Song"牧歌的な出だしのリフが印象的な曲。よるコードリフに続いて激しいリードプレイの後、「悲しみの歌~」のコーラスとともにまた牧歌的なリフへ。コーラス、オーケストラ、特にストリングスの演奏が映える一曲。「悲しみの歌」なのにコーラスを聴いていると段々と高揚してくる、希望が見える曲。余計な歌詞がなく、ストリングスにあおられるせいだろうか。歪んだコードワークを見せ、ルー・リードさんがノイズでアウトスケールなソロを聴かせてくれる。ここでいったん終わりなのか、いつの間にか幕が閉じ、その幕にイメージ映像が映し出されている。