バーで開催される恒例のクイズ大会の今回のテーマは文学。小説家を目指すソフィアにうってつけの問題だと、皆3連覇に向けて意気込む。ラヴィヴァから産後初のエッチのお許しを貰ったルーは、興奮して仕事が手につかない。クライアントから契約をじらされるダフネは逆に言い寄られ、マイルズに助けを求める。自立したいソフィアはドーナツ店の副店長昇格を目指すが、仕事が増えクイズ大会の参加が危うくなる...。自分の誕生日が近づきパーティーの準備に大忙しのダフネ。トッドとののろけ話に対抗心を燃やすマイルズは、パーティーの為の料理を始めるが...。ソフィアが小説の執筆に使っているパソコンをラヴィヴァが壊してしまうが、小説の内容を見られるとまずいソフィアは修理の申し出を拒否する。ルーは父親でもある会社の社長から昇進を持ちかけられるが、大学院の進学を予定している彼は進路に悩む。別れてしまったルーとラヴィヴァ。子供の為に両親が揃っていた方がいいと、同居は続けるという不自然な関係に。マイルズに告白されたがトッドとの関係を優先したダフネは、彼にトッドと仲良くなってほしいと頼む。失意のマイルズはルーを誘い”男の夜”を楽しむことに。小説が出版社から相手にされず悩むソフィアは大学時代の教授に意見を聞きに行く。深い経験を積むべきとのアドバイスを貰ったソフィアがとった行動は...。ソフィアの厳しい管理のもとでリハビリを続けた吾郎に、ようやく日本への帰国許可が出た。来年こそワールドチャンピオンになると誓い、アメリカを去る吾郎。帰国当日、さっそく吾郎に会いたいと自宅を訪ねた清水であったが、吾郎にも隠して日本へやって来たソフィアの姿を目の前にして動転してしまい...。架空(かくう)の水で町を海の底(そこ)にして、本物の魚を泳がせて遊んでいたのび太たち。そこへ人魚族の王女・ソフィアが迷(まよ)いこんできて...。ソフィアは小説家、ダフネはキャリアウーマン、マイルズはモデル、ルーは大学院進学、ルーの彼女ラヴィヴァはアーティスト、大学の同級生たちは卒業と新たな人生のスタートを目前に、期待に胸を膨らませていたが、世の中そんなに甘くない。卒業から1年がたち、皆望んだ職に就くことが出来ずにいた。そんなある日、ルーと別れLAに行ったラヴィヴァが出産間近の大きなお腹を抱え突然帰ってくる。ルーとルームメイトでイケメンプレイボーイのマイルズのセックスがうるさい。今までは気にならなかったがラヴィヴァと彼女との娘ローズマリーとの同居が始まり、父親として看過できないルーは静かにして欲しいと注意する。23年間処女のソフィアはレズの彼女ローラとの関係にハマって行く。ダフネは関係を持ってしまった上司に、関係の見直しと自身のプレゼン案を提案するが...。独りで家計を支えるルーは、飲み会で皆に奢ったり、朝から高いコーヒーを買ってきたりするラヴィヴァの浪費が気になる。ダフネとルームシェアを始めたマイルズは、彼女の広告代理店の仕事、テキーラの宣伝大使のオーディションを受けようとするがダフネに嫌がられる。レズビアンのローラとの関係が続くソフィアのところに両親がやってくることに。レズということを知られたくないローラは、マイルズと付き合っていると嘘をつく。ダフネが担当するテキーラのプロモーション。この試飲イベントが迫って来たが学生ローンの返済が苦しい彼女は昇給のことで頭がいっぱい。テキーラ宣伝大使を務めるマイルズは当日のプレゼンを覚えるのに必死だ。ローラに携帯を買って貰ったソフィアは束縛を感じるようになる。微妙にすれ違うルーとラヴィヴァ。ルーは同僚のベッカと、ラヴィヴァはカフェで出会ったドラマーのジャメルと徐々に親密になっていく。排尿時に激痛が走ったマイルズ。保険に入っていない彼は昔ヤリ逃げした女医のマギーに診察を頼むことに。ダフネは独立を計画しているトッドからの、高待遇での引き抜きの話に浮かれる。ドーナツ店を辞めたソフィアは家賃も払えずにホームレスの危機。ベッカとキスをしてしまったルーは、更にベッカから誘惑される。ジャネルとの関係をちゃんと話したいラヴィヴァは、話をはぐらかすルーの浮気を逆に疑うようになる。トッドと付き合い始めたダフネは、エッチの時に彼がかけたがるBGMだけがどうしても気に入らない。受け入れようとするダフネに、主導権を彼に全て握られると警告するマイルズ。ラヴィヴァは関係を終わらせたいジャネルからライブ出演の話を持ちかけられる。ルーは関係を持ってしまったベッカとギクシャクした状態。ソフィアは海岸で出会ったレイチェルに魅かれ、どうにかしてレズかどうかを確かめようとするが...。マイルズと一線を越えてしまったダフネはトッドにそれを言い出せず、逆に一緒に暮らそうと申し出を受け混乱するが、マイルズは積極的にアタックを始める。ルーは一度はあきらめた大学院のプログラムを、仕事を続けながら両立しようと心に決める。取り組んできた小説がようやく完成し、ソフィアは電子書籍で自費出版することに。レコード会社社長の目に留まったラヴィヴァだが、アーティストデビューではなく楽曲提供のみの話に戸惑う。兄の他界に胸を痛めるダフネは小説の中で自分を悪く書かれたと、ソフィアと険悪な状態。一大決心したマイルズはミラノに行く夢を実行することに。ダフネにも一緒に来て欲しいと告げる。仕事の両立は無理と大学院のプログラムを断られたルーは、ラヴィヴァの励ましに夢をあきらめず必死に食い下がる。ベッカと別れ、ラヴィヴァとよりを戻すことを決心する。全員が夢に向かって少しずつ動き始める。UTFが広報キャンペーンで、市民に協力を求めるポスターを張り出すことに。協力を建前に、若者たちが気晴らしにゾンビを殴って遊ぶ問題が多発。ジョン・ジョンたちは注意喚起に奔走する。新人カーステンは念願が叶い初の巡回へ。ヴァンパイア売春婦ソフィアを更生させたいステューは彼女を家まで送ると言い出す。車中で懸命にソフィアを諭すが...。調子の戻ったホーネッツにご機嫌な球団オーナーのランス。そのランスに呼び出された吾郎は、日本のテレビCMに出演するよう言われるが、チームの優勝争いしか頭にない吾郎は、その場で拒否。手術が成功し、退院の日を迎えた吾郎。ディビジョンシリーズを勝ち上がったホーネッツは、次のシリーズを勝ち抜けばノーザンリーグ優勝を決め、ワールドシリーズに進出できる。チームメイトの活躍を見て、一日も早く復帰したいと焦る吾郎の前に突然ソフィアが現れ、吾郎の生活とリハビリを全面管理すると宣言するが...。親になったルーとラヴィヴァ。昔の仲間たちが集まり、この先誰か子供のことで何か困ったことが起きても、お互い助け合う”緊急シグナル”を決めることを皆で誓い合う。部屋に自分や赤ちゃんの居場所が無いのが不満なラヴィヴァは、ルーに会社を休んで模様替えを手伝って欲しいとせがむ。就職したばかりでそれどころじゃない彼だが、独りで抱え込むラヴィヴァを見かね、早速”緊急シグナル”で仲間たちに助けを求める。