続いた江戸時代が終焉を迎え、明治という新たな時代が幕を開け始める。そこには士道を貫かんと、身命を賭して戦い続ける男たちがいた。戊辰戦争に身を投じていく新選組。自らの宿命に手繰り寄せられるように、彼らは苛烈な道へ歩を進めていく。戦いに敗れ、江戸へ戻った新選組。新政府軍との再戦を望む彼らに待っていたのは、甲府城で敵を迎え撃つこと。己の信じた士道に従い戦いをあきらめない土方らに、千鶴も決意をもって接することとなる。新たな勢力の拡大によって、羅刹と鬼の関係にも変化が生じていくのだった。Jr.大会で4連続優勝の経歴を持つ天才少年。なるが、圧倒的なテニスセンスで戦い抜く。