子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用をジュニアニーサを利用して準備。老後のための資産形成もやっています。投資運用結果スポンサーリンク夫婦の資産運用の状況です。先月は貯金を除く金融資産(子供名義を含む)が500万円を突破しましたが、今月も20万円以上増加し530万円を超えました。先進国債券は利益が見込みにくい国内債券の代わりに投資リバランスはポートフォリオが大きく崩れた時のみといった感じです。2017年5月より先進国リートを20%→0%、米国株式を20%→40%に変更しています。2017年6月夫婦のための投資運用結果!6月30日現在の運用結果報告となります。毎月積み立て分(5万円/月)毎月5万円の積み立てはイデコの手数料が無料化されたため、毎月50,167円を投資。イデコでSBI以外の手数料167円が引き落とされて、ちょうど5万円の投資となっています。イデコではSBIのジェイリバイブにも投資しています。人気の「ひふみプラス」より成績の良く、国内株式ならばベストファンドだと思っています。アクティブ型なところが少し不安ですが、買い付けランキングもどんどん上がってきておりひふみに追いつきそうな勢いです。国内株式の柱の一つにしていこうと思っています。ジェイリバイブを選んだ理由は次の記事「ベストファンド2017【国内株式編】」で書いていますで参考にしてください。www.gakushi-investment.com資産ごとの内訳6月も米国株に2万円、その他は1万円ずつの積立投資を行っています。アセットアロケーションの見直しにより、先進国債券を全て米国株に切り替えたため米国株が大きく増えています。5月今年初めて上昇したはJ-REIT指数は6月は再び軟調な動きとなりました。現物のリートが上昇したこともあり、J-REITの含み益は2030円の増加に。ヨーロッパの金利があったこともあり、先進国債券が軟調な結果となりました。52,875これまでの投資額と損益6月は5万円の投資で評価額が52,875円増と2,875円の利益がでました。なんとかプラスを死守といったところです。2,875アセットアロケーション変更しました今月から見直したアセットアロケーションは次のグラフのようになっています。理由は海外REITは2003年からのリターンが9.5%、リスクが22.7%となっているためです。投資対象とする、S&P500配当貴族指数であれば、リスクは15%を下回り、リターンが12%程度とより良い結果を得られると考えたからです。全体がプラス評価ボーナスなどで行う臨時投資+ブログ収入でちまちまと増やしている現物株です。原則優待狙いなので、大きな利益は期待していません。今月もわずかなアドセンス収入(約13000円)でハチバン(9950)をS株で4株ほど購入しました。今のところ国内現物株はアドセンス収入のみの投資なので、優待を獲得できる100株への道のりは長そうです。先月はゼビオの優待に関する記事も書きました。優待でもらえる割引券がウッシッシな株ですwww.gakushi-investment.com全体としては、クスリのアオキHDが先月日続いて5万円ほど上昇し、ゼビオが韓国から撤退したことが評価されたため2万円ほど上昇し合計7万円の損益の改善となりました。18,704我が家が保有する株主優待株は次の記事を参考にしてください。www.gakushi-investment.com金融資産が530万円を超えました我が家の貯金以外の金融資産をまとめてみました。リスク資産の損益が全てプラスとなっています。6月は投資額が15万4千円、含み益が7万7千円増えたため、評価額が536万円と530万円を超えてきました。一つの通過点ですが、これからもひたすら「ほったらかし投資」で頑張っていきます。夫婦の運用とは別に子供の大学進学のための教育資金も運用中しています。先月は500万円を突破しました。日)子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用を投資信託を中心に運用中です。浪費家ナッツの投資日記アクセスランキングスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。