子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用をジュニアニーサを利用して準備。老後のための資産形成もやっています。月間運用結果スポンサーリンク夫婦の資産運用の状況です。今月は貯金を除く金融資産が500万円を突破しました。先進国債券は利益が見込みにくい国内債券の代わりに投資リバランスはポートフォリオが大きく崩れた時のみといった感じです。現在債券を減らし、米国株式の割合を増やしたアセットアロケーションに見直そうと考えています。2017年5月夫婦のための投資運用結果!5月31日現在の運用結果報告となります。毎月積み立て分(5万円/月)毎月5万円の積み立てはイデコの手数料が無料化されたため、毎月50,167円を投資にまわし、イデコでSBI以外の手数料167円が引き落とされて、ちょうど5万円の投資が可能となっています。イデコでがSBIのジェイリバイブにも投資しています。人気の「ひふみプラス」より成績の良く、国内株式ならばベストファンドだと思っています。アクティブ型なところが少し不安ですが、買い付けランキングもどんどん上がってきておりひふみに追いつきそうないきおうです。国内株式の柱の一つにしていこうと思っています。ジェイリバイブを選んだ理由は次の記事で書いています。今月はJ-REIT指数が今年初めて上昇したこともあり、全資産が含み益を増やす結果となりました。7千5百円、米国株式は2万円、J−REITは1万円となっていいます。74,721これまでの投資額と損益5月は5万円の投資で評価額が74,721円増と24,721円の利益がでました。ひふみとジェイリバイブの貢献が効いています。24,721アセットアロケーション変更します全資産とも20%を目標としているアセットアロケーションですが、来月から変更します。米国株式を40%まで引き上げ、海外REITをやめます。これで65歳まで行くつもりで頑張ります。理由は海外REITは2003年からのリターンが9.5%、リスクが22.7%となっているためです。投資対象とする、S&P500配当貴族指数であれば、リスクは15%を下回り、リターンが12%程度とより良い結果を得られると考えたからです。(その答えが、S&P500配当貴族指数より)現物株の保有状況ボーナスなどで行う臨時投資+ブログ収入でちまちまと増やしている現物株です。原則優待狙いなので、大きな利益は期待していません。今月もわずかなアドセンス収入でハチバン(9950)をS株で4株ほど購入しました。クスリのアオキホールディングスが5万円ほど上昇し、大きく回復したのでマイナス幅が小さくなりました。-53,474我が家が保有する株主優待株は次の記事を参考にしてください。www.gakushi-investment.com金融資産が500万円を超えました我が家の金融資産をまとめてみました。リスク資産の含み益が全てプラスとなっています。今月は評価額が513万円と500万円を超えました。一つの通過点ですが、これからもひたすら「ほったらかし」で頑張っていきます。夫婦の運用とは別に子供の大学進学のための教育資金も運用中しています。先月よりイデコに加入しています。日)子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用を投資信託を中心に運用中です。浪費家ナッツの投資日記アクセスランキングスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。