荒んだ生活を送っていた。自分にも昔タルパがいたと、少女時代の体験を語り始める。24:00〜妻・真弓の姿が消えた。手がかりが掴めない郷内は、拝み屋の師匠・水谷源流に助言を請う。義父と夫の正気を奪った仏壇のことで相談に来る。辺りの様相が中学校の教室に変わり...。人ならざるものが見えているようだ。中学時代から郷内をつきまとう少女・桐島加奈江が再び現れる。加奈江の暴挙は日に日に激しさを増し、その魔の手は妻・真弓にも迫る。