書籍・DVDお問い合わせ財産診断とライフプラン人生設計とは理想のバランスシートを設計することです。財産を健全な状態に保ちながら増やすためには、何をなすべきか。そのために必要な事柄は、主に3項目ありそうです。現在のポートフォリオ(資産構成)をバランスシートとキャッシュフロー計算書を用いて分析し、今ある姿を正確に捉えることです。潜在的なリスクや未来に起こり得る問題点を発見することが重要です。何か問題があれば、それをどう解決すればよいのか。何も問題がなければ、どう財産を増やしていくべきか。してはじめて、未来へのシナリオを描くスタート台に立てるのです。夢を描きつつも、現実を直視し、失敗した時のことも考えること。大局的な戦略を前提にした最適なポートフォリオをイメージすることです。ポイントは、ストック(資産)とフロー(収入)を両睨みしながら、バランス良く財産を増やすことと、コストやリスクをできるだけ減らすこと。「今は、あえて何もしない」ということも1つの方法論です。長期的な目標もないうちに無闇に投資することは、危険な場合さえあり得ます。いっても、選択肢は多岐にわたります。複数の方法論をどう組み合わせるか。相互にシナジー効果を生むように仕掛ける。どのタイミングで、どの方法論を実施すべきか。論理的な思考をもって優先順位をつけ、同時に未来への柔軟性をも維持する。いうプロセスこそが肝要だと考えられます。当社は、リタイアメントプランまで含め、中立的な立場で磐石な土台をつくるためのサポートをします。このようなことでお悩みの方へどんな不動産を買えば財産形成に役立つのでしょうか?相続が間近です。退職後も安定した生活をおくるにはどうすればいいのでしょうか...将来、年金に頼らずに生活するには、どのような資産運用が必要でしょうか...中立的な立場で現状資産の問題点を様々な角度(財務、税務、法務など)から分析し、解決の糸口を見つけ出します。