演芸会のおかげで変な言葉を覚えてしまったナルロ。ヤームルは自分の子どもたちがふたごと関わることで、どんどんお行儀が悪くなっていってしまうと、ふたごの意見に耳を貸さないどころか、ナルロをブライトに預け、王子教育をしてもらおうとする。ところが、ナルロになつかれず、都合が悪くなって放り出してしまうブライト。心配で後をついてきたふたごは、献身的にナルロの面倒をみる。すると、ナルロの言葉があることを意味していると知る。戻ってきたブライトにナルロを取り上げられてしまい..。脚本:吉村清子/絵コンテ:福田貴之/演出:福田貴之/作画監督:上田幸一郎ブラッククリスタルの力によって、フルムーンの光が覆い隠されてしまった。意識を失ってしまうムーンマリア。ファインはシェイドとともに、滋養の高い薬草を取りに行くことになった。すると、薬草が猛スピードで移動していってしまう。レインは、ミルキーとともに月のお城でムーンマリアの看病をするが、そこにブライトがやってきてムーンマリアを強引に目覚めさせようとする。脚本:福嶋幸典/絵コンテ:奥野耕太/演出:奥野耕太/作画監督:阿部恵美子グレイスストーンを求めて、タネタネの国にやってきたふたごたち。すると、ブライトの言うことにすっかりだまされているタネタネ王に威嚇射撃されてしまう。仕方なく、占いでふたごの木があるふたぎ村に到着した一同。するとそこには旅回りのサーカス団がいて技の練習をしている最中だった。その様子が何となくおかしいところに気がついたふたごは、団員のナッチに声をかける。脚本:土屋理敬/絵コンテ:紅優/演出:成川武千嘉/作画監督:柳瀬譲二ひさびさのプリンセスパーティ。こんどはダンス対決とあってアルテッサは気合が入っている。今回はそれぞれダンスパートナーを探さなくてはならない。末、それぞれ相手も決まり練習が始まるのだが、一人で踊ると練習しているアルテッサの前にブライトが現れ優しく声をかける。脚本:中瀬理香/絵コンテ:小野勝巳/演出:小野勝巳/作画監督:木野下澄江かざぐるまの国でプリンセスパーティが始まった。ブライトはなんとかパーティをめちゃくちゃにしてやろうと、グレイス・ストーンがあるとふたごやプリンセスたちを迷路の庭に誘い出す。迷いの庭で、更にブライトがかけたダークプロミネンスで益々迷ってしまう一同。ブライトは会場でランダ王に取り入りふたごの評判をますます落とそうとする。