トワイライトサーガをhuluで見るトワイライト~初恋~、ニュームーン/トワイライト・サーガに続くシリーズ3作目。そのあらすじは・・・シアトルで正体不明の何者かに人々が襲われるという事件が頻発している。これは裏で手を引くヴァンパイアのヴィクトリアが、エドワードたちを襲う目的で、吸血鬼軍団を作るために人間を転生させているのだった。いった不穏な情報を耳にしていたエドワードは、ベラの安全を守るために、ジェイコブの家に彼女を預かってもらうことにした。ベラとエドワードの関係を知っているにもかかわらず、ジェイコブはベラを「刻印の相手」だと信じ、自分への愛に気づくように説得するが、ベラは「ただの友達だから」とそれを断るのだった。エドワードはヴィクトリアと新生者たちの襲撃を避けるために、標高の高い山地にテントを張り、そこでベラをかくまったのだが、ヴィクトリアにその場所を発見されてしまう。ヴィクトリアは、自分の復讐のために吸血鬼に転生させたライリーとともに、エドワードに襲いかかっていった・・・というストーリー。