Swimで制作したショートアニメ。廃墟でひとりぼっちで暮らしている映画の妖精フィル。その表情はどこか寂しげである。そんなフィルの前に突然映写機が現れ、フィルムロールの音とともに古いフィルム映像が映し出される。現れた映画の種のムーによってスクリーンのなかに誘われるフィル。フィルとムーの映画の旅が始まる。12分43秒ピアノを弾くことが大嫌いな主人公の少女。母親から無理矢理練習をさせられて嫌気がさしていた。人形に八つ当たりをしていたら突然おもちゃのギターが鳴り、少女は人形が動く不思議な世界に誘われる。廃墟で遊ぶ2人の高校生。奥の部屋から物音が聞こえ、1人が暗い部屋へと入っていく。そこには得体の知れない何かが潜んでいて...。主人公の男は着ぐるみを着て風船を配るアルバイトをしている。次第に着ぐるみを着たまま生活するようになり...。8分11秒たんぽぽの妖精の女の子は、ひと足先に綿毛になった恋人を追いかけてたんぽぽの花から外へと飛び出す。外には怪獣がいて、女の子は狙われてしまう。誰も頼ることができない外の世界で、女の子は成長していく。森の中の湖で釣りをしている男が釣り上げたものは、美しい女だった。男は呪いにかかったかのようにその女に恋をし、必死で女を追いかける。主人公であるサラリーマンの男は、あるときいつも自分が繰り返している日常の生活をふと疑問に感じる。男は世の中を違う視点で見つめ始める。