ひよっこマーカスの投資の試行錯誤ついて書いていきます。米国株を中心に配当狙いの投資を進めてます。つみたてNISAでの投資信託や日本個別株、ソーシャルレンディングもやってます。時流にあった投資をして経済的自由を達成させることが目的です。業種別分析】今買うべきエネルギー株は?今日は米国株テーマ別分析として「エネルギー株」に焦点を当ててます。エネルギー株といえば、マーカスは高配当株が多いイメージをもっていますが皆さんはどうでしょうか?米国個別株投資をする場合に、セクター分散を考えると1銘柄くらいは持っておきたいのではないでしょうか。調べたところなかなかの高配当株がいくつかありましたので、その中から厳選した5銘柄を紹介しています。次回の購入銘柄検討の際の参考にしていただけたらと思います。A+2000年代に入りロイヤル・ダッチ社とシェル社が合併して同社となっている。日本でも黄色と赤のホタテ貝の看板を国道などでよく見ると思います。オランダの会社ではありますが、イギリス株ADR銘柄として米国市場に出しており、配当税の面で有利になります。<<ADRって何??と思った人は、以下をお読みください。(2018年12月)残念ながら2014年から増配は行われておりません。それを考慮してもおつりがくるほど、現在の配当利回りは高い水準にあると言えます。ADR銘柄なので現地配当課税が0となることも、大きな利点といえるでしょう。株価は2018年中に下落トレンドを見せましたが、現在は横ばいから良化しているように見えます。60USDを意識し、ここまで下がってきたら購入を検討してみてはいかがでしょうか。Corporation(XOM)<企業情報>世界最大級の石油会社で規模を活かし採掘から生成・販売まで手掛ける垂直統合型企業。1999年にエクソン社とモービル社が合併して同社となっている。日本ではエネオスというブランドを街中で見かけることができます。同業種内では時価総額1位で、エネルギー株のベンチマークとも呼べる銘柄です。(2018年12月)36年連続で増配を行っている配当貴族銘柄です。株価を見ると、70-90USDのボックス相場を形成しているように見えます。それでいうと直近の株価74USDは低めとなっているので買い時かもしれません。配当狙い銘柄としてRDS.Bと比較すると、少し弱く見えてしまいます。Bの増配が今後も継続してないとしても、XOMが追い付くには約10年かかります。10年かかって(しかも増配無しの条件で)トントンであれば、マーカスならすぐに配当の効果が得られるRDS.Bを購入するでしょう。Corporation(CVX)<企業情報>国際的な石油メジャーの一角となる石油会社。定評があり、発電事業も行っています。(2018年12月)CVXも33年連続で増配を行っている配当貴族銘柄です。こちらもチャートを見ると100-130USDでボックス相場となっているように見えます。それを考えると現在の120USDの株価は割高に感じてしまいますね。配当利回りなどを比較しても上記の2銘柄と比べると少し劣ってしまいます。増配実績はあるので、今後の増配率の推移はしっかりとチェックしていきたいと思います。p.l.c.(BP)<企業情報>欧州石油メジャーの一角となる会社です。採掘から生成・販売まで手掛ける垂直統合型企業。ポイントとして確認埋蔵量が世界2位、生産数量が世界3位だということがあげられます。イギリス株ADR銘柄として米国市場に出しており、配当税の面で有利になります。(2018年12月)BPはいままでチェックできていなかったんですが、ADR銘柄ということもあって配当の実力が大きいことに気が付きました。一つ気になったのが配当性向の高さです。2014年から2017年の間、配当性向が100%以上となっており、増配に限界が来ているようです。実際、昨年は3年ぶりに増配をおこなっておりますが、その前は据え置かれる傾向でした。無理している雰囲気があるので、同等の配当利回りならまだもう少し余裕のあるRDS.Bが良いと思います。Inc(OKE)<企業情報>多角事業エネルギーインフラ会社です。米国全域で天然ガス及び天然ガス液事業を展開している。(2018年12月)今回の意外性おすすめ銘柄です。増配も16年連続で行っております。こちらも配当性向はめちゃくちゃなので、業績回復を待ってからの検討の方が安全そうです。今回の紹介銘柄、いかがだったでしょうか。エネルギー系は原油価格の影響を大きくうけることから、株価の評価が難しく売却益を狙うのが難し傾向にあります。その反面、配当利回りは他セクターと比べ良いので、配当狙いの長期投資に向いた業種ということも言えます。ポートフォリオの検討段階であれば真っ先に組み入れ候補なりえるものだとわかっていただけたかと思います。ノシ!ランキングに参加しています。やる気が出るんで、ぜひ1ポチお願いします。【米国株】ADR銘柄って何?そのメリットを徹底検証!おすすめ銘柄もチェック!!どもども、マーカスです。米国株をやっているとADRってよく聞くけど皆さんご存知ですか?マーカスの保有株ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)もADR銘柄です。税金がちょこっとお得とか聞くけど、実際よくわかっていなかったので調べてみました。そこには知らないだけで明らかにもったいないADRのメリットが隠されていました。Receiptの頭文字をとったものです。企業が市場から資金調達をする際は、自国内の市場で株式上場することが普通です。自国内のルールに従って株式を上場し、例えば日本企業なら東証などで、資金を調達することになります。海外で資金調達する際には国ごとにルールが異なることがあり、単純に上場することが難しくなります。Receipt)というシステムがあります。銀行が持っている株式を裏付けにして現地銀行で株式の代わりとなる証券を発行し、株式のように扱うことができるようにすることで海外での資金調達をしやすくする仕組みのことです。この預託証券のうち、アメリカ市場で発行されるものがADR(米国預託証券)となるわけです。このほかにもEDR(欧州預託証券)、GDR(グローバル預託証券)なるものがあるそうですが、マーカスはこれまで聞いたこともなかったので、とりあえずもっとも有名なADRだけちゃんと覚えておけば問題なさそうですね。実際にはADRは株式とは異なるようですが、配当や売買益といった経済的権利を持った有価証券ではあるので、そういった意味では株式を保有することと同じと言えます。株式とほぼ同じと考えてOK!2.ADRのメリット・デメリットではなぜADR銘柄がおすすめできるのでしょうか?実は米国株の中でとても有利な条件があるからなのです。<メリット>配当に現地の源泉税が適用されない銘柄がある。通常の米国株は10%の源泉税がかかる。理由:配当にはもともとの国の税制が適用されるため該当銘柄:イギリス株ADR、オーストラリアADR、インドADR、ブラジルADRシンガポール株ADR、香港株ADR<デメリット>管理手数料がかかる。普通の株式とは異なるので管理手数料がかかることは理解できます。これが銘柄によってまちまちであることが一つ問題です。詳細は各自で調べてくださいね。手数料よりも税金がかからないメリットの方が大きすぎる3.NISAとの相性が抜群にいいって本当?結論から言うと、本当です。配当に係る税金が0になるのですから。通常の米国株では、下記のとおり配当金に2重で課税されることになります。支払い配当金×0.9(米国課税分:10%)×0.79685(日本課税分:20.315%)ってことで結局は支払い配当金の71.7%としか手元に残らないのです。悲しいでもこれADRとNISAを組み合わせることで、配当課税が0になります。海外銘柄の旨味をとことん享受できる!4.配当狙いのインカム派投資家こそ利用すべし!冒頭で「税金がちょこっとお得」とか言ってましたが、ちょこっとどころじゃないですね。税金も考慮してしっかりと作戦を立てれば、こんなに心強いことはありません。配当性向の高い銘柄、増配が期待できる銘柄などありますが、NISAの運用期間が5年だということも考え、配当源泉税0で最大限の利益を狙うのであればやはり高配当株が狙い目になります。次回はADR銘柄を購入したいです!ADRについてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?マーカスはつみたてNISAをりようしているので、一般NISAで配当源泉税0にすることは難しい状況ですが、それでも米国源泉税0の効果の大きさに震えております。今回紹介した以外にも隠れた銘柄があるかもしれませんし、今後の株価が動くことで配当利回りが良くなる銘柄が現れるかもしれません。米国株をやっていくうえで有利な条件であることは間違いないので引き続き購入候補としてみていきます。<<最近の購入銘柄検討記事が気になった人は、以下をお読みください。>>「【米国株投資】S&P500組み入れ銘柄から次の購入銘柄を検討してみた。チェックしている高配当銘柄から次の購入候補を検討してみた。」ではではノシ!ランキングに参加しています。やる気が出るんで、ぜひ1ポチお願いします。【クラウドバンク】6月の実績を公開!どもどもマーカスです!クラウドバンクの5月分入金が6月8日にありました。今月は米国株配当金が予定されていないので、楽しみはこれだけです。先月は10,000円を切ってしまったけど、今回はどうでしょう。ファンドと長期運用ファンドを避け気味だったのも影響していそうです。一時平均7%ほどあった利回りも今じゃ平均6.68%まで落ちてしまいました。リスクを減らすとリターンが減る、至極当たり前なんですが悔しいですね。配当は順調に積みあがっているので、早く安定して12,000円を記録できるようになりたいです。引き続き資金を寝かせないことを意識して取り組んでいきますよー。ノシ!ランキングに参加しています。やる気が出るんで、ぜひ1ポチお願いします。目次もみあげさんのブログ内でこのブログを紹介頂きました。1カ月半でブログを書籍化!?マネタイズについて勉強を決意!目標は月に30回更新!どもども、マーカスです。ここ最近は本業の方が忙しく、さらには少し体調を崩したりなんかして5月末からブログの更新が滞り気味でした。もみあげさんのブログ内で、このブログを紹介いただきました。そんなごたごたの中、なんと同じ米国株投資家のもみあげさんのブログにてマーカスのブログを紹介いただいていたようです。12:36:21こんな備忘録以下のブログを取り上げて頂きありがとうございます。1カ月半でブログを書籍化!?フォロワー1,000人達成も凄いのですが、何といってももみあげさんの凄いところは、1カ月半でブログを書籍化してしまったところです。ほんとにすごいと思います。文章がよみやすいなーと思っていたのですが、やはり見ている人はちゃんとチェックしてるんだなーと感心してしまいました。kindle本のようですが、売り上げはどうなんでしょう。」を購入しちゃいました。こちらはツイッターで評価されていた本です。今後は、米国株記事だけでなくブログの成長についても記事にしていけたらなと思います。目標は月に30回更新!取り急ぎの目標は月に30回更新です。これからもひよっこマーカスの投資日記をよろしくお願いします。ノシ!ランキングに参加しています。やる気が出るんで、ぜひ1ポチお願いします。【配当金】5月配当金まとめ!!どもども、マーカスです。月が替わったので、前月の配当金をまとめて開示します。合計で15,783円でした!!ちょうど1年前は7,121円だったので+122%となりました。ABBVの配当が初めて入ってきました!また4月に入ると思っていたMOの配当金も5月入金でした。結果、米国株分の配当金だけで約6,000円入りました。引き続きこの調子で月々の配当金を成長させていきましょう!今回のようにまとまった配当金が見れると、高配当のありがたみを感じますね。2月から株購入できていないので、この下落をチャンスと見てガツンと投資していきます。「【配当金】4月配当金まとめ!!」をお読みください。>>ではではノシ!ランキングに参加しています。やる気が出るんで、ぜひ1ポチお願いします。自称投資家のひよっこマーカスが米国株を中心に配当狙いの投資を進めてます。