名刀「友切丸」を託される。「友切丸」を旅の途中で盗まれてしまう。「友切丸」が江戸にあるとの噂を聞きつけた曾我五郎は、吉原を舞台に「友切丸」の奪還をめざす。侠客「助六」と身分を偽り、夜な夜な吉原で喧嘩をふっかけては刀を抜かせて、刀の銘を確認するのである。長い探索の後、「友切丸」が将軍家(源頼朝)に仇をなそうとしている意休の手に落ちていることが分かる。蘇我五郎は、意休を打ち倒して「友切丸」を奪い返すことができた。源満仲(912-997)が宇佐八幡に祈願して鍛えさせた名刀。獅子の子(ししのこ)。