~個別ファンダ中心~元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。今後1~2年というスパンで大きく見直される可能性があってもよさそうです。仮に計画通りの収益が埋めれば時価総額100~200億円までのアップサイドは十分に考えられるかななんて感じています。現在の株価に表すと6000~12000円程度でしょうか。それを思えば「化ける」可能性を結構秘めた小型株かなと認識しています。売上高4.8億円(前年同期比17%増)営業利益0(前年同期は0.3億円の赤字)黒字化の要因は着実にストック基盤を強化しているシステム利用料3.1億円(前年同期比+22%)と約0.6億円増加したことです。黒字化と見た目もいい決算ですが、2~4Qにかけて投資本格的にスタートするので今後見た目は悪くなってくるはずです。それは良いとして気になったのが7月に子会社したインド部門は既存顧客へのキャンペーンなどを実施し、9月取扱高は(1.7倍と)急増しており、早期の黒字化見込める。海外拠点はここが一番早く黒字化できそう!とコメントしていることです。Service子会社化に関するリリース国内に関しても人材が順調にそろってきているということで着実に歩を進めている印象です。(Sun)忘議録です...といっても本決算後に書いたやつ株価は上がりましたが指咥えてぼけっと見てただけでした(笑)今更プリペイド?って思っちゃったけど、やっぱり気になる。四季報見てて気になったのがバリューデザイン。ステーキの肉マイレージに代表されるハウスプリペイド発行でシェア40%。新四季報には「三年分前倒しで投資」。最初のとっかかりだけカード導入してもらって、あとからアプリで!という形にも出来るので、個人的にはキャッシュレスの一つの形としてニーズを取り込んでいけるのでは?と感じています。直近気になっているのが3960バリューデザインです。投資家泣かせの企業見通しを出している企業です。上場以来株価も下がりっぱなしです(泣)それで何が気になったかというと1トップラインが順調に伸びている23年分の投資計画を1年で前倒し実施(赤字見通しの要因)3米では成功モデルがある今回の赤字転落見通しは、ようは今いけいけのメイン事業においてより力強い成長を描くための投資を思い切って実施する!という内容です。結果としては成功した場合にかなり大きなリターンが得られるだけに注視しております。現状、それに見合った増収が続いており、これは大きく見直される可能性があるかもという点です。株価はかなり軟調の展開ですが、ちょっと前のエニグモしかり、4月のロコンドみたいな展開あるかもしれませんね。一月分の月次しか出てませんが、チャンスあるかもなんて期待してウォッチ中。