~個別ファンダ中心~元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。(Wed)7974任天堂は日本の株式市場が誕生して以来最高の盛り上がりを見せています。否定的な人もいてとにかく、最高にエキサイティングな状態だと感じてます。現在任天堂が80%をしめています。今意見を伝えるのは非常リスキーなんだけと、私はとにかくカンカンの強気です。世界で前例のない規模の人間を新しい技術を用いて短期間で動員したという事実を非常に画期的な事だと捉えているからです。普段は外に出ないような人さえも歩きまくるという配信国の人達の生活さえも変えるほどの影響力を与えています。配信国30カ国以上で課金額ナンバーワンをあっとう言う間にかっさいましたという事実からもその影響の大きさを推測できるでしょう。広告市場、ひいては使用個人の足跡、行動を把握できるのであれば、マーケティング分野にも大きな影響を与える可能性が有ります。この画期的なアプリはポケモン社、任天堂の協力を経て開発、配信をNianticが行っています。そのNiantic社の株式を任天堂は直接、間接保有分を含め30%弱保有しているようです(不確定)。大きな影響力を持とうとしています。現時点では5000億円、はたまた1兆円に達するとも言われていますし、DL数、その普及の速さ、熱狂度合からそんな規模に育ってもおかしくないと感じています。現実と人の望みを繋げる新しい技術が生み出した新しいマーケットです。この新しいマーケットは既存の構造を壊す革命となるはずです。そのマーケットを切り開くのは親しみやすいコンテンツです。他社にはなりますが、ディズニー、ムーミンなど、グローバルで活躍するコンテンツの価値は飛躍的に向上するでしょう。個人的には今からでも二倍にはなるとは思っています。バリューで買えないというまっとうな理由もあると思うけど、これだけ画期的なことを実現させたナインテックを30%以上持ち、かつ、その保有コンテンツの圧倒的な知名度、集客力を改めて思い知らされた任天堂にはもっと大きな評価がつくだろうと強く感じています。新しいマーケティングの可能性といった今までのゲームとは全く違う可能性を妄想させられてちょっとドキドキしています。株価も最高値更新しちゃうかもですね!素材で気になる企業として、5741UACJや5727東邦チタニウムがそろそろ面白い段階を迎えようとしています。世界トップクラスの供給者という所でしょうか。両金属とも10億トン近いマーケットを持つ鉄と比較すると、アルミニウムは5000万トン、スポンジチタンは20万トン程度とまだまだ小さく伸びしろのある金属です。アルミ分野で世界3位の5741UACJを取り巻く環境は良好に見えます。各国で強化される車の燃費規制をクリアするために北米中心にアルミニウムを大量に採用する設計が増えている、ためです。北米の自動車パネル用途の需要は現在の50万トン程度から2020年には3倍の150万トンを見越すなど急速に立ち上がってくる印象です。従来の計画より大分早く第2期工場〔30万トン体制〕まで能力を増強することを発表しています。2016年には米国で10万トンの工場が立ち上がる予定としており、設備能力は一気に立ち上がり、かつこちらの件に関しても早くも第二期計画も立ち上がりそうな雰囲気です。前期も販売量などを見る限り需要自体は良好に見えます。多少のデコボコはあるとしても中期計画で掲げている2018年3月期の経常利益350億円に向けて足取りは順調と感じています。業績が大きく変動しますが、基本的なファンダメンタルは上向きなので次のクラッシュが来たときの購入候補の一つとなっています。業界全体がいい方向に向っている印象です。