ダンはセブンに変身して飛び立つ。フルハシ参謀の方を見て飛び去るセブン。地球からそれを見ていたウルトラ警備隊。「ダァーン・・・!!」と叫ぶフルハシ参謀。23:38:26セブンが去った後、フルハシがいた月基地が宇宙人に襲来され、壊滅してしまう。ダンとして地球に降り立ったセブン。現在のウルトラ警備隊ではフレンドシップ計画というものが進められていた。フルハシ参謀が反対し、タカ派のカジ参謀が推し進めるこの計画。侵略の可能性のある星に先制攻撃を仕掛けると言うものだった。このカジ参謀、前のオリジナルビデオで警備隊の隊員として活躍していたんだがカジ参謀の回想シーンで炎に包まれた荒野。ウルトラ警備隊のヘルメットを手にしたカジ隊員が絶叫する。追撃の命令を!」、フルハシ「作戦は終了した。見ろ、侵略者達は撤退していく」、カジ「しかし、しかしまだ、敵を壊滅させるに至ってません!」、フルハシ「俺達は戦争をしているわけじゃないんだ。ヴァルキューレ「地球人相手では君の能力も使えまい。ヴァルキューレ「ウルトラセブン、それは私が言いたい。君は何故宇宙を侵略する者の味方をする?我々は地球人が衛星ヴァルキューレと呼んでいる星で数億年の平和な時を過ごしていた。我々の存在が発覚すれば、衛星ヴァルキューレは破壊される。この星人との戦いでこの時代の隊員が一人重傷を追ってしまうので、ダンはこの隊員(男)を治療カプセルにいれ、この隊員に成り代わって活動する。変身しているセブンの前に謎の女が現れオメガファイルに封印されたオーパーツを開放するよう求めた。途中で女はいなくなり、やって来た地球防衛軍保安部はカザモリを確保。その後も女はカザモリの前に現れるが、それが関係してカザモリは機密漏洩の罪に疑われる。保安部に捕えられたカザモリだが、逆にカジ参謀に向かってオーパーツの秘密を明かすよう迫る。結局、ウルトラ警備隊から追放と言う形で追い出される。23:45:24が、尋問の際の脳波検査でカザモリが異星人だったと知ったウルトラ警備隊はカザモリを包囲。真実を明らかにする事が地球を救うと、逆にカジ参謀に向かってオメガファイル開示を求める。続けた「真実を告げる勇気を持っているはずだ。そんな地球人の為に僕は戦い続けてきたんだ」と言う言葉から、カジ参謀はカザモリの正体に気付く。その後、カジ参謀は参謀会議でカザモリがセブンだった事を明かし、オメガファイルを知ったとして処刑を求める。表向きは地球防衛だが、その真の目的は宇宙侵略。女から地球人の秘密を聞かされたカザモリは何故そこまで地球人が強硬な態度をとらねばならないのか、その真意に気付いた。「侵略者は去るか、力を持って星に居座るか。侵略者を守る事は許されていないのです。宇宙の掟では・・・」。独房に入れられたセブンは警備隊の隊長に話すカザモリからフレンドシップ計画の真意を聞いた隊長は、三十年前のウルトラ警備隊が地球の先住民と名乗る存在と遭遇した唯一の記録、ノンマルト事件を調べる。ノンマルト事件は既にオメガファイルに封印され、それに関する重要人物、キリヤマ隊長(旧隊長)も既にこの世に存在していなかった。悩んだ末、ウルトラ警備隊は捕らわれたカザモリの救出を決意。特別チームと上部組織の戦いが始まる。セブンに頼らないと考えた女は自ら地球防衛軍に隠蔽している侵略の証拠を開示するよう要求。受け入れられなければ、実力で持って全宇宙に公開するとザバンギを送り込む。隊員がオメガファイルのロックを開いていく中、隊長はカザモリに向かって呼びかける。我々はオメガファイルを開示し、宇宙に真実を告げる努力をしている。自らの意思と力で真実を突き止める。その会話からカザモリの正体に気付くウルトラ警備隊。ザバンギを足止めする為にポケモンの元祖であるウィンダムとミクラスを出撃させるカザモリ。カザモリは変身し、電波研究所にあるオーパーツを目指すが、そこにカジ参謀が立ちはだかる。お前なら分かるはずだ。私が力による地球防衛に拘ったのか。我々が本当に侵略者なのだとしたら、この星を去るか、力を持って居座るしかないんだ!我々はこの地球を故郷にする事すら許されないと言うのか?数万年前の祖先達の罪を我々が償わなければならないのか?」。地球防衛軍はセブンに向けて一斉射撃をする。参謀会議に現れたシラガネ隊長はザバンギへのあらゆる攻撃を止めるよう求める。オメガファイル開示に反対する参謀に対し、シラガネ隊長は真実を隠しとおす事は出来ないと、保安部がキリヤマ隊長らを殺害していた事を明かす。シラガネ隊長に詰め寄られたタケナカ長官は遂にオメガファイル開示を決定する。タケナカ長官からセブンへの攻撃中止命令が下るが、一人カジ参謀は抵抗を続ける。人類は地球に生まれた唯一の知的生命体、地球は人類のものだと絶叫し、セブンに向けて銃を構え、銃を破壊されても生身で立ち向かっていく。勝てない事を悟ったカジ参謀はセブンに向けて心情を吐露する。