お前に任せたという昌幸。はいと嬉しそうな信繁。梅に会いにいき、嬉しそうに話しをする信繁。帰りを二人で待つという梅。作兵衛と?という信繁に、兄をいれたら3人になる。赤ちゃんが・・・という梅。お腹に手を当て、見つめ合い、何としてもこの大仕事成し遂げなければならないなという信繁。上杉景勝は、家臣であった新発田重家の反乱を鎮圧できずにいた。隣国の越中の佐々成政とも一触即発の状態。信繁が景勝に会いにいく。どの面下げてやってきた。裏切ったのを忘れたと思ったかという直江兼続。その面見せてみよという景勝。顔をあげた信繁に、真田信尹の息子でないかという。その節はお世話になりました。兼続は許せぬ、斬り捨てようという。信繁は、刀で囲まれているが笑顔。待て、逆に興味が湧いてきた。話してみろという景勝。今、徳川が上田平に城を築いている。上杉方の信濃攻めに備えた城。完成した暁には真田が入るという信繁。虚空蔵山城を攻めるつもりだろうという兼続に、表向きは。真は徳川に備えるための城。真田が徳川の家臣となることはない。真田は信濃の小県に加え、上野の沼田を領地としている。正々堂々と戦で勝ち取った土地です。その真田の領地を北条と徳川は勝手に分けてしまいました。受け入れられるものではない。真田には真田の意地がある。武士としての誇りを守りたいという信繁。上杉に加勢をしろというのか?という景勝。上杉が今更真田に加勢することなど、天地がひっくり返ってもありえないという兼続。加勢してもらいたいとは思っていない。虚空蔵山で戦芝居をしてもらいたい。真田が攻めるので、上杉様には見事に撃退していただきたい。その後、上杉方は、真田を倒した勢に乗って次は上野の北条を攻めるらしいと噂を流します。それを耳にした北条は沼田どころではなくなる。そのための戦芝居という信繁。なりませぬという兼続の言葉に、芝居をするだけじゃという景勝。信繁の前に座り、殺されるかもしれんのに、わしのところにきた。おぬしの勇気に免じて、この話、乗ることにしたという景勝。面白い青年だという景勝。何か策があるかもという兼続。あれはそういう男ではないという景勝に、甘すぎますという兼続。今は、真田を敵にまわるのは得策ではないという景勝。徳川と北条が手を結んだ今、真田が向こうにつけば虚空蔵山城はおろか、北信濃を全て失うことになるかもしれませんという兼続。あの男に真があるかどうか。