生まれた子は姫だったことに落胆する家斉。家斉は、歌と初めて一緒に過ごす。歌は抱かれる前に、姉のところにはいかない事を約束させる。歌は自分だけ寵愛することを誓わせる。梅とすれ違う時に、梅は、年上のものが来たら道を譲るものだというが、梅のところに家斉はいつきた?家斉はもう梅のところにいかないといっていた。私が世継ぎを産むという。(浅野ゆう子)に離れを作れと家斉にお願いすることはあってはならないと怒られても、言い返す歌。家斉に年とった女の怒った顔ほど醜いものはないと言われ、怒り心頭の大崎局。家斉がちょっとでも気に入りかけた女がいると、その女の扇子をはたき、お腹の子にさわるなどさんざん文句をいう歌。そんな歌に疲れた様子の家斉は、梅のところにいき、梅の膝枕で眠る。夢の中で、10代将軍家治の息子家基と、家治が現れる。毒を盛ったのは自分の知らなかったことなど言い訳をする家斉。将軍の器ではないなど笑う亡霊。悲鳴をあげおき、梅にしがみつく。つわりで苦しんでいるところに歌が通る。梅は、一人目を身ごもった時もこうだった。歌はお腹もでずに良いなという。家斉を独り占めしようなど、暴れ馬を棒にくくりつけるようなもの。家斉のお望みどおり、お世継ぎを生んでさしあげたいという梅。家斉からつわりに効く薬と梅に持っていかせる。