カークはスポックが予測していなかった駒を動かした。「ほんとにどういう意味か知らないのか。」カークはニヤニヤしながら言った。スポックは先祖が地球の女性と結婚したのに...と指摘し始めるが、カークは中断し、大変な間違いだったかという冗談を言った。その途端にブリッジから通信が入った。リー・ケルソー大尉は目標がトラクター・ビームの範囲内に入ったことを報告し、またその物体が直径はわずか1メートルなので、宇宙船にしては小さ過ぎるとも述べた。カークは目標を本艦へ拾い上げるように命令し、スポックと一緒に出かけた。転送室では、モンゴメリー・スコットは、目標を転送収容するように機器調整をしていた。カークの命令でスコットは装置を転送室へ転送した。カークはそれが緊急時に宇宙船から切り離す古い形式のレコーダーだとすぐに認識した。スポックは同意するが、レコーダーの被害を見れば分かるように宇宙船が破壊されたはずだと言い足す。スコットがコンピュータにかけようとすると、レコーダーは信号を送信し始める。カーク船長は非常態勢を取り、乗組員が各部署につくように命令した。艦内では乗組員が緊急時の部署へ向かっていた。カークとスポックはターボ・リフトに入り、ゲイリー・ミッチェル少佐もドアが閉じないうちにリフトに入ってきた。カークとミッチェルはスポックのチェスの戦術について冗談めかして話し、緊急時でも友情が強いというのは明らかであった。ブリッジで、スポックがレコーダーの通信を分析する間、ミッチェルは部署についた。銀河系の外縁部に接近すると、カークはエンジン停止を命令する。カーク船長は拾い上げられた目標が200年前のSSヴァリアントより切り離されたレコーダーだと全デッキに発表した。命令通り五人の部長はブリッジに出願し、カーク船長はそれぞれの紹介を受けた。カークがジョーンズと誤って呼びかけるスミスは船長の新しい秘書であった。天体物理学部長のヒカル・スールーと機関部長のスコットは準備できていると報告し、医療部長のマーク・パイパーは乗組員に及ぼす宇宙旅行の長期的な影響を調査するためにアルデバラン・コロニーで乗り組んだ精神科医のエリザベス・デイナー博士を紹介した。スポックはレコーダーから信号を受信できたと発表していた。その間、ミッチェルはデイナー博士といちゃつこうとしたが、デイナーはそれをはねつけた。ミッチェルは「歩く冷蔵ユニットだな」と呟いた。スポックはSSヴァリアントのメッセジーを次の通りに解釈した。ヴァリアントは磁気嵐のせいで銀河系の外側まで流され、その後乗組員は人間のESP(超感覚能力)を船内コンピューターで調べたようだ。カークはESPに関してディナー博士の意見を求めていたが、質問がESPを持つかどうかということだと誤解してしまった。ディナーは予言能力を持つ人はいるが、限界があるようだと報告した。スポックは深刻な被害を受けたヴァリアントの乗組員の数人が死亡したと説明を続けた。乗組員はESPを研究していたが、最終的に船長が宇宙船の自爆を命じたようである。それはともかく、カーク船長はワープ1で前進することにした。エンタープライズは銀河の周辺部に接近していた。エンタープライズが銀河の外へ向かっている間、乗組員は不安になっていた。不思議なフィールドに遭遇すると、スポックは探査スキャンを命令した。スミスとミッチェルは宇宙船がフィールドに入ると、互いに慰めあうように手を握っり合っていた。稲光のような光がブリッジも全デッキも照らした。艦内に火災が発生し、ブリッジのコンソールは爆発した。ディナー博士もミッチェルも不思議なフィールドに直接に影響を受け、電流によるショックを受けたらしく倒れた。メイン・パワーがダウンし、乗組員の9名が死亡した。カーク船長がミッチェルを介抱すると、ミッチェルの目玉が不気味に光っていることに気がついた。編集オルデン(左)とケルソー(右)は操舵コンソールを修復していた。メインエンジンが焼け切れたため、補助エンジンだけで飛行中。ワープ航法は使えなくなってしまった。このため本来ならわずか数日でゆける宇宙基地に、何と何年もかかってしまう。なると、ヴァリアントが何に破壊されたかが大きな問題となってくる。我々は、200年前のヴァリアントと同じ状態におかれてしまったのだ。』ブリッジの修理を監督しながら、カーク船長は死亡・負傷した乗組員の医療記録を科学部署で分析していたスポックに近寄っていた。正確に言えば、スポックはデイナー博士とミッチェルのESPの経歴を調べていた。両者は宇宙艦隊医療部がしていたESP試験の成績がよく、ミッチェルの成績がデイナーのものより少し上回っていた。ブリッジに戻ってきたデイナーはカーク船長に検死報告を渡した。死体は皆は脳の特殊なところに傷があったと報告した。カークは死亡した全乗組員及びデイナーとミッチェルはESP値が鋭いようだと述べた。スポックはヴァリアントの船長は必死にESPに関する情報をコンピューターの記録で捜していたと言い足していた。デイナーはESPを持つ人を弁護し、その能力は無害だと主張した。医療室では、ミッチェルは時間を過ごすためにビューワに表示させている何か読み物を読んでいた。カークが入ると、ミッチェルは誰が入ってきたか確認もせずに、カークを名前で挨拶した。カークとミッチェルはアカデミー時代を懐かしく語り合い、二人は何年も前から付き合っていたことを示唆した。ミッチェルは一生のうちで気分がこんなによいことはなく、この読書の機会を得ていると言った。昔のことを語り合いながら、ミッチェルはカークに金髪の実験技術者をけしかけたと漏らした。カークは「彼女は君の罠だったのか!?結婚まで考えていた...」と答えた。カークはデイナーがしばらく彼の様子を看てくれると述べると、先にディナーと口論したミッチェルは不満そうだった。カークが出かけると、ミッチェルは神のような口調で「俺にはよくしとけって言ったはずだぞ。立ち止まったカークは振り向き、ミッチェルの顔を胡散臭そうにじっと見た。カークが医療室から出ると、ミッチェルは先程の本を超人的な速度でどんどん早く読み続けた。カークがブリッジに戻ると、スポックがミッチェルの読んでいたビューワを監視しており、異常な早さで読書を続ける彼についてカークに報告した。カークはミッチェルの24時間警備を命じた。カークはミッチェルの様子を見るために科学コンソールへ近寄った。途端にミッチェルはカークが自分を観察しているのを知っていると示すようにカメラの方を向いた。デイナー博士が医療室に入り、自分とミッチェルの関係は良くないとあっさり認めていた。ミッチェルはデイナーに「歩く冷蔵ユーニット」と呼んだことを謝った。次にデイナーはミッチェルの具合について聞いた。彼は皆が「ミッチェルが熱にかかったと言う」と冗談めかして言うと、念動で生存徴候モニターの数値を変化させた。死亡を示す数値に変化させ、ミッチェルはまるで死亡したかのような状態になった。驚くデイナーに対し、ミッチェルは再び起き上がり、他の速読等の能力についてデイナーに説明し始めた。デイナー博士はミッチェルの記憶力を試験することにした。記録テープの一つを見せ、387ページに書いてあるものは何かミッチェルに聞いた。一瞬のためらいもなく、ミッチェルは「『我が愛の翼。優雅な曲線を描きか細き先端をもつ愛の翼は我を抱く。題は『ナイチンゲール』。作者は、コノパス星のタルボルド。