です。配当は企業成長を優先させるため無配を予定しています。今回の上場にあたっての吸収金額は6.9億円で、時価総額が62億円です。同社の大株主は、親会社の(株)フリークアウトHDで、同社株の55%を保有しています。筆頭2位は同社設立時メンバーであり創業以来の社長である簗島亮次氏で、18%の株を保有しています。その他事業会社では電通が株式を有しており、VCや金融機関、役員および従業員が株式を保有しています。今回は売出がありません。公募は5.4億円の資金調達で、新規採用人材の教育資金や人件費に充当する予定です。同社のビジネスは、優秀なエンジニア人材による開発が必要不可欠であるため、企業拡大のための成長投資に充てられます。今回は既存株主の売出のない資金調達目的のIPOです。上場後90日もしくは公募価格1.5倍のロックアップ制限が大半の株主にかかっております。そのため、初値高騰時にはファンドエグジットのリスクがある点は事前に認識しておいた方がいいでしょう。今回の主幹事はみずほ証券が主幹事を務めます。その他SMBC日興証券を含めた8社が幹事を務めます。著者のまとめ2019年下期で最も初値高騰が狙えそうな案件の上場です。市場は引き続き慎重姿勢ですが、ビッグデータ関連銘柄として高い注目を集めそうです。初値がついた後はファンドエグジットのリスクがありますが、公募のみの案件ですので需給タイトの中良好な株価推移が期待できそうです。【9287】ジャパン・インフラファンド投資法人新規上場で気になる株価は!?IPO(新規公開株)【4691】ワシントンホテル新規上場で気になる株価は!?【4477】BASE(ベイス)新規上場で気になる株価は!?RECOMMENDこちらの記事も人気です。