[山口県柳井市]当マネークリニックでは、まず、お客さまにとって「ここぞという時」がいつなのかを一緒に確認することから始めます。それが、「お子様の誕生」「マイホーム購入」など人生におけるイベントを書き出した「ライフイベント表」の作成です。することで見えてくるのが、その人が、暮らしの中で大切にしている価値観です。価値観を再確認することで、お金の使い方・ふやし方もおのずと決まってきます。章(ファイナンシャルプランナー)心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。このサービスは随時実施されております。専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。【1.ヒアリング】ヒアリングシートにご記入頂きます。ご来店して頂いても構いませんし、ご自宅でご記入の上、郵送いただいても構いません。(記入期間は約一週間を目安にして下さい)【2.現状分析】ヒアリングシートをもとに、現状分析のキャッシュフロー表を作成します。表の説明をしながら、将来の夢や目標、提案に際してのご要望についても再度確認します。【3.ライフイベント表の作成】イベントは、「できること」ではなく「やりたいこと」を、夢を持って自由に書き出していくことがポイント。(ちなみに私自身の表も、30億円かけたコンサートホール設立や世界一周など、かなり自由な内容です)。ここまで、約3~4時間。最初のご来店から約1ヶ月間で、ライフプランが完成します。ご来店いただき、プランニングレポートのご説明を差し上げます。具体的な年間スケジュールと目標の確認や、プラン実行に当たって必要となる施策の手続きをします。(ご来店頂いた場合、1~2時間程度)【アフターフォロー】(必要に応じて随時)プラン遂行状況に応じて、プランの見直しや、フォローをしていきます。毎月3,000円~)を更新していただけます。当マネークリニックでは、ライフプランの作成によって、お客様が私たちとの対話で再確認された「お客さまらしさ」を充分に考慮し、お金を「使わない」のではなく、「賢く使う」ことで夢に近づくためのご提案をします。お客様がお金を残す動機・使う動機をハッキリさせることで、お金のふやし方や仕事に関する考え方もよい方向に進むことができます。こんな方にオススメ子育てに一所懸命な方。お金の不安を解消して、ご自身の経験値を高めたい方。章(ファイナンシャルプランナー)心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。※このサービスは、上津原マネークリニックが主催者として運営管理を行っています。徒歩3分ご準備頂くものヒアリングシートをご記入される際に、詳しく説明いたします。以後の面談の準備資料についても同様です。料金31,429円(税込)山口県内の方は子育て支援割引等の制度があります。事前にお問合せください。専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。注意事項ご心配な場合は、一度メールや電話にてご相談ください。ライフプランとはどのようなものか、弊社の仕事に対する考え方、ライフプランの業務の詳細についてもお答えいたします。商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。章のサービス一覧このサービスに類似したサービスお子様が誕生した方限定!生命保険の見直し方法(提案書付)新たに家族が加わった方限定の生命保険の見直し方につきまして、分かり易くアドバイスします。行雄(ファイナンシャルプランナー)お子様が誕生した方のための生命保険のメール相談(提案書付)新たにご家族が増えた方に、追加して保障を確保するにあたり、最適な保険金額などのアドバイスを行います。あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。