はじまりのはじまり』の続編。天竺へ向けて旅を続ける三蔵法師と孫悟空ら一行の奇想天外な旅の行方がつづられる。本作ではシンチーは製作と脚本に回り、“香港映画界のスピルバーグ”の異名をもつツイ・ハークが監督を務める。共に天竺に向かう妖怪ハンターの三蔵は、山の中で見つけた豪邸でそこに住む美女たちの接待を受ける。彼女らは妖怪で、悟空らの活躍でピンチを乗り越えるが、三蔵はその荒っぽいやり方に納得せず、不穏な空気に。一行は比丘国に到着するが、国王の機嫌を損ねてしまい、窮地に陥ってしまう。