相続税案件には多くの作業が発生します。その中でも時間のかかる作業の一つに相続に関わる資料集めがあります。一部の資料集めをお客様に依頼しているのではないでしょうか。お客様に預金残高証明書の取得を依頼した時にこんなことはありませんでしたか。必要なことをお客様に伝え忘れるというミスが原因です。税理士にとっては当たり前でも、相続に慣れていないお客様にはわかりません。時間がかかり、他の作業にも影響が出ます。お客様に集め直しをお願いすれば、クレームにも繋がってしまいます。伝え忘れというミスを防ぐためにはどのような対策をすればよいのでしょうか。資料集めをお客様に依頼するときに相続に必要なる資料、取得方法を網羅した一覧があれば伝え忘れを防げるのではないでしょうか。説明後にその一覧をお客様にお渡しすれば、お客様が資料を取得する際、見返すことができます。そのため、相続に慣れていないお客様でも不安なく資料を集めていただけるようになるのではないでしょうか。ガイド」を使用してお客様との初回面談で、相続に必要となる資料を全て説明しております。この資料収集準備ガイドには取得時の注意点も載せています。そのため、例に挙げた既経過利息の計算書の取得を伝え忘れるといったミスも防げます。「相続案件に慣れている」と、お客様に安心していただけます。お客様からの信頼を得られ、受注につながりやすくなります。資料収集準備ガイドは相続に必要な資料を網羅しております。そのため、このガイドを使用することでお客様に全ての資料を集めていただくことが可能になるのです。伝え忘れといったミスを減らせるだけでなく次のようなメリットを生み出せます。追加の資料取得依頼をする必要がなくなる作業工数を大幅に減らすことができる作業工数が減らせる分、無理のない範囲で報酬を安く見積もれるいくつものメリットを生み出す資料収集準備ガイドにつきましては相続実務アカデミー無料会員にご入会いただきますと、無料で差し上げます。載せていますので、合わせてご覧ください。資料収集準備ガイドだけでなく、チェスターが実務で使う契約書、見積書をセットにした3点セットでチェスターオリジナル業務書式を差し上げております。本特典は編集可能な形式(Word、Excelファイル)でお渡ししますので、先生ご自身が使いやすいようにカスタマイズ可能です。1,200件以上の申告を行う税理士法人チェスターが相続実務の現場で行っていることを電子書籍の形式でお見せします。相続税申告案件の集客から税務調査対応の実務といった相続税を専門としているからこそ、作成できた業務フローを余すことなくまとめております。~チェスター独自徹底分析~チェスターでは必ず自分のいる分野の市場を分析しています。価格やサービスを分析し、常に弊社がお客様から選ばれる事務所でありつづけるためにはどうするかというリサーチを怠りません。この市場分析を見ることで、あなたも相続分野はもちろん、ご自身の市場のリサーチ方法がわかり「常にお客様から選ばれ続ける事務所」になることができます。市場全体から見たときに、弱者の部類に属する弊社が成長するためにとったランチェスター戦略と活用法と実践結果をレポートにまとめました。100年前に確立され「弱者が必ず取るべき戦略」として有名なマーケティング手法のランチェスター戦略を税理士事務所でどのように活用すれば事務所の拡大と成長をすることができるのか。弊社が実験と失敗、成功した全ての記録を記しました。相続分野で当てはめてそのままやれば成功することはもちろん、あなたの市場に当てはめて使うことでライバルを気にした苛烈な競争を気にせずとも勝てるようになり、事務所はいやでも拡大をするようになります。4.ゆりかご倶楽部+蔭地名人がお申込み初月利用無料チェスターで利用している土地ツール「蔭地名人」の利用がエッサム様の特別協力の元、初月無料で利用可能です。※「蔭地名人」はゆりかご倶楽部のオプションサービスです。読むには、お名前とメールアドレスをご登録の上お読みください。案内メールが届きます。届かない場合は・メールアドレスが間違っている・迷惑メールに入っているどちらかの可能性がありますのでご確認ください。入力すると住所が自動入力されます。20件以上*相続案件のお取り組み方針を教えてください。基本は取り扱わない※担当者よりご連絡をさせて頂く場合がございます。無料会員登録はこちらお問い合わせ。