魔神化も解けたメリオダス!!しかし、その眼はまだ諦めていない!!強敵9人を相手に、為す術がないメリオダス!!それを、水晶で見ていたギルサンダー達。水晶を手から落としてしまったギルフロスト!それを耳でキャッチしたホーク。お前・・・』とっさに手を隠したギルフロスト・・・。戸惑うマトローナ・・・。状態のメリオダス・・・。フラウドリンが近づいてくる・・・。』その会話を水晶を通して聴いていたエスタロ。届きは・・・し・・・な・・・』だが、フラウドリンの顔の紋様が消えていく・・・。その眼からは涙が流れる。直撃する!!それを見て、涙を流すエリザベス達・・・。右腕が吹き飛ばされ、ボロボロの状態で何とか立っているメリオダス。口に咥えていたロストヴェインは、地面に突き刺さっていた。呆然と立ち尽くしていたメリオダス・・・。放心状態になってしまったメリオダス・・・。その光景に、動揺するメンバー達・・・!!エスカノール:『片手で・・・受け止め・・・た?』エスタロッサを見上げているメリオダス・・・。しぬほどこんなことはしたくねぇんだ』メリオダスは、力尽き倒れてしまう。捨て身の攻撃すらも届かず—。打つ手はなく、メリオダスまさかの完全敗北!!なぜ・・・。