ゲイ作品の上映案内発信します。杉本まこと会社員の隼人とフリーターの竜也は同棲中。愛し合うふたりはいつか自分たちの店を持つのが夢。今朝も竜也に見送られ出勤する隼人。その背後に、見知らぬ女の影が...。部屋でひとり求人誌を読む竜也。ドアを開けると、そこには見知らぬ女。“どなたですか?”“わたしよ、竜也。藤田モリオ”それは竜也のかつての恋人、藤田であった藤田は全身整形をして女の姿になっており、いまはさやかと名乗っていた。さやかはつきあっていた男とケンカをしていくあてがないのでしばらくここに居させて欲しいという。戸惑う竜也だが、隼人は快諾。居候の身分で横柄に振る舞うさやかに、ふたりは次第に辟易することに。そんな折、隼人が部長の娘とお見合いをすることに。竜也はショックをうけ、家を飛び出してしまう。公園でひとりたそがれる竜也。そこに謎の男が...。triangleは様々なジャンルのミュージシャンが日夜ステージに上がり、音楽好きたちから愛されるライブハウスである。マスターの康平は、近日中に閉店を決めていた。“なんでやめちゃうの?”“飽きたから”“やめてなにすんの?”“世界一周旅行”うそぶく康平。本当は、康平の体は病に蝕まれ余命幾ばくもないのであった。ある晩、康平が店を閉め表へ出ると、突然目の前に怪我を負った若者が躍り出た。なにかしら事情があることを察した康平は浩人を招き入れ、治療をする。翌朝病院へ行くように促す康平。浩人は拒み、出て行こうとする。痛みにうずくまってしまう。康平は何も聞かず浩人をしばらく置いてやることにした。《狭間のランチ(仮)》。康平の手元にあるこの未完成の譜面は、康平のかつての恋人誠が書いたものだった。triangleの最後のステージは、この曲をやりたい。それが康平の唯一の心残りであった。バンド仲間に電話をかける康平。メンバーはちりぢりになっており誠の消息もつかめない。そんな折、閉館を聞きつけたブルースシンガーの美香が駆けつける。美香は康平の想いを汲みバンド結成に力を貸すのであった。ヴォーカル、ドラム、ベース...次々に集まるメンバー。浩人がギターを弾けることがわかり、白羽の矢が。バンドに加わった浩人。