“ファイナンシャル・プランニング”サービス:ファイナンシャル・プランニングの過程をとおして、皆様の目標とその手段としての財源(収入・資産)を明確にします。現在おかれている位置をみきわめ、目標に到達するためのプラン、具体的な実行策を提案し、その実行を援助します。目標に向けての進行状況を定期的に見直し、モニターしていきます。設計などが含まれます。“投資運用”サービス:皆様の目標、財源、ファイナンシャル・プランに適切な投資を提案、運用します。投資の基本方針を決め、それに基づき分散投資を実行し、マクロおよびマイクロ経済を考慮しながら定期的に見直していきます。新規クライアントの最低投資額は$500,000です。“ファイナンシャル・プラニング”サービスを継続されているクライアントには別の最低投資額が適用されます。無料初回面談をご希望の方は、電話もしくは電子メールでご連絡ください。当社がアドバイザーとして、皆様のファイナンシャル・プランニングおよび投資運用の良きパートナーであるかどうかを、お互いに判断する機会となります。米国での居住後、今は日本にお住まいの方は、まずは電子メールにてご連絡ください。