盥を使って航海ごっこをして遊ぶ孤児*たちを見たミッキーマウスはじゅうたんの下に潜って波の役を演じるが、転覆した孤児たちが泣き出してしまう。ミッキーは泣きやんだらお話をしてやろう、と言う。航海をしていたミッキーがある夜、海岸に投げ飛ばされるとぐっすり眠ってしまう。翌朝目覚めると、ミッキーはガリバーになっていた。巨人となったミッキーは小さな住民から射撃を受けるが、船から落ちた船員を助けたりもする。そこへ、巨大なクモ(ピート)が襲いかかってくる。巨大なクモを倒せるのは巨大なミッキーだけだった。ミッキーはクモに立ち向かい、やっつける。お話が終わると、孤児の中の1人が、クモのおもちゃをミッキーの前に差し出す。ミッキーは驚いて飛びあがってしまうのだった。概要ミッキーマウスが孤児*の前で話をするという展開は、「ミッキーの巨人征服」(1933年)に通じるものがある。