IPOカーブスホールディングス(7085)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年2月13日(木)~2月19日(水)、上場日は2020年3月2日(月)です。新規上場する市場は東証一部か二部(所属部未定)です。想定価格は720円(1単元7.2万円)です。公募価格は2020年2月20日(木)に決定。仮条件は720円~750円と上振れました。予想PERは15.4~16.0倍です。初値予想はプラスリターン(上振れ余地Low)です。以下のレンジを想定しています。カーブス」を展開するカーブス事業を展開しています。監査法人はひびき監査法人です。本社所在地は東京都港区芝浦3-9-1芝浦ルネサイトタワー11Fです。提供、販売を行っています。フランチャイズ加盟事業者の出店などのサポート業務や会員向け物販業務を行っています。2019年11月末時点では2,008店舗、864千人の会員を抱えるフランチャイズチェーンを管理しており、FC加盟店の研修施設及びモデル店舗として直営7店舗(2019年11月末時点)を運営しています。直営店舗展開を推進しており、2019年11月末時点では直営57店舗を運営しています。持株会社の従業員数は23名、平均年齢は37.0歳、平均勤続年数は3.6年、平均年間給与は512.2万円です。減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。486市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。ここ3ヶ月間の株価推移としては右肩上がりの傾向となっています。このまま堅調な相場が続けば、IPOにおいて追い風となります。上場規模カーブスホールディングスのIPOの規模は最大で約20.0億円であり、東証一部としてはかなりの小型です。公募株式数は2,415,000株、売出株式数は0株、オーバーアロットメント(OA)は362,000株です。公開比率(オファリングレシオ)は約3.3%と極めて低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。株主優待カーブスは株主優待を提供しています。100株で500円のクオカードとなっており、訴求力が高い内容である点は高く評価できます。株主優待があるか否かでPBRが2~5倍、PERが10~20倍違うのはザラであり、導入して上手く株主優待を活用すると、成長にモメンタムをつけることもできます。クリエイト・レストランツ・ホールディングス、コロワイド、RIZAPグループ、リンガーハットあたりは株主優待を極めて上手く活用してファイナンスし、M&A等で成長を加速させています。高PBR・高PERで株価を高く保ち、それを活かして資金調達し、獲得した軍資金を元に成長を加速させています。0.49%株主優待を経営に活かすと、無い場合に比べて成長にスピードをつけることも可能になります。飲食企業ですと株主優待の活用が経営のスピードアップの特効薬と言っても過言ではありません。コロワイドは牛角やかっぱ寿司を買収しましたが、株主優待のパワーがなかったら果たして買収できたかどうかという話にまでなりかねません。RIZAPグループとクリエイト・レストランツHDは、もし株主優待がなかったとしたら、ここまでの急成長は無理だったと断言できます。経営に必要な資金を株主優待で築いた高い時価総額を利用して賄って成長を加速させています。カーブスにも株主優待レバレッジ経営を期待します。カーブス」を展開するカーブス事業ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。高齢化社会においては健康・アンチエイジングは一定の社会的需要があります。上場する市場は東証一部か二部です。予想PERは15.4~16.0倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。0.75%約20.0億円という上場規模は東証一部としてはかなりの小型、東証二部としては大型です。東証一部の100億円未満の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。日本国土開発:+22.4%国際紙パルプ商事:+30.8%マツオカコーポレーション:+46.2%オークネット:+18.2%ユー・エム・シー・エレクトロニクス:-17.3%富山第一銀行:+6.4%フリュー:+0.6%メニコン:+73.5%ダイキョーニシカワ:+12.4%タマホーム:+73.5%鴻池運輸:+37.6%日本海洋掘削:+31.6%ヒューリック:-9.6%荘内銀行:+0.2%伊藤忠食品:-12.0%以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターン(上振れ余地Low)です。スポンサーリンク主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。1.00%岡三グループの岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。岡三オンライン証券に取材!気になる最新情報をインタビューしました!Vol.1岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。↓カーブスホールディングスのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...SMBC日興証券に取材インタビュー!幾多のメリットがあり、ネット専業証券にはないエッジあり!日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。と時を紡いできました。対面での総合コ...野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。郵政3社、JR九州などの大型株に関しては意外な程に当たりやすいです。今回は幹事団に入っていませんが、SBI証券が入っている場合は、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。日本株・IPOについて聴き倒しました!日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...東海東京証券は小口個人投資家には嬉しい完全抽選がある証券会社です。東海東京証券はIPO完全抽選あり!キャンペーンも手数料無料&低金利で卓越!東海東京証券という準大手証券会社がありますね。東海東京証券はインターネット口座もあります。店頭口座はハードルが高いという方に...むさし証券もIPOのサービスを提供しています。インターネット口座は売却手数料がリーズナブルです。むさし証券のトレジャーネットに突撃インタビュー!最安値水準の手数料と金利に強みあり!むさし証券という証券会社があります。対面口座とネット口座があり、ネット口座のトレジャーネットは、安価な手数料と金利に定評のあ...ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。委託幹事団に名を連ねる可能性があります。松井証券に取材インタビュー!小口投資の手数料無料と先進的で豊富なサービスが魅力!日本を代表する大手ネット証券の一角が松井証券です。と時を紡いできました。日本初のボックス...楽天証券に取材インタビュー!気になるあんな事やこんな事を聞き倒しました!楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です。新日本プロレスが上場!ブシロード(7803)のIPOの初値予想ブシロード(7803)のIPOが決定しています。...新規上場!インベスターズクラウドのIPOの初値予想インベスターズクラウド(1435)のIPOが決定しています。...スカイマークが再上場へ!IPOに備えよう!スカイマークという航空会社がありますね。民事再生手続きを経た経営再建が順調であり、早ければ2020年前半にも再上場する見通しとなりました。...上場!スペースマーケット(4487)のIPOの初値予想スペースマーケット(4487)のIPOが決定しています。浜木綿(7682)のIPOが決定しています。...新規上場!イノベーションのIPOの初値予想イノベーション(3970)のIPOが決定しています。...上場!フィードフォース(7068)のIPOの初値予想フィードフォース(7068)のIPOが決定しています。日総工産(6569)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年2月28日(水)~3月6日(火)、上場日は3月16日(金)です。...新規上場!シンデン・ハイテックスのIPOの初値予想シンデン・ハイテックス(3131)のIPOが決定しています。識学(7049)のIPOが決定しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。