飢えた魔王による人間への復讐が幕を開けた。長い時が流れ、魔王は己の軍勢を作りあげた。指揮官であり国主でもある魔王の名を冠する魔王軍の戦力は、この世界に存在するどの人間の国よりも強大であり、根城として居を構えた広大な大森林は魔物の国として栄えていた。その広い国土を維持する為に、日夜見張りの魔物が大森林を監視しており、その索敵網に怪しい人間とやらが引っかかったと報告が入った。魔物使いとは懐かしい響きだと魔王は思った。興味を唆られた魔王は其奴に会うことにした。魔王の御前へ魔物使いが呼ばれた。平伏した魔物使いが、恐る恐る顔を上げる。道中、配下に散々痛めつけられたらしく、その顔はパンパンに腫れあがり、身体はボロ雑巾のように埃に塗れて、擦り切れている。そんな有様でも、魔王に向けられたその視線に込められた熱は少しも弱っておらず、魔物使いの歓喜と興奮が、魔王に伝わってきた。小便を漏らした人間を魔王は踏みつけた。自らの尿に塗れた人間は読んで字の如くボロ雑巾と化して、床を拭う道具として扱われた。