■第3話「港のマフィア」マイケルはジェシーを仲間に引き込む。ジェシーは「コブラ」という銃器密輸人を追っていたことを告白。真相究明のために埠頭に聞き込みに行ったマイケルらは、ギャングに脅迫を受けている警備員ハンクを見つけ、情報提供と引換えに彼を助けると約束する。ハンクたちはマフィアに積荷を盗まれ、困っていた。ジェシーはマフィアを一掃しようと提案。マイケルはFBI捜査官に成りすまし、マフィアのボス、トニー・キャロウに近づく。■第4話「閉じ込められたスパイ」フィオナとジェシーは「コブラ」と思われる武器ディーラーの遺体確認のためにバハマへ出張。マイケルはサムから、チャリティー団体を営む友人夫妻を助けたいと頼まれる。彼らは資金を投資会社に騙し取られたらしい。自宅に向かうと夫のジョシュは投資会社に直談判に出かけた後だった。彼は投資家ニック・マディソンと秘書パティを人質に立てこもる。マイケルとサムは駆け付けた警察相手に一芝居を打ち、ジョシュを守ろうとする。全米ではシーズン5を放送開始。●豪華ゲストスター出演。