ヘッジファンド日本のヘッジファンドのおすすめ投資先ランキング・投資信託とのメリットを比較解説FacebookTwitterGoogle+はてブPocketFeedly当サイトが取り上げるオルタナティブ投資の中で最も有名であるものの実態があまり知られていないヘッジファンド。本日はと以下の疑問を持っている人に向けて書いております。「投資する際に気をつけるポイントは何か?」ヘッジファンドは投資信託などのように公募の形を取りません。そのため、なかなか良い投資先を選定するのも難しいですよね。ヘッジファンドの存在を知らずに投資信託を無思考で購入してしまう人も多く問題意識を持っています。それでは、解説に入っていきたいと思います。まとめおすすめ日本国内ヘッジファンドランキングこれまで私は様々な投資を学びヘッジファンドの担当者とも会話をしてきました。その上でおすすめのヘッジファンドを紹介します。株式市場が下落した時に下落せずに運用を行えているかヘッジファンド担当者との距離感とした上でのランキングとしています。行なっている新進気鋭のPEファンド型のヘッジファンドです。PARTNERS(トータス・パートナーズ)の実態に迫るファンドマネージャーは今まで日本株のファンド運用を行ってきた坂本俊吾氏です。過去の運用成績は常にTOPIXを上回る成績を上げています。2016年や2018年のような市場が下落する局面でもしっかりとしたプラスの成績を叩き出し続けています。バリュー株投資を基本としています。安定感に高いリターンを叩きだす未公開株投資も取り入れている点が非常に注目できる点です。メリットやデメリット等から個人でも投資できるおすすめの投資先を紹介。「頭脳型」のヘッジファンドでファンドの構成員も東大や京大卒で固められており、総合商社や外資系金融、コンサルといったエリート集団となっています。最低出資金は1000万円となりますが、金額は応相談となっています。一度ファンドに問い合わせて話を聞いてみることをおすすめします。PARTNERS公式ページへ第2位:フロンティアキャピタルフロンティアキャピタルは新興国に投資実行し、利益の最大化を追求していくヘッジファンドです。同社の運用先となる新興国市場は綿密な分析の上、投資決定され、成長力が高く、尚且つ「割安な市場」を集中して狙っています。ヘッジファンドの特徴でもありますが、ファンド営業員も資金投入しています。出資者と同様の疑問を持って日々ファンドマネジャーともコミュニュケーションを取っています。そのため、出資者としてもいつでも相談に乗れるので安心できます。新興国投資なので流動性が気になるところです。同社は四半期に1回で引き出しも可能ですので、まずは担当者と話をしてみることをおすすめします。公式ページ第3位:日興レジェンドイーグルファンド日興証券の資産育成型の投資ファンドは、世界的な割安株に投資を行い年平均で10%程度の利回りを上げています。株式市場の下落に影響されやすい成績となっているところは、割安株に投資している割には少し不安材料となってしまいます。ファンドとは何か?公募ファンドと私募ファンドの違いを理解しよう基本的なことになりますが「ファンド」とは何を指すのでしょう。定義を最初に確認しましょう。機関投資家や富裕層から集めた資金を運用する投資のプロたち。企業に投資してリストラなどを進めて企業価値を高め、最終的に売却益を得る「プライベート・エクイティー・ファンド(PEファンド)」や、デリバティブ取引を駆使して相場が上昇局面でも下落局面でも利益確保を狙う「ヘッジファンド」などがある。(引用:ファンドとは)少し難しい言葉が並びますが、簡単に言えば投資のプロが投資家からお金を集めて運用し利益を狙う基金のことですね。現在ではネット証券などを通して株式の売買も容易になりました。会社員でしたら、やはり市場が開いている時間も働いているので運用でリターンを出すのは難易度が高いです。運用のプロに一旦預けてしまえば、運用成績だけ報告してもらいながら、老後の資産のプランを立てやすくなるメリットなどがありますよね。分散投資もできる点も、個人では投資できない銘柄でリターンを目指せることからメリットと言えます。解約手数料」が発生することですが、これは事務手続きが発生しますので仕方のない部分ですね。ここまでファンドの基本を押さえましたが、ファンドには大きく分けて「投資信託」「ヘッジファンド」の2つがあります。この2つの形態の違いも次では理解していきましょう。ヘッジファンド・投資信託との違いは何か?私募ファンド・公募ファンドを理解しようヘッジファンドと投資信託の違いを理解する前に、以下を頭に入れておきましょう。ヘッジファンド:私募ファンド投資信託:公募ファンドまずは、一般的に認知されている投資信託から解説していきます。投資信託とは?投資信託とは「アセットマネジメント(資産運用)会社」が作っています。投資信託の数はとても多く存在しています。リートなどなど、様々な金融商品があり組み合わせも考える必要があります。投資のプロに運用を任せる割に手間が掛かりますよね。個人への負担が大きいです。投資信託の明確なデメリットとして「目論見書」で当初に定めた範囲内の取引に制限されます。投資した株式が暴落し、ファンドの運用成績が振るわなくても、クレームをつけることは不可能です。プロに任せて運用しているとは思えないのが投資信託です。ヘッジファンドとはヘッジファンド(私募ファンド)は投資信託(公募ファンド)とは大きく異なります。公募ファンドはテレビCMなどで公に広告を出したりして出資者を集めていますよね。それとは反対に、私募ファンドは公に出資者を募ることができません。その代わりに金融庁からの規制は緩く「運用の自由度の高さ」が大きなメリットとなります。私募ファンドが日本ではあまり認知されていないのは、その歴史が浅いことにあります。1998年末に投資信託法の改正がありました。その結果、私募ファンドを創設することが可能となりました。富裕層や機関投資家などを対象にした少数の出資者を集めて運用しています。因みに募集人数には制限があります。コラム:ヘッジファンドが生まれた歴史・ウォーレンバフェットの師ベンジャミングレアム氏ヘッジファンドの生みの親として2つの説があります。同社を初期のヘッジファンドであるとしています。危機的な市場からも資産を守り抜く特性もあることから「守り」の資産運用先とされていました。後に、今では世界でも有数のファンドマネジャーである、ジョージ・ソロスジュリア・ロバートソン、レイ・ダリオが金融業界で台頭してきました。ヘッジファンドは怪しい、と考えている人も稀に見ます。それはヘッジファンドの存在を正確に認識していないからでしょう。過去には村上ファンドの事件があったことも尾を引いていることもあります。村上ファンドに関しては世界でも稀にみる事件です。一般的にはヘッジファンドは富裕層や機関投資家、引いてはハーバード大学など有名大学基金が購入する優良な投資先です。実際に以下の通り、ハーバード大学もイエール大学も多くのポーションをヘッジファンドに投資しています。ヘッジファンドと投資信託の違いを徹底比較(投資信託のメリット・デメリット)ヘッジファンドと投資信託の違いを最初にまとめると、以下の通りとなります。運用成績が振るわない手数料が高いファンドマネジャーがサラリーマンでありプロ意識が足りないインデックス連動率が低いという点をもう少し詳細に解説します。日本ではとても一般的な投資信託ですが、運用成績は良くありません。金融庁の森長官も以下の通り発言しています。「日本で売られている公募株式投信は5406本ありますが、そのうちインデックス型株式投信は381本です。これから、複利の利益が得られない毎月分配型の投信、レバレッジのかかった投信、信託期間が短く長期投資を前提としていない投信を除き、ノーロードで信託報酬が一定率以下のものに限ると、積立NISAの対象として残ったものは50本弱でした。」(引用:http://fromhc.com/column/2017/04/1-1.html)例えば、米国との比較を見てみるとわかりやすいですね。収益率がマイナス0.11%にも関わらず、米国より手数料が高いですね。日本の投資信託が「資金を集めること」に注力しているかがわかりますね。投資信託のサラリーマンファンドマネージャーではプロ意識が希薄?インデックス連動型も期待できない投資信託は基本的に「サラリーマン」が社内のファンドマネジャーとして出資で集めた資金を運用しています。想像すればわかりますが、毎月基本給と成果次第で軽微なボーナス支給しか追い求めるものがないファンドマネジャーでは、プロ意識がヘッジファンドのマネジャーに比べるとどうしても希薄しています。加えて投資信託では投資する国や商品にも目論見書で定めた以上、際限なく商品を選ぶことは不可能です。優秀であったとしてもその才能は制限されています。オイル価格連動型などがあります。投資信託はこれらのインデックスに連動しパフォーマンスを出すことを目標にしますが私の経験上連動率が低いです。オイル価格連動型に関しては、WTI連動型の投資信託を購入しました。購入が2015年であり当時は30USD前後でした。その後45ドUSD(+150%)まで上昇しましたが、運用成績としては120%程度と、実際の価格との乖離が大きかったのです。日経平均が17000円→23000円(+35%)となりましたが、連動は20%以下でした。ここで解約を考えましたが、ここでも解約手数料がかかってきます。ヘッジファンドと投資信託の違いを徹底比較(ヘッジファンドのメリット・デメリット)投資信託のメリット・デメリットを把握した上でヘッジファンドのメリット・デメリットを細かく見ていきましょう。一度上記の比較表を確認しましょう。・最低出資金が高く、敷居が若干高いここでは既出以外の以下の項目を解説していきます。最低出資金が高く、敷居が若干高いヘッジファンドの投資利回りの高さ・ファンドマネジャーのプロ意識まずは、利回りの高さを把握していきましょう。以下は金融危機やITバブルが崩壊した時の利回りとなります。米国株式市場に対して49%のアウトパフォームとなっていますね。Starこの結果は、ヘッジファンドが「収益を追求する絶対収益型」であることに起因します。このような市場が低迷する期間にも、自由度の高い運用に柔軟に適応し、収益を追い求めるプロフェッショナル意識の高いファンドマネジャーがいるからこその結果です。現在出資している「トータスパートナーズ」はファンド創設以降マイナスの年利回りを出していません。ファンドマネジャーの運用成績としてリーマンショック時も当然のようにプラス運用を達成していました。バリュー株投資をメインとした10-20%程度の運用成績を「守る」ことで着実な運用益を出す合理的な形を取っております。(ばりゅーかぶとうし)株価の割安な銘柄に投資する手法。一般的には、株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)が市場平均より低いことなどを判断基準とします。能動的に株式価値を向上させる動きをするアクティビストとして活躍しております。長期の資産運用を考えた時に柔軟に対応できますよね。あれば大手金融機関の営業員から投資の情報をヒヤリングすることになります。実際に運用している人とは会話ができないのが難点です。野球の試合に出ている選手から野球を教えてもらうのではなく、野球をよく観戦している人に話を聞いているようなものです。ヘッジファンドであれば、運用主体の方と対面し、投資手法など示唆の富む会話も可能です。今後の投資方針についても相談ができるというメリットがあるのです。ファンドによりけりではありますが、ヘッジファンドは基本的に、運用レポートを出資者向けに提出しています。1流のファンドマネジャーの思考法を知ることができます。プロの思考法に身近に触れることは、資産運用の知識を早いペースで向上する効果が明確にあります。最低出資金が高く、敷居が若干高い投資信託は最低出資額が低く、1000円からというものもありますが、日本の国内ヘッジファンドでは最低出資金が1000万円としていることが通常です。米国は1億円からが通常であることを考えると、日本はまだまだヘッジファンドの認知度が低いため、良心的な金額となっている部分があります。投資信託などに比べて金額が大きいのは、出資者の数が制限されていることが理由になります。対面で出資者と会う機会なども考えると、少額で出資者を集めてしまうと業務も回らないことも理由としてあります。ヘッジファンドに出資額の相談をし、1000万円以下の金額で出資できたケースも多々ありますのでまずは話を聞いてみるのも良いかと思います。CAPITAL公式ページまとめ日本国内ヘッジファンドについて、投資信託との違いも含め、解説してきました。積極的にファンドに問い合わせ、話を聞いてみるのが第一歩かと思います。市場連動性が低く、利回りが高いオルタナティブ投資を徹底的に分析している管理人の観点から、現在個人でも日本で投資が可能なオルタナティブ投資先についてランキング形式にしてまとめました。長期的な資産形成の一助となれば幸いです。最近の投稿バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?まとまったお金の運用手法。1000万円「まで」・1000万円「から」資産を増やす方法について。投資信託についてわかりやすく説明していく。貯金代わりに儲かれば最高だけど、そもそもどんな種類があるのか?日本のオルタティブ投資先(新興国不動産・PEファンド)おすすめランキングBEST3を紹介する考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。3サイト内検索c.不動産投資(海外・国内・リート)バングラデシュの政治の状況と最新のニュースについて紹介!不動産投資の魅力は増す一方。c.不動産投資(海外・国内・リート)【バングラデシュ不動産】首都ダッカの地区の特徴を紐解く!魅力的な土地はどこに?d.1億円以上資産運用まとまったお金、1億円〜10億円の資産運用で考えられる手法とは。ミリオネアの投資とは?c.5000万円~1億円未満資産運用まとまったお金、5000万円以上の資産運用の選択肢。セミリタイアも可能な水準か?b.2000万円~5000万円未満資産運用まとまったお金の運用方法。2000〜3000万円の貯金はどこに投資をするべきか?a.1000万円迄資産運用まとまったお金の運用手法。ついてわかりやすく説明していく。ヘッジファンドc.不動産投資(海外・国内・リート)考え抜いてバングラデシュ不動産に投資した理由8個。魅力的なアジア新興国不動産の土地について。バングラデシュ不動産ベンチャーキャピタル2017年IPO・上場株式銘柄、トレードワークスはどのような会社なのか。金融特化型システム開発、Fintechの波に乗って今後も業績拡大?バイアウトファンド(Buyout)事業継承先が会社を廃業するデメリットと売却のメリットを徹底解説!中小企業でも簡単にM&A対象となる時代が到来。結果バイアウトファンド(Buyout)世はまさに大廃業時代!中小企業を中心に数多の会社が廃業の危機に瀕している理由をわかりやすく解説。評判の鎌倉投信『結い2101』を徹底評価!下落耐性が強く安定した成績がウリの独立系投資信託を解剖。資産運用レバレッジをかけるとは!?レバレッジの種類と仕組みをわかりやすく解説。