2017/06/20スマホや児童公園の記事ばかり最近書いていますが、一応はセミリタイヤを目指すブログでもあるので、思い出したように不定期に今後の資産運用方針を書いていきたいと思います。今後も慎重かつ大胆に運用状況ワタシが運用しているファンドを再確認しておきますと、以下のとおりとなっています。個別銘柄運用ファンド(通称「うえけんファンド」)低PER/低PBR銘柄、中小型銘柄を中心に運用するファンドです。日々の運用状況はこちらに記載しています。pocketうえけんの株式投資おぼえ書きhttp://value-investment.uekenweb.com株で堅実な運用を心がけつつも市場に振り回される日々を綴ります高配当ファンド(通称「LTIファンド)こちらは主に高配当銘柄を中心にPFを組み、配当金を再投資することによって資産運用を目指すファンドです。詳しくは本ブログで不定期に更新してきました。「」https://uekenweb.com/topics/%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%81%8B%E7%94%A8/%E9%AB%98%E9%85%8D%E5%BD%93%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%EF%BC%88lti_fund%EF%BC%89/(件数:0)AMGファンドこのファンドは主に新車を購入することを目的として運用するファンドです。5つのアセットに分類し、それぞれのアセットに対して機械的に一定金額を積み立てるインデックス投資を実施中です。「」https://uekenweb.com/topics/%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%81%8B%E7%94%A8/amg_fund/(件数:0)このファンドの目的は、新車を買うこと以外にも、果たしてインデックス運用は儲かるのか?分からないから実験してみよう、という意味合いもあります。株主優待ファンド(仮稼動中)個人的には株主優待は好きではありません。日常生活で使うスーパーやレストランなどの優待券は現金の代わりに使うと見立て、今年から株主優待ファンドを始めることとしました。しがないサラリーマンがひっそりと経済的自由...できるだけ支出を減らすために株主優待ファンドを始めます!https://uekenweb.com/kabunushiyutai-07/40代にしてもうすぐ2児の父親になるうえけんですおはようございます。周囲からはですねー、めでたいと言われる中でも、大変だねーとかおじいちゃんの気分だねー、とか計画狂った?などとは半ばいじられ気味でありますが(笑)、老体に鞭を打って頑張っていきたいと...今後の方針それでは各ファンドごとの進捗状況と今後の方針についてまとめてみることにします。うえけんファンド今年のうえけんファンドは順調に推移しています。上図は日経平均株価との週次パフォーマンスの比較です。ここまで年初来+22.21%で、日経平均株価に比べて約18%をアウトパフォームしています。今後も引き続き中小型株を中心に、PER・PBRに着目しながら、業績がよい銘柄を中心に運用する予定です。2017年6月16日現在のポートフォリオは以下のとおりです。5月31日現在の成績です。困ったことに高配当銘柄を中心に投資する日本株については株価が高く、投資対象が見つからない状態です。計画では一定額を積み立てて新たな銘柄を追加購入するところですが、現在は新規での投資はストップしています。リセッション間近という噂もありますが、欲しい銘柄が少しずつ下がってきている状態です。積極的に投資資金を積み立てドルを買って米国株銘柄投資の準備を進めることにします。現時点での監視銘柄は以下のとおりです(株価は6月16日現在)。新たに運用を開始!CFD取引CFD取引については以前もブログで取り上げました。pocketM2JのCFD取引はセミリタイヤの近道になりそうなので調べてみましたhttps://uekenweb.com/m2j-cfd-001/世界中の株式市場が堅調な中、さぞかし皆さんは大儲けしてらっしゃると羨ましいうえけんですおはようございます。先日たまたま、セミリタイヤブログを読んでいたところ、マネースクウエアジャパン(M2J)でCFD取引をして高配当を受け取る記事を見ました。実はCFD取引...主に英国株(FTSE100)への投資によって配当金をゲットしようという試みなのでした。当時の英国株は上昇と一途を辿っていましたが、最近になって下落傾向にあります。マネックス証券でクリック365口座を開設し、とりあえず35万円ほどの証拠金を入金しました。あとはタイミングを見て取引を行うだけです。配当金を受けるための取引なので、キャピタルゲインは狙わない長期投資になる予定ですが、基本含み損は抱えたくないので、証拠金を少しずつ積み上げながら追加取引を行う予定です。AMGファンドこちらは単なるインデックスファンドですので何も考えずに5つのアセットに対して定額積み立てていくことになります(上図は5月31日現在の運用状況)。積立期間は概ね5年間を予定しています。米国株がリセッションしようと積立継続です。暴落するようであれば、輸入車が軽自動車になるだけのことです(笑えない)。株主優待ファンド(仮稼動中)株主優待ファンドも日本株が高い状態ですのでなかなか手が出しにくい状態です。新規購入は当面ストップし、米国株投資、CFD取引を優先に行う予定です。この状態だといつまでたっても「仮稼動中」の注意書きが取れないことになるかもです。現時点での保有銘柄は以下のとおりです。保有銘柄は少ないですが、チャンスを見て新規銘柄の購入を進めたいと思っています。今後も慎重かつ大胆に色々な銘柄に分散させすぎのきらいもありますが、半分実験的な運用も含まれていますので、適宜運用方法の見直しも行っていきたいと思います。資産運用のゴールはまだまだ遠い先にあります。ポジションをとるなど運用を焦らないこと、そして、チャンスと見たら恐れずにリスクを取ること―これまでの反省を活かしてこれからもがんばっていきたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。...インデックス投資だっていいところはあるよ、というお話しインデックス投資家のうえけんですおはようございます(かけだしですが)。...新生銀行の積立投資信託ポイント20倍キャンペーンは買いなのかポイント大好きうえけんですおはようございます。大好きうえけんですおはようございます。40代、こども2人、奥さん1人。株をなんとなく始めて15年。億り人になれず、最近になって経済的自由をゲットするために本気に取り組み始める。ほかインデックス投資の資産運用や節約情報、ガジェット関係。運用資金は生活費の節約。スマホなどの節約情報からクレカ、ポイントサイト、ふるさと納税、株主優待クロスに挑戦中。【ブログのポリシー】ブログは雑記ですが、毎日更新が目標。実体験に基づき本当に良いものは良い、悪いものは悪いと感じたことをそのままに表現することが信条です。※投稿依頼など業者からの勧誘は全てご遠慮させていただいております。