ハーピィズとハーピィズペット竜によって追いつめられてしまった遊戯。後が無い状況で、カオスの儀式を引きあて、カオス・ソルジャーを召喚する。偉大なる錬金術師Dr.カオスが人造人間のマリアと共に来日した。来日の目的は魂を入れ替え、若さと霊力を取り戻すこと。そのターゲットは、美神。杏子たちの願いが遊戯に届き、ペガサスのマインドスキャンを封じることができた。遊戯はマジシャン・オブ・ブラックカオスを召喚、ペガサスを打ち倒す。ショックのペガサスは消えてしまった。カミラはチャレンジで活躍を見せるものの、赤チームのメンバーは依然として彼女を認めようとせず、チームの統制も取れずにカオスと化す。グレーチームではカーラ・マリアをかばうエイブラムにローレルが反発。グーラグ行きの投票結果により、彼女の怒りがさらに爆発する。美神への復讐に燃えるDr.カオス。ケーキを美神宅に届けさせる。届けられたケーキを怪しむ美神。ところがそれを横島が食べてしまい...。美神の恩師・唐巣の依頼で、地中海の孤島バルドー島へ招く使者・ピートがやって来た。指定された場所に向かうと、冥子、エミ、Dr.カオスといったお馴染みの顔が勢揃い。この面々を見て、美神はますます不安に駆られる。Dr.カオスが中世の時代に作った魔法のほうき「炎の狐」が美術館から逃げ出した。地震で結界が破れたらしい。史上最高傑作のアンドロイド・マリアの設計図を偶然見つけたDr.カオス。厄珍のもとに持参し、大量生産で大もうけしようと企む。して誕生したマリアの妹テレサだったが...。バレンタインデーも間近。おキヌちゃんは厄珍からチョコをもらう。Dr.カオスのレシピによるそのチョコは、念じた相手の口に入るまで追いかけ続けるという代物。靴職人を目指す高校生・タカオは、雨の朝は決まって学校をさぼり、公園の日本庭園で靴のスケッチを描いていた。ある日、タカオは、ひとり缶ビールを飲む謎めいた年上の女性・ユキノと出会う。ふたりは約束もないまま雨の日だけの逢瀬を重ねるようになり、次第に心を通わせていく。居場所を見失ってしまったというユキノに、彼女がもっと歩きたくなるような靴を作りたいと願うタカオ。六月の空のように物憂げに揺れ動く、互いの思いをよそに梅雨は明けようとしていた。