通常は増やすのではなく減りにくくするのが正解だ。若い内は健康的な生活を送ることだな。警察の捜査ガイシャは10代~20代の女性、全員喉を抉られて死んでいると話す課長。ソニアとウッズは殺された3人の職業を聞き、共通するのは「声」だと気付く。それが分かったところで犯人は特定出来んぞ。監視カメラが全部壊れちまってるからなぁ。犯人は十中八九ジュリアだけど......。美しい声を維持する為に他人の声帯奪わなきゃならんとは......。夜のホームパーティーを楽しむ学生達。アルバートはベラを連れ出し、母親に彼女を紹介する。声帯取られる!息子は何も知らないんだろうか?グルって可能性もあるぜ。歌声を耳にし母に紹介する。オーディションへと誘う・・・。2019アルバートの勧めで彼の母親に歌声を披露するベラ。その美しい声を聞いた母親は彼女に才能を感じ、オーディションに誘う。俺は歌うのは好きじゃないなぁ。ネシオは?俺は聞くのも歌うのも好きだ。2019身体に異常を感じているベラを再び心配するベム。彼は深く考え込むが、ベロは腹筋崩壊。人間を目指してるんだろ?ここは喜ぶべきだろうな。人間の恋については疎いようだな。ブルーノートアタック一方その頃、無事な監視カメラを見つけたソニア達は、犯行方法と犯人の姿を知る。ブルーノート......へぇ、そんな名前がついてんのか。人間を殺せる音って相当だぞ......。変身オーディション会場を訪れたベラ。息子のアルバートを外で待たせ、中に彼女を招いたジュリアは、そこで本性を現し、襲い掛かる。2人きりになった途端これだよぉ!だいぶ姿形が変わったな。原型にこだわりはないのか......。ベラ騒ぎに気付いて入ってきたアルバートを気絶させたジュリア。ベラは彼を守る為、正体を現し物陰から飛び出す。一瞬で変身出来るようだな。息子の方を向いた時は元に戻っている。忙しいなこいつ......。殺人オペラ歌手の末路ステージの反射を利用し、ベラを追い詰めるジュリア。アルバートの母親への攻撃を躊躇うベラだったが、逃げ道は無く、彼女の能力を利用し、キャットウォークを破壊する。潰されて死んだか......。考えもせず叫んでいるからこうなる。目を覚ましたアルバートは、妖怪人間姿のベラに恐怖し逃げた。後をつけて来ていたロディは、その姿を写真に収め、見つめながらこう呟く。ロディ「美しい......。