]エライザとのケンカ以来ジミーと絶縁状態だったレイナだったが、やっと彼と仲直りし仲間たちを安心させる。ジミーはエライザとの関係が修復できず苦悩の日々を送っていた。フランキーはテイラーの友人といい雰囲気になり、ラドウィンをイラつかせる。JPは大手レコード会社の人間から声がかかる。]JPを中心としたワシントンハイツの仲間たちは家族のようにきずなが強いが、「よそ者」の彼女エライザと付き合っているジミーとは少し疎遠になっている。そんな中、ジミーとのメールのやり取りをめぐり、レイナとエライザが険悪に。ミュージシャンを目指すJPのイベントで顔を合わせた2人は、一発触発の危険な状態に陥る。]JPは絶縁状態のジミーとレイナを何とか仲直りさせたいと願うが、事態はかなり深刻でジミーは仲間と関わろうとしない。彼女持ちのラドウィンに思いを寄せているフランキーは、彼のことを吹っ切ろうとしていたが、どうやらラドウィンは彼女に満足していない様子。JPは有名になれるかどうかの重要なライヴに挑むが、会場にはレイナとエライザがいて...。]フランキーの思いとは裏腹に、真剣な関係を望んでいないラドウィンは、パーティーで見かけたバーテンダーの女の子に電話番号を渡す。ジミーは生活のために仕事を始めるが、野球との両立に苦戦する。レイナは歌手になる夢に向かって今一歩踏み出せないでいたが、JPの激励を受けレコーディングに挑む。]フランキーとフレッドはワシントンハイツのアーティストたちが作品を発表するイベントを企画。ソロでは初舞台となるレイナは、別居中の父親が見に来てくれると知り大張り切りだ。エライザの経済的援助のおかげでジミーは野球に専念できているが、マイアミの大学への進学の件を黙っていたことでエライザとの関係にヒビが入り始める。]ラドウィンとの「肩書きのない関係」を楽しんでいるフランキーだが、彼の元カノがツイッターで自分の悪口を言っていることが判明。ラドウィンのアートイベント会場で彼女と決着をつけようとする。ジミーは野球のためにマイアミ行きを決意、仲間はサプライズで送別会を開く。JPは音楽プロデューサーにライヴを聴いてもらえるチャンスをつかむが...。更年期を迎えた48歳ノラに冷たさを感じる麻酔師の夫ジミー。そんな夫婦の20年間の結婚生活、そして子供がほしかったと漏らすノラの新しい友人関係。]母親に家にお金を入れるよう頼まれたJPは意気込んで次のライヴに臨むが、思うようにギャラを稼げないでいる。弟がとうとう警察に捕まったラドウィンは、刑期を決める裁判を前にストレスを感じる。そんな彼を励まそうと、フランキーはあるサプライズを用意。姉の誕生日パーティーに彼氏が来なかったことで、レイナは姉と大ゲンカになる。「情報屋」ジミーとの接触で、今の状況が予想以上に悪いことを知った由美子と美浜学園の少女たち。雄二を失い、学園をも追われた5人だったが、新たな活動拠点を確保し、雄二奪還作戦を画策する。そんな少女たちのもとに、謎の協力者から支援の手が差し伸べられる。テロ事件発生直後より「市ヶ谷」に拘束されていた雄二は、その地下深くである存在と邂逅していた。「彼女」の口から語られたのは、姉・一姫の死の真相、そして今この国が直面している危機についてだった。]ラドウィンが無事高校を卒業。仲間がお祝いする中、彼女のダイアナは誰とも話そうとせず浮いた存在だ。犯罪を犯し刑務所行きとなる弟のことで悩んでいるラドウィンにダイアナはさらにストレスを与え、2人はとうとう破局を迎える。そのニュースを聞いたフランキーは...。]ラドウィンに思いを伝え彼とキスしたフランキーは幸せいっぱいだが、ラドウィンには今の関係から発展させる気があるのかどうかハッキリしない。弟フレッドの援助で演劇学校に通い始めたリコだったが、いまいち身が入っていない様子。フレッドはそんな兄への不満を爆発させ、2人は大ゲンカになってしまう。]レコード会社の人間から「ワシントンハイツから出ないと成功しない」と言われたJP。そんな彼に、ハイツ外でのライヴの依頼がくる。JPのパフォーマンスはハイツ以外の人間にも届くだろうか?リコは演劇学校の舞台で初めてステージに、テイラーも初モデルに挑む。自分の気持ちを押し殺していたフランキーは、ついにラドウィンに本心を打ち明けるが...。]レイナは自立のためバイトと一人暮らしを始める。リコは俳優としての初仕事をゲット、弟フレッドはファッション工科大学に入学。JPは音楽プロデューサーから全米ツアーに参加できるかどうかの結果を聞く。皆が夢に向かって前進する中、自分だけ停滞しているように感じていたラドウィンもある決断を。それはフランキーにとっては辛いものだった...。核兵器を盾に国家を脅迫する国際的テロリスト・ヒースオスロ。彼との取引のため、国家の人身御供にされんとする雄二の危機を救うには、その身柄が市ヶ谷から赤坂へと移送されるタイミングで奪還するしかないという。タナトスの情報のもと、移送ルートを割り出した美浜の少女たちは、護送車の襲撃を企てるのだった。オスロがタナトスシステムの掌握を目論んでいることを察知した「彼女」は、情報屋ジミーとJBの協力のもと、タナトスのコアをシステム本体から物理的に切り離そうと試みる。システムがその機能を停止した時、少女たちは奇跡の光景を目の当たりにする。