「バンドのメンバーになって、俺と駆け落ちしてくれ!」不登校でベースを弾くことだけが心の支えだった陸の日常は、明るくて強引なボーカル・カズの言葉で変わった。永遠を生きる姫宮として、一人で世界を守ってきた真珠。ある日、若き国主の透輝が命を狙いに来る。普段は完璧令嬢のリシュアは、伝説の“剣影の騎士”に憧れ女人禁制の騎士団に入るのが夢。幼馴染みの騎士・ジュリアスは猛反対。なな母を亡くしたジェーンは、悪名高い魔法卿城で働くことに。あけのフリッツと想いが通じたイザベラだが、いじわる令嬢の噂のせいで婚約話は難航中。唯一女王の服を縫う事が許される“王宮裁縫師”に憧れるレリン。展覧会で、作品を酷評されてしまう。ぼすこ双子の妹姫として他国を訪問するハメになったアドル王子。うり苦手な理科の授業中に理緒が見つけたひそかな楽しみ――それは、"K"という男子との机でのらくがき交換。柚木ウタノクリスマスイブ、ライブステージで歌うカリスマバンドRAISEのボーカル・キョウに一瞬で恋に落ちた花音。人間と天人--敵対する種族ゆえ、お互いを想いながらも、天人の“師匠”を殺した人間の王・ルタ。千年後、“師匠”が人間の少女に転生し運命は再び動き出す--。敵でも、転生しても、諦められない恋の物語。