小型株とは|少額から投資が可能な理由とメリット小型株とは|少額から投資が可能な理由とメリット2018年11月19日更新Tweet利益をあげなければならない株式投資の世界においては初心者からプロ、機関投資家まで様々な投資家がいますが、投資で利益をあげるということは、その中で勝ち抜いていく必要があるということです。投資の世界で勝ち抜くには、戦略が必要になります。今回ご紹介する小型株投資は、投資を始めたばかりの初心者が投資で勝ちを確実に積み上げていくために必要な知識です。大型株にはない小型株の魅力を知って、投資方法の幅を一気に増やしてしまいましょう。投資の教科書事務局では、実際に成果をあげている本物のトレーダーの取材に基いて記事を作成しています。この方針を貫き、初心者にも再現可能な手法やノウハウをわかりやすくお伝えします。中長期向け:割高でない優待小型株を購入する方法まとめ1.小型株とは?小型株とは、「時価総額の比較的小さな銘柄」のことを言います。時価総額は、企業を丸ごと買うと仮定した場合に必要だとされる金額のことで下記の公式により算出されます。み株式数は企業が既に発行している株式の総数のことを指します。株価100円の企業の発行済み株式数が100万株だった場合には時価総額は1億円になります。日本を代表する企業であるトヨタ(7203)の時価総額が21兆2706億円(2018年10月29日時点)となりますので、超大型株ですね、一方で最も小型の企業は、4億円4900万円のインサイト(2172)と言う企業があります。小型の企業は地方の証券取引所や東証2部、マザーズなど取引で扱われている銘柄が多いです。一般的な基準としては時価総額が数十億円から数百億円程度の銘柄が小型株だと把握しておけばよいでしょう。小型株投資は大型株投資に比べて個人投資家に有利だと言われます。アメリカとは異なり大企業の株価が横ばいで推移している日本においてはその傾向は顕著なようです。その理由は、次の2つにあります。機関投資家の参加が少ない少額資金で値幅を取ることができる2.1.機関投資家の参加が少ない機関投資家とは、保険会社や銀行のようなお金を預かっている法人のことをいいます。機関投資家は集めた資金を運用しようと株式に投資をしようとしますが、資金が巨大なので投資できる銘柄が限られるのです。数十億円の運用をしたい法人があった場合、時価総額が数兆円の銘柄に投資をしてもその影響は軽いですが、時価総額が数十億円程度の銘柄に投資をしてしまうと株価が一気に倍に膨れ上がってしまいます。そのため、機関投資家は小型株には投資がしにくく、主に大型株と呼ばれる時価総額が数千億円から数兆円の銘柄に投資をしています。個人投資家にとっては、彼らのような投資のプロ集団がいないことは絶好の収益機会の場になります。2.2.少額資金で値幅を取ることができる少額資金しか持たない投資家にとって値幅が取れるという点は、効率よく儲けるための一つの重要な条件です。小型株はちょっとしたニュースがでることで時価総額が一気に倍以上に膨れ上がることも多く(つまり株価は2倍になる)、それはすなわちその銘柄に投資をしていた場合、資産が2倍になることを意味します。大型株だと株価が2倍になるというのは並大抵ではなく、それこそリーマンショック後の株価低迷期に仕込み、アベノミクス後まで保有して初めて2倍というレベルです。通常でも値幅取りに適しているという点では小型株には大きなチャンスが眠っています。通常の小型株(時価総額の小さい銘柄)を素早く見つける方法はスクリーニングを利用します。ヤフートップページの株式(赤枠1枚目)をクリックして、その次のページへ移ったらランキング(赤枠2枚目)をクリックしてください。次にスクリーニング画面で、東証1部以外の市場を選択します。今回は東証2部をクリックしてみます。(※もちろん東証1部で小型を探しても問題はありません)次にどの種類のランキングを表示したいかをチェックします。下記画面の時価総額下位をチェックします。下記のような画面が表示されれば、成功です。時価総額の小さいもののなかで、業績の良い株や割安な株を見つけていきましょう。4.個人投資家に向いている小型株を利用した2つの方法さてここまでの説明で小型株には大型株にはない優位性があることが分かったと思いますが、ただ単純に小型株を探してそれに投資し続けていれば儲かるというわけではもちろんありません。ここで小型株を利用した投資の仕方を2つほどご紹介します。けのIPO投資と中長期投資向けの割安優待株の2つに分けます。時価総額が小さくなった企業などがありますが、もう一つ「最近株式市場に上場した株式」があります。これをIPO銘柄というのですが、IPOをしたばかりの銘柄にはまだそれほどたくさんの投資家に買われていないために、時価総額が非常に安く放置されている銘柄が沢山あります。(上場開始から時価総額が巨大な銘柄は除く)例えば、下記の銘柄は、ブランジスタ(6176)という銘柄の値動きです。株式市場に上場したのが2015年の9月でそこから約2ヶ月で株価を3倍以上へ釣り上げています。ブランジスタにはオンラインゲーム事業への成長期待から上場後に急激に投資家からの買いを集めました。これはIPO直後の小型株の値動きの典型的なもので資産を比較的短期で増やしたい、いわゆる短期投資派にオススメの方法です。上記のような急騰銘柄は、値動きの振れ幅が激しくなることもあるので、適切な資金投入や損切りなどのリスク管理は必要になります。次は中長期目線での小型株の投資方法です。優待というのは、株を保有してくれている投資家に対して企業が定期的に配当以外の形でお礼をすることをいいますが、その優待制度を実施している企業を優待株といいます。一つ注意点があります。優待株の中にはすでに多くの投資家に買われてしまっていて業績に対して株価が高すぎる銘柄がありますが、そのような銘柄は投資先候補から外した方が良いです。投資先候補として魅力的な銘柄を一つ例としてあげてみましょう。優待:1000円(年2回)上記銘柄を100株購入すると、80200円の投資金額に対して3600円(1000円の優待×2+1600円配当)をもらえるため、利回りが高いことがわかります。PBRも1倍を割っている状態のため割安であることも特徴です。相場が下がっても割安であれば、下支えをする買いが入るため、投資先としての安全性は高くなります。小型の優待株で一度人気に火が付くと着実に右肩上がりの上昇をしてくことも多く、配当や優待のみならず値上がり益も狙うことができます。※割安で優待が付いていても大型株の場合には、どうしても相場全体の影響を強く受けてしまいます。まとめ個人投資家は情報量も資金の量も投資の強者(機関投資家や外国人投資家)に圧倒的に負けているので、通常の大型株への投資をしているだけでは勝ち目は少ないと言えます。彼らがなかなか入ってくることのできない土俵で戦うことができれば、優位性を保てることは確かです。小型株を知り、投資先の一つとして候補に加えてみましょう。自身の投資の幅が一気に広がるはずです。使っている証券口座とは当サイトで証券コンテンツを執筆している遠藤氏とavexfreak氏のノウハウを実践するなら、口座選びを徹底する必要があります。投資でプロフェッショナルな実力を持つ遠藤氏は、「口座を選びは、利益の出し方を決めるものであり、自分に合った選び方をするべきだ」と言っています。そんな遠藤氏が利益を最大化するために実際に使っている口座は、『プロが初心者へおすすめ│証券会社ランキング・比較』で詳しく解説しています。21年間の株式投資で2億6000万円以上の利益をあげているavexfreak氏は、『おすすめネット証券はこれだ!総合ランキングで主要5社徹底比較』で、自身の視点で「これだ!」と思える証券会社を解説しています。期待できる注目の投資手法です。実際、ふりーパパ氏自身、これまで4億円もの利益を株式投資で稼いでいます。銘柄選定も慣れてくると30分程でできるので、選定から投資まで時間がかかりません。中長期の投資法なので、頻繁に相場を見る必要もありません。そのため、自分の趣味や仕事に集中することができます。この無料動画セミナーを見ると、次の3つのポイントが学べます。・成長株の発掘に便利なサイト・売買のタイミング・成長株の見極め方ふりーパパ氏の具体的な手法を、この動画セミナーで具体的にお伝えします。株式の空売りは危険?「買いは家まで売りは命まで」って本当?信用取引における有名な格言の1つに「買いは家まで売りは命まで」というのがあります。この格言は、信用取引で株を買った場合、最悪のケースでも家を売るくらいで済むけど、信用取引で株を売ると、命まで失うかもしれないという格言です。追証は、信用取引を行う人であれば誰もが必ず知っておくべき用語です。追証と聞いて良いイメージを持つ人はおそらくいないでしょう。したら辛い思いをしてこの記事に辿りついた方もいるかもしれません。そんな方にも見てほしい記事です。株式市場には、TOB(株式公開買付)という用語があります。これは、企業が買収する時に使う手法の一つです。このTOBは、一体どのようなものなのでしょうか。TOBをしかけられた企業の株価はどのような影響を受けるのでしょうか。Quotationの略で、日経225先物取引やオプション取引などで最終的な決済期日で決済するための特別な価格のことです。株式投資の利益には2種類あります。株の売却益である「キャピタルゲイン」と配当や株主優待などの「インカムゲイン」です。この2つの違いを詳しくご説明させていただきます。分散投資とは、投資金額を分散していくつかの金融商品に投資する手法です。一つの金融商品に投資するよりも、リスクを軽減させることができます。「TOPIX」があります。日経平均株価の方が有名で、ご存知の方も多いでしょう。機関投資家はTOPIXをベンチマーク(指標)にして運用を行っています。皆様は、公募増資、売出(PO)というイベントに参加されていますでしょうか?もし参加していないとすると、せっかくの収益チャンスを逃しているかもしれません。ETFは、上場投資信託とよばれ、東京証券取引所(東証)など証券取引所に上場しています。デリバティブ投資の教科書は、「読者が稼ぐ力を身に付けることを目的としたメディア」です。掲載している記事は、実際に稼いでいる投資家の本物のノウハウに基づいたオリジナルコンテンツです。ジャンルは、FXをはじめ、株式投資、デリバティブ、不動産投資があり、個人投資家が実践できるノウハウやイベント情報などをお届けしています。デリバティブ先物オプション。