■第3話「マインドゲーム」ついに同棲を始めたマイケルとフィオナ。マイケルは重要な任務後の緊張状態が続いて夜も眠れない。フィオナはマイケルに過去と決別するべきと助言する。同じ頃、マイケルの弟ネイトが幼い子供を連れてラスベガスから帰っていた。トラブルメイカーのネイトはさっそくマイケルに人助けの依頼を持ち掛ける。彼の友だちジェシカが高利貸しに嫌がらせされているという。休息が必要なマイケルだったが、弟の頼みを反故にはできない。■第4話「新たな困難」CIAのマックスの指令で、マイケルはオークション会場へ。そこで重要データが詰まったタブレットが盗まれるのを発見。泥棒に追跡装置をつけ、首謀者を見つけようとする。そんな折、マネーロンダラーのバリーが真面目な弟ポールを連れて来た。6000人分の教職組合員の個人情報が詰まったサーバーを盗まれて窮地に陥っていた。マイケルたちはハッカーの足取りを追うため、マックスに協力を要請すると意外にも彼は快諾する。ポイント●ワシントンへ連行されたマイケルは、CIAとともに“組織”を追っていた――。シリーズ最大の敵であるマイケルを解雇した組織の黒幕が登場。二人に幸せな未来はやってくるのか!?●豪華ゲストスター出演。「メルローズ・プレイス」のグラント・ショーがCIAエージェントとして、UKロックバンド「ブッシュ」のリードボーカル、ギャヴィン・ロスデイルが非道な悪役として登場する。