圧倒的な数で勝る人間族。不老の能力を持ち、癒しの力『天術』を操ることができる天使族。力・魔力で他の二種族の追随を許さず、破壊の力『魔法』を操ることができる魔族。過去数百年に渡って、三種族の間に大きな争いはなく悠久の平和が続くと思われていた。その平和も10年前の魔族の侵攻によって破られた。国々に侵攻してきたのだ。混沌と争いが10年もの間、人々を苦しめてきた。そこに救世主が現れた。魔王の居城の最も奥、玉座の間で一人の青年の声が響く。人間族だが、天使族の街に住み、その王の命によりたった一人で魔王討伐に旅立った青年である。彼がたった一人で来たのには理由があった。彼は絶対に負けないのだ。魔王ガレスがどのような攻撃を繰り出してもクレフには傷一つ負わせることができなかった。クレフには『傷つかない』という特殊な力が備わっていた。ゆえに、相手がいかに魔王であろうとクレフは負けない。「くそ...!こんな人間がいるなどとは信じられん...。魔王ガレスにも様々な特殊能力が備わっているのだが、相手が悪すぎた。人々を苦しめてきた罪。今、死を以って償え!!」クレフは剣を振りかざし、魔王へと突き進んだ。(悔しいが、今はこいつに適わん...。...!!)ザシュ!!「く、くそぉ......」ドサッ...魔王ガレスはクレフの剣の前に倒れ、その死体は灰の山になった。「よし!これで、ファルシアは平和になる!一刻も早く、王にお伝えしなければ!」10年続いた魔族との戦争は、人間族の青年クレフが魔王ガレスを討ち取ったことによって終結した。・クレフが去った後、ガレスの死体からできた灰から黒い塊が出てきた。「くくく......。やつは私を倒したと思ったようだな。私が取り付いていた身体を消滅させただけだというのに......」この黒い塊が魔王ガレスの本体だった。ガレスは『身体を乗っ取る』という特殊能力で、今までより強い身体に移り変わってきたのだ。乗っ取った身体の能力・記憶は完全にガレスが扱うことができる。魔王は自らの野望のため、クレフに復讐するために居城を去った。場所は移り変わり、ここは天使族の街オース。天使族の王クライスが治める城の城下町である。城の前に造られた療養所で、真っ白い羽を持った少女が人間・天使の区別なく治療の天術をかけていた。