東北に出現した鵺は、ムジナが化けた偽物だった。急ぎ戻る鬼太郎だったが、鵺は不吉な鳴き声を東京に響かせる。鬼太郎はねこ娘を蘇る代償として、閻魔大王と交わした密約を、砂かけばばあたちに明かす。その内容は地獄から逃げ出した妖怪たち―『大逆の四将』を捕縛することだった。それに失敗すれば、ねこ娘は再び地獄に戻り、鬼太郎の魂もまた永久にそこへ繋がれてしまう。東京に現われる鵺と、それを迎え撃とうとする鬼太郎。鬼太郎は鵺の捕縛に成功するのか。