泣ける鬱アニメの代表格。北海道に住む高校生・シュウジと、自衛隊の最終兵器に選ばれた女子高生・ちせの恋を描く。北海道の田舎町に住む高校生・シュウジとちせは付き合い始めたばかり。ある日、国籍不明の敵に札幌が空襲される。必死に逃げるシュウジの上空で謎の物体が突如現れ、敵を次々と襲撃していく。それは、体から羽根と巨大な武器を生やしたちせであった。とてつもない破壊力を持つ最終兵器に改造され、戦争へと駆り出されていくちせ。それを見守ることしかできないシュウジ。突きつけられた重い現実を彼らはどう受け止めていくのか?そして二人の恋の行方は...。戦争が激化していくにつれ、ちせは力が暴走していき、肉体も精神も人間とはほど遠いものとなっていく。シュウジの周りでは親友や女友人、先輩たちが次々に戦禍で故人となっていく。