三井住友・DC外国リートインデックスファンドの評価って?利回りや実質コストは?ネットで資産運用!?お金を増やすノウハウ集ネットで資産運用をするノウハウを解説します。株、投資信託、ETF、REIT、FXなどに関連する情報を発信していきます。フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。インデックスファンドもし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。1003LINE!8三井住友・DC外国リートインデックスファンドは、日本を除く先進国に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資ができるインデックスファンドです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、利回りや実質コストなど、どんな内容のファンドなのか確認してみました。DC外国リートインデックスファンドは、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うインデックスファンドです。S&P先進国REITインデックス(除く日本)は、日本を除く先進国16ヵ国300以上の銘柄で構成されているインデックスです。分配金は出されておらず、効率的に運用がされています。DC外国リートインデックスファンドはつみたてNISA対象外で、iDeCoはSBI証券、楽天証券、マネックス証券で取り扱いがあります。NISA、つみたてNISA(積立NISA)、iDeCoの比較については下記も参考にしてみてください。所感ファンドが設定されてから約3年が経過しましたが、単純な年率平均は9.4%となっていますが、信託報酬の影響を考慮してもベンチマークより下方乖離しています。運用報告書によると、下方乖離の原因として信託報酬以外にマザーファンドで配当に対する現地源泉税が生じたこと、マザーファンドで売買コストが生じたことなどが要因として記載があります。下記のように類似ファンドと比較しても実質コストは高く、運用面での改善が望まれます。「S&P先進国REIT指数」で低コストなインデックスファンを比較したのが下記となっています。先進国リートインデックス」が信託報酬が最安となっていますが、実質コストは高く、単純に信託報酬が安いだけで飛びつかない方がいいファンドとなっていそうです。先進国リート」が一歩抜けていて、先進国リート型インデックスファンドでは最もベストと言えるインデックスファンドと言えそうです。先進国リートインデックス」が設定され、マザーファンドはすでに運用され、ある程度の規模もあるので実質コストも低コストとなる期待が持てます。評価・まとめ三井住友・DC外国リートインデックスファンドは、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の動きに連動する成果を目標とするインデックスファンドで、日本を除く先進国16ヵ国300以上の銘柄に分散投資ができます。ファンドが設定されてから約3年が経過し、単純な年率平均は9.4%となっていますが、信託報酬の影響を考慮してもベンチマークより下方乖離しています。下方乖離の原因として、運用報告書によるとマザーファンドで配当に対する現地源泉税が生じたこと、マザーファンドで売買コストが生じたことなどが要因として記載がありますが、類似ファンドと比較しても実質コストは高く、運用面での改善が望まれます。先進国リート」が良いように思えます。先進国リートインデックス」が設定され、マザーファンドはすでに運用され、ある程度の規模もあるので実質コストも低コストとなる期待が持てます。先進国リートインデックスの評価って?つみたてNISAやiDeCoの対象?三井住友・DC外国リートインデックスファンドに投資するならSBI証券か楽天証券がおすすめ!SBI証券なら投資信託を保有しているだけで1,000万円未満は年率0.1%、1,000万円以上は年率0.2%のポイントがもらえるのでお得です。口座開設・維持費は無料です。(詳細解説)楽天証券でも投資信託を保有しているだけで残高に関係なく年率0.048%がもらえお得です。楽天証券なら、貰ったポイントは投資信託の購入にも利用できたり、楽天銀行との連携で普通預金の金利がメガバンクの100倍の0.1%になったり、楽天カードで投資信託の積立を行えば1%のポイントが付与されたりとメリットが多いです。投資信託の積立は楽天証券と楽天カードの組み合わせが最強?デメリットはない?その他下記の証券会社でも購入できます。口座開設時に必ず選ぶ特定口座については下記も参考にしてみてください。特定口座とは?証券会社の口座種類のまとめ!結局どれがいい?投資信託で失敗しない証券会社選び!これから投資信託で資産運用を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。バランス型投資信託を比較!初心者の方にもおすすめ?もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。1003LINE!8フォローいただければ、最新記事をSNSでご確認いただけますよ。先進国リートは、低コストインデックスファンドシリーズのたわらノーロードシリーズで、先進国リートへ分散投資ができるインデックスファンドで、為替ヘッジなしと為替ヘッジありのファンドがあります。S&P先進国REITインデックスに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、為替ヘッジなしとありの両ファンドの内容について確認してみました。先進国株式インデックスは、りそなアセットマネジメントが運用するSmart-iシリーズで、先進国株式に分散投資ができるインデックスファンドです。MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。記事を読むニッセイアセットマネジメントが信託報酬を引下げ!最安値は譲らない?iFreeシリーズが各資産クラスで信託報酬最安値を更新し、話題となり影が薄くなり始めていたニッセイアセットマネジメントの<購入・換金手...記事を読むピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株ってどう?ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズーブラジル株は、ブラジルのサンパウロ証券取引所の株価指数であるボベスパ指数に連動する成績を目指した投資信託です。ブラジルはBRICsの一角としてGDPは世界第9位にまで成長性していて、今後の成長も期待されていますが、このファンドは実際どんな内容で成績はどうだったのか確認してみました。記事を読むニッセイ日経平均インデックスファンドの評価って?利回りや実質コストは?ニッセイ日経平均インデックスファンドは、ニッセイの<購入・換金手数料なし>シリーズで、国内の株式市場に分散投資ができるインデックスファンドです。日経平均(配当込み)の動きに連動する成果を目標としていますが、実際どんな内容のファンドで、利回りはどのくらいだったのか確認してみました。TOPIXインデックスは、りそなアセットマネジメントが運用するSmart-iシリーズで、国内の東証1部上場のすべての銘柄に分散投資ができるインデックスファンドです。TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。NYダウ・インデックスは、その名の通りNYダウをベンチマークとするインデックスファンドです。NYダウ・インデックスですが、実質コストなどどんな内容なのか確認してみました。FANG+インデックスは、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグルといった日本でも利用者の多いIT企業を中心に分散投資を行うインデックスファンドです。FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果を目指すファンドですが、どのような内容のファンドなのか確認してみました。新興国株式インデックスは、低コストインデックスファンドシリーズiFreeシリーズで新興国株式に分散投資ができるインデックスファンドです。エマージングインデックス(円換算)に連動する投資成果を目指した運用を行うとのことですが、どんな内容のファンドなのか確認してみました。記事を読むニッセイ新興国株式インデックスファンドの評価って?利回りや実質コストは?ニッセイ新興国株式インデックスファンドは、ニッセイアセットマネジメントの低コストインデックスファンドシリーズ<購入・換金手数料なし>で新興国株式に分散投資ができます。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する成果を目標としていますが、実際どんな内容のファンドなのか確認してみました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。