ブレネンに大事なリストを奪われてしまったマイケル。ブレネンはリストに載っている人物たちを殺せとマイケルたちに命令する。ブレネンはマイケルたちのお目付け役として、残虐なマイケルの先輩スパイ、ラリーをよこす。最初のターゲットはアルバート・マチャド。マイケル以外の3人はブレネンがリストを隠した金庫の場所を突き止め、待ち伏せることに。マイケルはラリーを仲間にしようとするが、裏切られてしまう。■第18話「スパイの結末」マイケルたちはサムのアイデアで先般、こらしめた政治家カウリ―議員にリストを託すことに。マイアミに再訪したヴォーンはマイケルの裏切り行為に憤り、宣戦布告。マイケル、フィオナ、ジェシーはヴォーンの手下に襲われ、改装中のホテルに追い込まれる。手製の兵器で対抗するが、ジェシーが重傷を負っており、さらにマデリンも人質に。マイケルは一人でヴォーンたちに立ち向かおうとするがフィオナは彼のそばから離れなかった。全米ではシーズン5を放送開始。●豪華ゲストスター出演。