優美子はひょんなことから、ちょっと威勢のいい女と出会った。ミュージカル劇団のダンサー、カンナ(中森明菜)である。カンナは安アパートに住んでいる。家賃滞納で追い出されようとしている。カンナは劇団で演出の仕事をしている一也(東幹久)にちょっぴり関心がある。優美子がレコード売り場にいるとカンナが入ってきた。そのカンナが万引きに間違えられ――。今回は、優美子とカンナの出会いなどを。優美子(安田成美)とカンナ(中森明菜)が、一緒に暮らすようになって二週間過ぎた。静かだった優美子の生活がかなり変わった。よどんでいた風が流れ出したような感じで、優美子には心地良かった。一也(東幹久)が書いたミュージカルの脚本が認められた。リゾート開発がスポンサーについた。主役はオーディションで決めることになった。カンナはチャンス到来と張りきった。スポンサーの梶(鶴田忍)が、一也に一人の女を紹介した。オーディションの当日、梶が一也に紹介した女も応募していた。カンナも懸命に踊った。今回は主役オーディションに合格したカンナだったが・・・。「素顔のままで」第3話のあらすじ「初めてのケンカ」ミュージカル公演中止と聞いて、スポンサーの梶(鶴田忍)に会いに出かけたカンナ(中森明菜)が、翌朝帰ってきた。