前回の地区大会で、マーリー(メリッサ・ブノワ)が気を失って倒れてしまったところからスタート。思い出すまでしばしポカーン。地区大会で敗退となります。全大会優勝校として、ショックを隠せないフィン(コーリー・モンテース)と部員たち。行き場もなくなってしまいます。部員たちは、居場所を求めて他の部へバラバラに。feeling.おかしな、虚しい気分になったよ。スー先生は、いじめる相手がいなくなって寂しそう。ニューヨークに行ったカート(クリス・コルファー)とレイチェル(リア・ミシェル)は相変わらずロフトをルームシェア中。なんか、この雰囲気、いつ見ても憧れます。NYADAのメンバーに選ばれるかどうかが気になっています。一年生でこの発表会に選ばれるのは、異例の名誉!そのメンバーに、レイチェルは見事、選ばれます!!意地悪なカサンドラ先生(ケイト・ハドソン)にいびられながらも、発表会に向けて準備するレイチェル。Streisandちなみにこちらがオリジナル。“Company”ふう〜、二度泣きです!カートも歌、上手くなったなあ〜・・・この回、シーズン4ではこれまででベストですわ!!やっぱり、オリジナル・メンバーの歌を聴けると幸せ。ウィジェット「あまちゃん」みんな見てけろ。