ゲイ作品の上映案内発信します。ライブハウスを閉める康平の前に、突如若者が躍り出る。獣のようなするどい目つきをした若者は、警戒心をむき出しにし、いまにも襲いかかってきそうだ。ひどいけがをしているようだ。康平は若者をライブハウスに入れ、傷の手当てをする。あくる朝、若者は意識を回復する。病院へいけという康平の言葉も聞かずに立ち去ろうとするが、無理であった。“なんなら、うちくるか?”康平は優しい言葉をかける。昔のバンド仲間を集めようとする康平。ちりぢりになり、居場所もわからない。なかには鬼籍に入った者もいる。triangleへやってきた。閉店することを告げると憤激する美香だが、閉店の日にラストセッションをやるから歌ってくれないかという康平の申し出には了承する。ヴォーカルは美香、ドラムは美香のマネージャーのジョニー。ベースは古着屋に勤める獅童が加わった。残るギターは、怪我を負った青年が弾けることがわかり、メンバーとなった。青年の名前は梶原浩人といった。動き始めた、ラストセッション。そこに、浩人を追う者の影が...。