寅次郎夕焼け小焼け寅さんが、飲み屋からヘンな老人を“とらや“に連れてきた。ところがこの老人、日本画の大先生だった。寅さんと老先生、意気投合して兵庫へ旅に出るが、地元の美人芸者・ぼたんに寅さんは一目惚れ。彼女は大レストランの社長にだまされて、200万円を巻き上げられていたのだった。寅さんは老先生に“彼女のために絵を描いてくれ“と頼むが“金のために絵は描けない“と断わられ、悪態をつく......。キネマ旬報ベストテンの2位に入り、太地も助演女優賞を獲得した。