あらすじ第79話です。なつは、麻子と共に、短編映画の原画を、任されます。演出の坂場もメンバーにな加わりました。そんな時、十勝の柴田家に、若い女性が現れました。隠れるように、家の様子を見ています。柴田家に現れた女性は、なつの妹の千遥でした。なつと麻子、短編映画を任される引用元:https://www.nhk.or.jp/natsuzora/昭和34年(1959年)5月、なつは、東洋動画に入社して約3年になりました。なつは、2本の漫画映画で、動画を描きました。ある日、下山が、なつと麻子を呼びました。大事な話があると、言います。連れて行かれた会議室には、仲と井戸原が待っていました。仲が、短編映画をつくる計画がると話します。若手の育成を兼ねて、20分ほどの作品を作ります。そこで、麻子に原画を任せたい。同時に、なつにも描いて欲しいと、言いました。仲は、女性のアニメーターで、最初に原画を描くのは、麻子だと思っていました。なつの力も試してみたくなりました。そこで、2人に短編映画をやって欲しいと、仲が言いました。題材も2人で決めます。演出部からも一人が、参加します。3人で進めることになります。3人で企画を話し合いました。坂場は、原作のあるものを選んだほうがいいと、言います。求められているのは、話を作る能力ではなく、話を表現する能力だと、坂場が言います。各自でやりたいものを見つけて、それから話し合おうと、坂場が提案しました。明日までに探そうと言って、坂場は去っていきました。麻子は、一人で決めてしまって、一緒にやっていく自信はあるのと、なつに聞きました。なつは、とにかく頑張りましょうと、やる気を出しました。その頃、十勝の柴田牧場に、若い女性が一人でやって来ました。人に見つからないよう、家に近づいて行きます。きい)が、話しています。翔)が、やって来ました。すると、突然、物音がしました。怪しんだ照男が行くと、物陰に若い女性が立っていました。柴田家に千遥が現れる引用元:https://www.nhk.or.jp/natsuzora/あのう、すみません。やって来た砂良を見て、「お姉ちゃん?」と、言いました。砂良が、エッと言聞き返します。