着衣式マッサージにスタイル抜群のIカップのすみれ美香が初体験。媚薬入りマッサージオイルをおっぱい部分や股間に服の上から塗りたぐられて、甘ったるい声で喘ぎ始める。ま行ストーブをつけて室温を上げ、あえて汗だくの状況を作る。濡れたワイシャツに透けた乳首はビンビン。汗と唾液と体液でヌルヌルになった真菜果の艶めかしい肉体はワイセツ以外のなにものでもない。水咲菜々美が女教師に扮し、前編では童貞生徒に、手取り足取りチンポ取りセックス指南。奇跡のクビレと艶かしい色気、そして無類のおじさん好きだと公言する水川スミレが百多えみりと名前を改めカリビアンコムに初登場。今回の碧しのはギャルっぽい褐色の肌。朝からエロエロモードで彼氏の股間に貪りつく。バキュームフェラを止めない彼女に火をつけられた彼も手マンを繰り返し、彼女のあそこは濡れまくり。可愛い声を漏らしつつ、それでもフェラを止めない碧いしのの姿はエロすぎる。笑顔が絶えず、えくぼがキュートな日高千晶21歳。