それはなんと、曲のレパートリーに「はやぶさくんの歌」を入れること!弦太朗は、同じく幼稚園クリスマス会でプレゼントするための絵を描いている美術部部長・本山と出会う。その絵の力強さに感動した弦太朗は、いつものように「友達になる」と宣言。そんな中、合唱の練習をするユウキの歌声が流れてきた。110ポイント視聴時間:23:20十二使徒に進化する可能性を秘めたペルセウス・ゾディアーツ。左手のメドゥサの瞳から石化ビームを出し、フォーゼの手を石にすると、自分自身(元山)の身体を蹴っ飛ばして逃走した。仮面ライダー部は、ラストワンのゾディアーツをとり逃してしまった......一刻も早く見つけ出さないと、敵の幹部は増え、元山は人間に完全に戻れなくなる。クリスマス会をやっている場合ではないと気落ちするユウキだが、弦太朗はやるべきだと主張する。「俺たちもへこんで、子どもたちも悲しんだらいい事無しじゃねえか。いう時だからこそ折れちゃいけねえ」ペルセウスは完璧な絵を描こうと森に潜む。「反ゾディアーツ同盟の潜入員」であり、人工衛星M-BUS(エムバス)にいる謎の人物・タチバナからの指令を受けて活動する。弦太朗はいつものようにこの編入生とダチになろうとする。今日からお前も俺のダチだ」愛想良く笑い返す流星だが、実はすべてを冷静に観察していた。「(こいつがフォーゼか)」流星には自分だけの戦う理由"があった。110ポイント視聴時間:23:40仮面ライダーメテオは、牡羊座=アリエスのゾディアーツを探している。アリエスになる可能性を秘めていると判明したリンクスのことは、進化するまで泳がせる方針だ。アリエスを探している理由は教えてくれないし、リンクスを見過ごせないフォーゼは食ってかかる。メテオは「ホワチャア!」と鉄拳で返事。仮面ライダーなのに味方じゃないのかと困惑するライダー部一同に、メテオは「俺はお前たちの敵だ」とはっきり言う。メテオは、我望理事長も想定していなかった存在だ。静観する姿勢の我望だったが、園田先生はスコーピオンとして戦うチャンスを懇願。ゾディアーツ・スイッチを手にするのだった。流星は弦太朗たちが全員いる中で、いきなりラビットハッチに入ってきた。怪物との戦いを見て後をつけて来たと言う流星は、自分もライダー部に入りたいと言う。驚く一同!もちろん流星がメテオであることは誰も知らない。110ポイント視聴時間:23:40アストロスイッチのロールアウトは、賢吾の役目。流星がその領域に踏み込んできた。弦太朗がそれを流星に頼んだのだと言う。完全に面白くない賢吾。「別に構わない」と強がる。それが二つのスイッチを見て、顔色を変える。教え子を育てていると、ヴァルゴに得意げに語る。その教え子とは、ドラゴン・ゾディアーツ!「強い、それはもう強い!」速水絶賛のドラゴンに与えられた「課題」。110ポイント視聴時間:23:40新開発のNSマグフォンで挽回しようと頑張ったフォーゼ。二つに割れるはずのマグフォンは分離せず、遥か彼方へ飛んでいってしまった。賢吾は弦太朗に心底愛想が尽きたようで、陸上部・留美のトレーニングに専念する。ライダー部は美羽部長の指令で「マグフォン捜索」と「賢吾説得」の2班に分かれて活動開始。賢吾が気になって仕方ない弦太朗だが、マグフォン捜索チームに組み込まれた。なんだかやる気が無い様子......個別の進路指導でも、「自分で決めて」と超無気力な態度。教職よりもキックボクシングに熱中していることが判明する。街ではトレーニング中の空手家や中国拳法の使い手に勝負を挑むゾディアーツが現れる。110ポイント視聴時間:23:40ペガサスはやっぱり遥先生だったのか...フォーゼは、スイッチを捨てるよう、ペガサスに迫るが逃げられた。「今度は俺が先生を進路指導する番だ」そう決意する弦太朗。翌日、遥先生は学校を休んでいた。弦太朗はキックボクシングジムに乗り込む。流星も学校を抜け出し、ある場所へ来ていた。110ポイント視聴時間:23:40いま天高で話題なのは、白いコスチュームで悪党を倒すヒーロー。フォーゼのことかと思いきや、違うらしい。そのヒーローに憧れ、そのコスプレをしているオタク少年・江口の説明によると、その名は「白鳥の勇者キッグナス」!「キッグナスがそんなすげー奴ならダチになる」そう決めた弦太朗。江口らが所属するキッグナス同好会「醜いアヒルの会」を覗いてみることにする。ホロスコープスになったキャンサー・鬼島は我望の前で忠誠を誓った。速水校長には「同じ十二使徒だから対等のはず」と無礼な態度をとる。110ポイント視聴時間:23:40自分を崇める人間たちで、学園を埋め尽くす野望をあらわにしたキッグナス。キッグナスは何者か?フォーゼの分身とは、どういう意味か?弦太朗はキッグナスの正体を暴きに、再度「醜いアヒルの子の会」に乗り込む。卑怯にも友子を人質にとられてやられたメテオ(流星)は、この手で必ずキッグナスを倒すと己に誓う。友子もまた、自分を助けてくれたメテオの仇をとると決意する。流星は友子の独自捜査を手伝わされる破目に。速水校長は「キグナスは特別なケース」と言い、フォーゼが余計なことをしないように見張るよう鬼島に命じる。110ポイント視聴時間:23:403月。登校してきた弦太朗たちは、桜を見ながら憂い顔の美羽を見かけた。プロムで一緒に踊ってくれと、派手な演出で美羽を誘った。プロムとは、卒業式の後に行われるダンスパーティーである。え?卒業!?弦太朗は驚く。美羽と隼、卒業するのかッ!?一方、卒業式を準備中の教師や生徒が、炎を操るゾディアーツに襲われた。その姿は倒したはずのアルター・ゾディアーツだ!あのゴスっ娘リーダー・鵜坂律子がまた、しでかした!?卒業シーズン到来。110ポイント視聴時間:23:40隼、ショック!美羽がプロムで一緒に踊りたい相手は弦太朗だった。このことは、弦太朗は知らない。らが生徒たちに糾弾される。今回の犯行はコーマ・ゾディアーツの陰謀なのだが。ライダー部は、ユウキ部長もJKのダイザーパイロットも意外と機能しそうなので、新体制でも大丈夫かというムードになっている。弦太朗は「美羽や隼がいなくて何がライダー部だ!」と納得できない。110ポイント視聴時間:23:40春休み。ライダー部は弦太朗の家で鍋パーティーをやろうということになった。弦太朗は流星も誘うが、人と会うので後で行く、とのこと。流星は鬼島に呼び出されていた。警戒しつつ待ち合わせ場所の体育館に行くと、そこにはキャンサーと倒れた生徒たちが!生徒たちは鬼島を笑わせられるかどうか、賭けをしていたという。負けたら魂を貰う、勝ったらスイッチをあげよう。110ポイント視聴時間:23:40超新星の力を手にしたキャンサーノヴァの猛攻撃。タチバナはメテオの変身を承認してくれない......そしてキャンサーは流星から魂リングを抜き、「教室で待っている」と言い残して去るのだった。流星の元に病院から連絡がかかってくる。「二郎の容態が悪化した」というのだ!今すぐにでも行きたい。魂を握られている以上、鬼島に会いに行かなくてはならない。すれば...悩む流星。110ポイント視聴時間:23:25新学期。弦太朗は、校門付近で困っているムードの新入生に声をかけた。弱々しい天然パーマ少年、彼の名は草尾ハル。そのハルを守るキリッとした美少女も登場。蘭は弦太朗を拒絶、そして無視し続ける。強引に振りむかせようとすると、見事な合気道で弦太朗を宙に舞わせるのだった。このハル&蘭を、新入生の友・第1号にしようとする弦太朗。リブラがハルに目をつけてスイッチを渡して......!!ピカピカの1年生、入学早々ピンチ。110ポイント視聴時間:23:04ついにラビットハッチのことが大杉先生にバレた!月やフォーゼという全事情を説明するも、非公式の部活動は校則で認められていないから、全て校長に報告すると、大杉は息巻く。ライダー部、どうする?!蘭は、先輩として力になるという弦太朗に、変わらず反発。「先輩"なんか......二度と信用するもんか!」蘭の態度をかたくなにさせる何かが、過去にあったのか?一方、蘭に助けられたムスカ・ゾディアーツことハルは、不満から怒りへ感情がヒートアップ。「これからは俺がお前を守る。新学期、激動の予感は、校外へも!なんと!天ノ川学園以外の学校で、ゾディアーツが覚醒したらしい。その学校とは、昴星高校。流星が前にいた高校だ。110ポイント視聴時間:23:05これまで天高の生徒しかならなかったゾディアーツが、昴星高校にも現れたという情報。一体、なぜ?考えられることは―――流星との交換編入で昴星に行った生徒が向こうでゾディアーツ化した、ということ。おとなしい生徒だったと言う。ユウキも、体験通学をとりつけて昴星に編入する。そこで一同が感じた違和感......何かがおかしい。110ポイント視聴時間:23:04弦太朗が死んだ。「自分の友達を救うために他人の友達を奪っていいわけが無い」ずっと自分たちを騙して、弦太朗を奪った流星を、絶対に許さないと言う賢吾。「なぜ?」と戸惑い、怒る、ライダー部員たち。「俺を憎んでください」流星はそう言いながら、ぐっとこらえる。その感情は何か...?そして、昴星高校ではアリエスによる恐怖の「次の演目」が始まろうとしていた。110ポイント視聴時間:23:05修学旅行で京都に行くことになった天高3年生。賢吾は京都に何か用事があるらしく、それが好都合だと言う。修学旅行は班ごとの自由行動だが、弦太朗・賢吾・ユウキ・流星のライダー部グループに、同級生の高村優希奈が強引にメンバー入りした。「修学旅行は高校生活最大のイベント。いい思い出作ろー!」と張り切る快活な優希奈。ゾディアーツが京都まで来るわけないし、「ま、いっか」と思っていたら、伏見稲荷でリブラ・ゾディアーツと遭遇した!なぜ京都にゾディアーツ!?そして、優希奈は...どうも弦太朗のことが好きらしい。110ポイント視聴時間:23:05修学旅行先の京都で遭遇したレオ・ゾディアーツに圧倒されるフォーゼ&メテオ。そんな中、リブラは映画村に出現した石碑を破壊する。都の南(伏見稲荷)と西(映画村)に出現した石碑は、フォーゼの右腕&右足のスイッチデザインと同じ、丸とバツの形が彫られていた。残る三角と四角の石碑が、都の東と北にあって、ホロスコープスはそれを狙っている......これを阻止しないと、恐ろしいことが起こる!優希奈を巻き込むのは危険だが、彼女は弦太朗への恋のアピールを加速させていた。110ポイント視聴時間:23:25今、天高生の間で流行っているのは、ネット番組「ミルキーナイトカーニバル」。弦太朗もユウキも友子も番組の熱心なリスナーだ。情報通JKですら、ジーンが誰だか知らないと言う。ジーンに会いたい弦太朗は、探し出してジーンとダチになると宣言した。JKは何か知っている様子で、口笛なんか吹いていて......一方、ホロスコープス。速水校長が「ラプラスの瞳」でやぎ座の使徒を見つけた。110ポイント視聴時間:23:25コズミックステイツは、仲間たちと心を繋ぎ合わせて初めてなれる「絆」の力。JKの心が離れてしまった今、フォーゼはコズミックにはなれない...JKに向かって叫ぶ弦太朗。お前の理想の大スター「ジーン」は、ゾディアーツの歪んだ力に頼るような安っぽい男なのか?だが、その声はJKの心には届かなかった。校内放送でカプリコーン・ゾディアーツのギターとJKの歌が流れた。おかしな熱狂に包まれる天高生徒たち。そこでJKは三日後のジーンゴッド再結成ライブを宣言した。そのライブだけは絶対に阻止しないといけない。ユウキ・賢吾・友子はカプリコーンの洗脳下で戦力外。残った流星たちはJKのスタジオに乗り込もうとするが、弦太朗は別行動したいと言い出した。模擬試験が行われている。合格者は特別奨学生になれるとあって、ユウキは「今年こそは」とやる気満々だ。強力なライバルが登場。アメリカから転校してきた、勉強もスポーツも完璧な美少女・エリーヌ須田だ。「宇宙イクゾーッ」とJAXEのロケット前でファイティングポーズをするエリーヌに、共感する弦太朗。そんな弦太朗とは心通わせるエリーヌだったが、ユウキとは激しく衝突する。「こんなふざけた子に宇宙を目指す資格無い!」「なんでえっ!?」そして宇宙選抜試験が始まった。110ポイント視聴時間:23:25ユウキがエリーヌに勝つためにロボットの部品を隠した!?怒り心頭のアクエリアスは大暴れ。「こんなの本当のおまえじゃねえ、エリーヌ」弦太朗は、エリーヌがゾディアーツであることをユウキたちに黙っているよう、流星に頼む。承知して仲間たちの守り役を買って出る流星。最終審査に進む候補者たちが発表される。「ヒキョー者はきっと落ちるよ」と考えるエリーヌだったが、なんとユウキは二次試験も合格。ユウキ自身、びっくり!納得いかないエリーヌはユウキを憎悪に満ちた目で睨む。110ポイント視聴時間:23:24ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。学ラン&リーゼントのバッドボーイ・弦太朗にも「正しなさい」と迫る。自由・個性が理念の天高の校則では、服装・髪型の自由は認められているはず......「昨日まではね」なんと、生徒会が学園の新しい掟「天ノ川学園法度」を制定したと言うのだ。勝ち抜いた、あの杉浦か?その頃、杉浦やユウキたち選抜試験の合格者は特別課外授業を受講中。講師は、京都で賢吾が訪ねに行った江本教授だ。我望理事長の計らいで天高にやってきたのだった。弦太朗は、杉浦に抗議するため、その課外授業に乗り込む。