DJにも大人気のクラブジャズ・クラシックです。Hamilton、Boboらの強力なリズム隊がSzaboのギターに妖しく輝かせます。この王道から外れた妖しさこそがSzabo作品の魅力ですね。パーカッシヴ・サウンド大好きな僕にジャスト・フィットのグルーヴィー・ジャズです。Sinatraのヒットで有名なスタンダード曲です。Jazz』収録)も紹介済みです。ここでは軽快かつムーディーなラテン・ジャズで聴かせてくれます。ムーディーといってもリズム隊のグルーヴが格好良いので、野暮ったい感じは全くありません。Sinatraのヴァージョンが有名ですね。ここでは妖しげな空気の漂う哀愁モードのラテン・ジャズを聴かせてくれます。Carterのベースが演奏全体を牽引します。「Spellbinder」と並ぶ本作のハイライト。前述のように、Santanaの大ヒット・アルバム『Abraxas』におけるカヴァーでお馴染みの曲のオリジナルです。覚醒するサイケ・ラテン・グルーヴといった感じがたまりません。Santanaがカヴァーしたくなるのもわかる演奏ですね。Cherのヒット曲をカヴァー。ここではSzabo自身がヴォーカルもとっています。哀愁サイケ・ポップ・チューンに仕上がっていますが、Szaboの妖しい泣きのギターに魅了されます。