2010/07/28今回は、Excelで行っていた管理業務をそのままSalesforceに移行することにによって起きた悲劇を書きます。C社は、事務機器の販売と保守を行っています。紙のデータからExcelに手入力されていました。保守サポートを主な目的として、Salesforceが導入され、カスタマイズはあるSaleforceコンサルティングパートナーに依頼されました。導入されて半年が経過していましたが、保守サポート責任者はこのSalesforceの使い勝手の悪さに悲鳴を上げていました。なんと、「取引先」の1画面の中にデータ項目が約150あり、大変見づらい画面になっていました。従来、手入力されていたExcelには約200の項目がありました。その中から必要な約150項目を「取引先」にカスタム項目を追加して、データローダーを手動で利用し、データ移行を行っていました。最初の相談は、この手動のデータローダーによるデータ移行を自動化できないかということでした。自動化は簡単に出来ますが、それよりもこの「取引先」画面を何とかするのが先決です。Excelしかない場合は、1つのExcelデータで何にでも対応できるように、あらゆるデータを入力されていたと思いますが、Salesforceが導入されれば、あらゆるデータを1画面に入れる必要はありません。シリアルナンバー等は必要ですが、例えば、設置製品のあらゆるスペックまで入れる必要はありません。スペックは「商品」にあれば良い筈です。Salesforceに必要なだけタブを用意し、紙データから、分割して各タブにデータを入力すれば画面は見易くなりますし、Excelは必要無くなりますし、データ移行も必要無くなります。Excelありきの既存の仕組みを、只そのままSalesforceに取りこんでみても、業務効率は改善する筈がありません。地方創生に繋がる真のテレワーク「サテライトオフィス」とは?消費者側からのコールセンター体験2件スティーブ・ジョブスが生きていたら、スマートフォンやタブレットの次にどんなデバイスを提案したでしょう?スマートフォンは人類を宇宙人に変えていく。(高速Dockerの話)」50歳過ぎて悶々としているくらいなら何か始めたらよいと思う。オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。利用規約プライバシーポリシーお問い合わせアイティメディアからのお知らせプレスリリースメールサービスRSSTwitterITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。