福民みなさま、こんにちは。テラスカイ西日本の張です。感満載なテーマになってしまって大変恐縮ですが、業務現場では「Excel帳票」からなかなか離れられないのも現実ではないかと思います。ハイスピードかつ低コストでお客様にシステムを提供するのを大前提として、敢えてこのブログを書きました。ある案件において見積書をExcelで作成することになりました。その際の要件として、Excelテンプレートを使って帳票を作成します。Salesforceからリアルタイムで見積データを抽出し、抽出結果をExcelテンプレートの決まったセルに書き込みます。Salesforce画面から直接Excel帳票ファイルをダウンロードします。Excel帳票ファイルをSalesforceに自動で保存します。実現する方法はいろいろありますが、コスト、拡張性と保守性を考慮し、下記の案を採用しました。クイックアクション)を用意します。Cloudに任せます。CloudのHTTPトリガを利用し、SalesforceからExcel帳票作成処理を起動します。Filesにアップロードします。これからもう少し詳しく紹介したいと思います。皆様のお役に立てば幸いです。システム構成オペレーターが見積詳細画面にある「見積ダウンロード」ボタンをクリックして、帳票作成を依頼します。CloudのHTTPトリガが起動されます。Cloud側のHTTPトリガより帳票作成処理を起動します。Idを持って見積オブジェクトからExcel帳票に必要な項目を検索し、事前に用意したExcelテンプレートに検索結果を書き込みます。