吉宗の命令で、質素倹約、特に娯楽の規制が強化され、江戸の町は暗澹とした雰囲気に包まれていた。禁令を破る者は闇に葬られる噂が立ち、人々は、恐怖におびえ暮らす町と化していた。伝衛門が指揮をしていた。服部は、己の忍術と口車で吉宗を操り、日本を支配しようと企んでいたのだ。そんな服部の陰謀もただ一ヶ所、幕府の規制をはねのけ、昼夜ドンチャン騒ぎな町があった。尾張の国(今の名古屋)。尾張の藩主、徳川宗春の納める町だった。服部が、手下達を尾張に送り込み、再三脅しをかけるが、全く聞く耳を持たない宗春と尾張の住人達。「私は四六時中、江戸の民の幸せの事ばかりを考えている。その答えは今だ出ない。「では、その答え将軍様にお見せするようお約束します。「将軍様のとびっきりのパフォーマンスを見せていただきたい。二人は、次の満月の日を期限に、互いに約束を交わす。互いの約束を果たすため、宗春と、そして吉宗のとった行動とは...。花魁トップを目指す遊女、日本一の劇作家を目指す作家、タップに目覚める発明家、表現する事を規制されてきた忍者達など、個性豊かなキャラクター達も登場し、表現する人の夢と希望を謳った痛快エンターテインメント。