3年になった日向は、部員がいない逆風にも負けず、やっとの思いでメンバーを集め、最初で最後の公式戦に出場する。中学時代に影山擁する北川第一に惨敗を喫した日向は、リベンジを誓い烏野高校に入学する。その相手である、コート上の王様・影山と体育館で再会。同じ1年生との対抗試合に挑むことになった日向と影山は、2年生田中の助けもあって早朝から特訓を開始する。練習の最中、自分にもトスを上げてほしいと訴える日向に対し、試合に勝つためには必要はないと、影山はそれを拒否する。日向と影山は、2年生田中を味方に迎え、1年生の月島・山口と3年生・澤村の混成チームとの対抗試合に挑む。影山を挑発しながら、高い壁として立ちはだかる月島と、主将としての貫録を見せる澤村を前に、早くもピンチに立たされる二人。セッターとしての本領を発揮し始めた影山と、天性のスピードとバネを持つ日向。2人のコンビネーションが噛み合いはじめ、遂に対抗試合に勝利、晴れて烏野高校排球部に入部を果たす。高校初の試合を前に、日向の緊張は最高潮へ達する。“コート上の王様”と呼ばれていた過去が甦る。セットを取り返し、勝利へあと一歩まで青城を追い詰めた烏野。そのとき、故障明けの青城の主将・及川がコートに訪れる。超攻撃的セッターの及川が繰り出す、強力なサーブに烏野は-。部員たちの前に現れる。前任の名将・烏養監督の孫である、烏養繋心に再び部員の指導を依頼するが-。音駒との練習試合を控え、澤村は東峰にバレー部へ戻るよう促す。菅原や西谷に合わせる顔がないと、断わる東峰。武田から練習試合の決定を聞いてー。烏野町内会チームとの練習試合で、エースの貫禄を見せる東峰。日向は身長・パワーと自分にないものを持つ東峰に、羨望のまなざしを向ける。思わぬ行動に出るのだった-。インターハイ予選に向けて、音駒との練習試合を控え合宿に臨む烏野高校排球部。繋心は音駒戦のセッターを影山と菅原のどちらにするべきか迷っていた。音駒との練習試合がはじまった。コンビの速攻を軸に優位に戦いを進める。音駒は、速攻を止めるべく思わぬ戦法をとるのだった――。音駒の高い守備力と観察力により、攻略された日向だったが、状況を打破すべく、目をつぶらない速攻を試みていく。上手くいかない攻撃も、チームメイトに助けられながら、両者、一進一退のマッチアップを繰り広げる犬岡と日向。経験に勝る音駒は、主将・黒尾を中心にしたたかな攻撃を見せ――。インターハイ予選も翌月に迫り、それぞれの思いをのせて烏野排球部の緊張感も高まってゆく。音駒戦を受け、個人そして何より、チームとしての課題も見え士気が高まりさらに練習に励む面々。澤村の中学時代のチームメイト・池尻との対戦だった。インターハイ1回戦目、烏野は常波を相手に優位に試合を進める。実力差を感じながらも、諦めずにボールを繋ぐ常波。別会場では、劣勢の烏野女子バレー部が、道宮の鼓舞を受け奮闘していた。各校の想いが交錯するなか、1回戦の勝敗が決まっていく―。東峰にとって因縁のある伊達工業とのインターハイ2回戦目が始まった。立ち上がりに、サーブで崩しブロックで仕留める戦術をとる伊達工に対し、烏野はレシーブ重視のフォーメーションをとる。大きく立ちはだかる伊達工の『壁』を前に、日向たちは―。日向と影山の『変人速攻』を軸に、伊達工をリードする烏野。伊達工のブロックも青根を中心に、烏野の攻撃に対応しはじめる。そこで問われるのは、エース・東峰の真価。3回戦進出を決めた烏野排球部の相手が、青葉城西に決まった。川率いる青城は、練習試合のときよりも格段に滑らかな連係プレーを見せる。繋心は及川の強力なサーブを凌ぐためのフォーメーションをチームに告げる。影山は、中学時代の先輩・及川との初の公式戦を前に――。青葉城西とのIH予選3回戦が始まった。序盤から繰り広げられる、影山と及川のセッター対決。試合巧者の青葉城西は、及川のもと烏野の隙をついて着実に得点を重ねていく。次第に焦りを見せ始める影山。そんななか烏野のムードメーカー・田中が奮起するが、それを見た及川は―。烏野のかみあわないプレーを見て、試合のリズムを変えるためセッター交代を決める烏養。影山に代わりコートに入った菅原は『コートの外から見ていたからこそわかる事』を活かし、烏野の反撃が始まった。コートの外から試合を見ることで、影山の心境にも変化が―。第2セット、コートに戻った影山は、少しずつチームメイトへ意識を向けるようになる。していた月島にも歩み寄りを見せる影山。攻撃に幅が出た烏野は、変人速攻を軸に優位に試合を進めていく。そんな烏野を前に、及川には中学時代の記憶が去来するのだった――。ファイナルセットに突入した青城戦。烏野は日向の囮を軸に、奮闘を見せる。チームとしての地力に勝る青城の多彩な攻撃の前に、じりじりと点差が開いていく。このままでは、青城に押し切られてしまう―。青城戦ファイナルセット、土壇場での日向・影山の連携プレーで、デュースに持ち込んだ烏野。苦しい時間帯にも関わらず、影山のかつてのチームメイト・国見の力を、巧みに引き出す及川を前に、影山は-。インターハイ宮城県大会が終了した。それぞれの思いを胸に日向、影山、そして烏野のメンバーたちは-。春高予選に向けて動き出した烏野高校排球部は、強化の一環として関東強豪チームとの合同合宿に参加する。変化を求め進化した烏野一同は、迎えた春高予選で準決勝へと駒を進める。猛攻をしかける烏野だったが、徐々に精度を上げる及川のサーブと秘密兵器・京谷の強烈なスパイクによって、流れは青城に傾いていく。新チームとして再生していく姿を、迫真のドラマとバレーアクションで描いた前編『ハイキュー!!終わりと始まり』。続く本作では、新生・烏野が全国大会出場を目指し、宮城県インターハイ予選に挑む。!それを率いるのは、中学時代の影山の先輩にして、県No.1セッターとの呼び声高い及川徹。青葉城西を下した烏野が、春高出場を懸けた一戦に挑む。試合序盤から牛島の強烈なスパイクに翻弄され、攻勢に転じようにも天童の鋭いブロックに阻まれてしまう。これは超えられない壁なのか?反撃のカギを握るのは、ブロックの要・月島。その冷静かつ執拗なディフェンスで、日向、影山も勢いを増していくが......。両チーム、コンセプトは違えども激しく打ち合う姿勢は一緒。3年になった日向は、部員がいない逆風にも負けず、やっとの思いでメンバーを集め、最初で最後の公式戦に出場。「コート上の王様」と異名を取る天才プレーヤー・影山飛雄に惨敗する。リベンジを誓う日向は憧れの烏野高校に入学するも、そこで影山と再会してしまう。はなから衝突の絶えない日向と影山だったが・・・。