BANDとの活動によってロック色を強めたDYLANでしたが、今作は一転してアコースティック・サウンドによる穏やかな印象のアルバムになりました。STONE"」とまで評されています。そんな本作の発売直前、DYLANの意向により急遽収録曲が大きく差し替えられたのはファンには有名な事実。STUDIOSで行われていました。ところがテスト盤まで上がっていたのにDYLANは再録音を要望し、急遽ミネアポリスでミュージシャンを集めバンドをバックにレコーディングする事に。してもう決まりかけていた収録曲のうち5曲を入れ替えて発売し、結果全米最高1位と大ヒットを記録しています。そんな変遷を経た名作の、当のNYでのオリジナル・セッションが封じ込められたテスト・プレス・ヴァージョンが単体初アナログ化。少量のテスト・プレス盤はすぐさまブートレグ化の道を辿り、DYLNA史の中でも特別な存在として度々マニアの話題に上がり続けてきたこちらも名演の逸品です。