江戸の会津藩上屋敷に集められた藩士たちに容保は決意を述べます。「今は朝廷と御公儀が手を携え、一体となって進んでいかねばならぬ時である。それには、まず都が平安でなければならぬ。京都守護は重いお役目だが、それを果たすことができるのは、会津をおいて他にない。この上は、ご先祖代々の名を辱めぬよう、一心に務める覚悟じゃ。君臣、心を一つにし、都をお守りいたそうぞ。きらびやかで強そうな一行は、テロの横行に怯える都の人々に好意的に迎え入れられます。遠国からやって来た若き藩主を優しげにもてなす近衛忠煕は薩摩との縁が深い人。この頃の薩摩は公武合体を唱えており、長州とは主導権争いの真っ最中、犬猿の仲だったので、敵の敵は味方、ということで会津との仲は悪くなかったようです。それが後に強い怨恨を残すことにもなるのですけれども。知り合いの会津生まれの人は「長州は最初から敵だったからまだわかる。途中で寝返った薩摩は絶対許せん。150年以上たっても怨恨が消えていないことにびっくりしたものです。この人、この人の周囲だけの思いなのかどうかはわかりませんが。気に入られた容保は、初対面で、開幕以来、武士として初めて御衣を賜ります。居並ぶ公卿たちの嫉妬が渦巻くのが感じられました。