PF3顧客推移確認PF1で作成した顧客ポートフォリオについて、半年後や1年後など一定期間後にどのように構成が変化しているか確認することで、ポートフォリオの健全性が確認できます。PF1で同一条件で期間のみが異なる2つの顧客ポートフォリオを作成し、保存していただきます。「1年前~現在」の2つの顧客ポートフォリオをX軸、Y軸が同一条件で作成・保存し、並べることで確認することができます。その2点間*で顧客がどのようにポートフォリオの中を推移したかについても確認いただけます。優良顧客区分へエスカレーションした顧客を特定し、それらの人々に共通するキーワードを確認することで、エスカレーションの要因を推定できます。*2点間とは、2つの顧客ポートフォリオそれぞれの作成日の2点間を指します。:「今月は上期末だな。並べて見ると一目瞭然だな。優良顧客層が約250名増えて、割合も8%から12%へ増えている。:「順調だと思います。