ミッチェルはデイナーをしっかりと引き寄せ、気持ちはどうかとデイナーに聞いた。ミッチェルはデイナーが倒れただけだという口実を信じないが、二人の会話はケルソー大尉が決まり悪そうに医療室へ入ってきたことで中断された。ミッチェルは自分の目が光っていることは「美人の先生がいるせい」と冗談を言った。ケルソーはメイン・エンジンの現状が酷いと述べた。ミッチェルは右舷インパルス動力源の状態を調べるようにケルソーを戒めたが、ケルソーはこの警告を冗談だと思い退けた。ミッチェルは冗談でなく、動力源のスイッチを入れたら、インパルスデッキの全体が爆発してしまうと鋭い口調で答えた。ケルソーが医療室から出たら、ミッチェルはケルソーの心に残っていたインパルス動力源の映像を見ることできたとデイナーに述べた。ブリーフィングルームでは、ケルソーはミッチェルが焼き切れたインパルス用の回路基板について言い当てたことをカークに報告した。スポックはミッチェルの能力についてデイナーに尋ねた。デイナーはミッチェルは自律神経を自由自在に操り、記憶力も常軌を逸していると報告した。スコットによると、一時間前にブリッジの制御装置が勝手に動き始めたとのことであった。この現象が起こった時に、監視モニターに表示されていたミッチェルは艦や乗務員をおもちゃにして楽しんでいるようにほくそ笑んでいたとスポックは報告した。会議の終わりで、スポックは被害を修理するためにデルタ・ヴェガへ向かい、その惑星のリチウム分流装置でエンジンを修理することを提案した。ミッチェルを惑星上に置き去りにしようとも提案した。スポックは修理が完了した後にミッチェルを置き去りにするか殺すかどちらかにするべきだと述べたが、カークはそれに対して怒りを顕わにし、それ以上述べることを許さなかった。スポックにデルタ・ヴェガへのコースを取るよう命じた。我々は、問題のデルタ・ヴェガ星へ接近した。この惑星は地球より少し小さくて生物は生存しないが、クリスタルおよび鉱物資源に富んでいる。ケルソーをリーダーとする修理班がメインエンジンにエネルギーを注入するため出発した。私は、15年来の親友を降ろさなければならない。無人の星にただ一人、永久に置き去りにするのだ。』デルタヴェガのリチウム分流装置ミッチェルは超能力が進化するにつれ、人類との関係のきずなが弱くなってきたと感じていた。スポックはミッチェルがエンタープライズだけでなく、銀河系全体にとって脅威になると心配していた。自らが神になったと自負したミッチェルは治めること以外人間に興味はないと表明した。スポックは、ヴァリアントの船長も同じ事態に直面し、そして決断をためらった結果がヴァリアントの自爆だったと主張、手遅れにならないうちにミッチェルを殺すべきだと勧めたが、カークは彼を惑星に置き去りにすることに決めた。ケルソー大尉をリーダーとする修理班の活躍は目覚ましく、軌道を回るエンタープライズ号のエンジンはほとんどエネルギーの注入を終わって、大多数の者が船へ引き上げていった。ミッチェルの体内は刻一刻と変化し、巨大な力を蓄えているようだ。』カークはフェイザー・ライフルをミッチェルに向けていたリチウム分流工場の中ではミッチェルは超能力を利用してケーブルでケルソーを絞殺し、彼を拘束していたフォース・フィールドを無力化した後、ミッチェルと同じように変化したディナー博士と一緒に地面の丘陵地へ逃げ込んだ。ミッチェルが脅威になったと確信したカークは彼を追跡していた。ミッチェルは地面を歩き回っていたミッチェルに遭遇した。ミッチェルは旧友のカークを新たに獲得した超能力で殺そうとしていた。ミッチェルがもう人間ではなく、どんどん危なくなっていると悟ったデイナーはカークを助けた。ミッチェルは反撃し、デイナーに情け容赦なく致命傷を与えた。