優等生の仮面を被って生きてきた人魚の司波。元同級生・榊との再会で、秘めた狂気が目覚め始め...。本当に恋をしているようだ――人魚の息子として生まれ、満月の夜に女の体になってしまう秘密を抱える司波。人並み外れた優れた容姿と優等生の仮面で他人を欺き、それを誰にも悟らせずに生きてきた――ただ一人、高校時代の同級生・榊淳行を除いては...。ある夜、榊と再会した司波は、女の姿で彼の気を惹くゲームを思いつく。榊が男しか愛せないと知るや、自分でも制御不能な欲望に突き動かされ、彼を無理やり抱いてしまい......。