松子の友人(めぐみ)は、ジムで汗を流している。松子の最後の男(龍)が、酒を飲んでいる。河原で女の惨殺死体がみつかった。お先真っ暗な若いカップル(笙と明日香)が、テレビを見ている。テレビの中では、サスペンス劇場が展開され、片平なぎさが、犯人を追い詰めていた。海に飛び込む犯人に、気がつくと、笙がなっており、海の底を泳ぐ魚の群れが、空飛ぶ鳥たちとなり、絵本の表紙のような、タイトルが現れる。バックには、オレンジ色の一面の夕空を飛ぶ渡り鳥。それは、海辺の風景に変わり、おかっぱ頭の小さな女の子の素直な伸びやかな歌声が響く。