営業日報のテンプレートを選ぶ前に読んでおきたいこと営業日報のテンプレートを選ぶ前に読んでおきたいこと2020年02月05日こんにちは。nanoty運営スタッフの鈴木です。日報は、重要なツールだとわかっていながらも書く内容に迷う、時間がかかる、といった理由から「面倒」に感じる人が多いです。テンプレートを活用するという対策が思い浮かびますが、自分たち用にテンプレート化する方法もあります。自由に書くことを考えれば、それだけでもグッと時間を減らすことができます。書き方やポイントを参考に、自分たちの運用に合うものを考えてみましょう。・よく使われている営業日報の書き方とは・営業日報はシステム?テンプレート?何を選べばいい?・まとめよく使われている営業日報の書き方とは「書き方」ひとつを考えてみても、気にかける点は多々あります。実際に、営業日報を使っている人たちはどのような書き方をしているのでしょうか。書く内容と書き方のポイントを確認していきます。例として、以下のような項目が挙げられます。・改善点を見つけ、今後どうすればうまくいくか?を考える・改善策まで考えられると、上司もフォローしやすくなる┃書き方のポイント書き手と読み手、相互の視点を考えて書くことが必要です。書く項目を設定する・共通認識を持っておこうどんなことを、どのように書けばいいか読み手となる上司の報告してほしい内容、判断する際の定義などできるだけ簡潔に書く・読み手がいることを忘れずに書き手のみならず、読み手も時間を使うことになる箇条書きを用いると、わかりやすく読みやすい定量的な記載をする・評価の材料でもある読み手となる上司は、あなたの日報を読んで評価する場面がくる定量的な要素が含まれていると、評価もしやすい営業日報は、システムを使う方がいいの?これから日報を始めようと思ったとき、一体なにから始めればいいの?となると無料のテンプレートからの方が、ハードルも低く手がつけやすいでしょう。実際にやってみて、それで十分に活用できるのであれば問題ありません。「何か物足りない」「他にも見てみたい」といった場合には、選択肢の幅を広げてみるのも大事です。そこで、エクセルなどのテンプレートと日報システム(nanoty)と使用した際のイメージを簡単に比べてみます。いう比較なのではなく「どちらが合っているか」という点です。合っているというのは、自分たちの運用に合っているかということ。規模で考えると、エクセルでも十分に確認ができ管理できそうな気がします。時間や場所を選ばずに記入や確認がしたいとなるとエクセルよりも、システムを選択する方がいい場合もあります。それぞれの特徴に対して「自分たちがどんな風に運用したいのか?」を考えてみてください。無料テンプレートから始めてみたい方は、すでにたくさんのテンプレートが存在しています。そのまま使ってみるのもよし、参考にして自社用に作成してみるのもいいでしょう。エクセルの人気テンプレートまとめまとめ「営業日報のテンプレートを選ぶ前に読んでおきたいこと」というテーマのもとお送りしてきましたが、簡単におさらいしておきます。上司が把握しフォローできるように、自分自身も振り返りができるようにそんな項目を設定してみるといい。読みやすさを意識した書き方も大切にする。◆営業日報は、システムを使う方がいいの?エクセルなどのテンプレートを使用する以外にもテンプレート化して使用するといった、選択肢も考えられる。それぞれの特徴を知った上で「自分たちの運用に合ったもの」を選ぶことが大事。自分たちのやりたいことや課題、運用に合ったものを選ぶことが効果を生み出すための第1歩です。nanotyちょっと気になる!そんな方は、ぜひ資料をご覧になってみてくださいね。ご依頼は、お問い合わせフォームまたは、お電話よりお気軽にお問い合わせください。reserved.個人情報に関するお知らせ本ウェブサイトでは、お客様が本ウェブサイトを利用するうえでの利便性向上を目的とした最適なサイト表示、閲覧状況の統計的な調査と分析などのために、クッキーを使用しております。詳細につきましては利用規約をご確認ください。